Аудиоверсия статьи, прослушать
В списке 20 крупнейших предприятий России почти половина — нефтяные компании. Самые большие по размеру прибыли компании: Газпром, Роснефть, Сургутнефтегаз, Лукойл, Татнефть, Руснефть, НОВАТЭК.
Нефтегазовая отрасль в нашей стране — главный источник доходов госбюджета. Краткий обзор показывает, что крупнейшие нефтяные компании России, работают с прибылью, несмотря на падение мировых цен на углеводороды. Список составлен на основании данных «Эксперт РА» (RAEX), в основу рейтинга положен размер чистой прибыли за 2015 год (рис. 1).
Рисунок 1. Положение нефтегазовых компаний в рейтинге 20 крупнейших компаний России года. Данные рейтингового агентства «Эксперт РА» (http://raexpert.ru/).
1. ПАО «Газпром»
- Юридический адрес: Россия, Москва («Газпром Нефть» — Санкт-Петербург)
- Информация о собственниках. Российской Федерации принадлежит контрольный пакет — 50,2% глобальной энергетической компании, в том числе 95,7% акций дочернего предприятия «Газпром Нефть». В американских депозитарных расписках — 27,7%, и прочие лица — 22%.
- Капитализация — $44 млрд. на декабрь 2015 года (ММВБ — Московская международная валютная биржа).
| Финансовые показатели, млрд. руб. | 2014 | 2015 | Рост в % |
| Добыча: газа, млрд. куб. м нефти, млн. т | 445 43 | 420 44 | –6 |
| Производство нефтепродуктов, тыс. т | 6 411 | 7 448 | +2 |
| Выручка | 5 589 | 6 073 | +9 |
| Чистая прибыль, | 157 | 805 | +500 |
| Чистый долг | 1 650 | 2 083 | +26 |
| Дивиденды на 1 акцию | 7 | 8 | +14 |
| Цена акции на ММВБ | 130 | 136 | +5 |
«Газпром» добывает 72% газа в России, доля в мировой добыче — 11%. По объему запасов занимает 1 место в мире. Обладает монополией на экспорт трубопроводного газа. «Газпром Нефть» занимает 4 место по добыче жидких углеводородов, и входит в тройку лидеров по объему переработки. Консолидацией активов «Газпрома» занимался российский миллиардер Алишер Усманов, благодаря которому в 2007 году предприятие вошло в список 100 крупнейших компаний мира.
2. ПАО «Сургутнефтегаз»
- Юридический адрес: Россия, ХМАО, город Сургут
- Информация о собственниках. Информация о бенефициарных владельцах прямо не раскрывается. В косвенных источниках встречается информация, что основная часть принадлежит генеральному директору Владимиру Богданову, но он официально ее никогда не подтверждал. В списке аффилированных лиц за ним числится всего 0,3% акций.
- Капитализация — $18,2 млрд. на 31.12.2016 года (LSE — Лондонская фондовая биржа).
| Финансовые показатели, млрд. руб. | 2014 | 2015 | Рост в % |
| Добыча жидких углеводородов, млн. т | 61,4 | 61,6 | 0 |
| Производство нефтепродуктов, млн. тонн | 18,5 | 18,0 | 0 |
| Выручка | 863 | 978 | +13 |
| Чистая прибыль | 892 | 751 | –16 |
| Чистый долг | — | — | — |
| Дивиденды на 1 акцию обыкновенную привилегированную | 0,6 8,2 | 0,6 6,92 | 0 –18 |
| Цена акции на ММВБ | 29 | 44 | +51 |
Компания занимается добычей нефти и газа в Западной, Восточной Сибири, на Тимано-Печорском кряже (всего 67 месторождений). Она известна тем, что держит большую часть прибыли на депозитах (на окончание 2014 года — около 2 трлн. руб.). «Сургутнефтегаз» не заинтересован в росте акций, и выплачивает очень маленькие дивиденды. Он вкладывает средства в непрофильные активы, является владельцем авиаперевозчика «ЮТэйр» (75%).
3. ПАО «НК «Роснефть»
- Юридический адрес: Россия, Москва
- Информация о собственниках. На декабрь 2016 года 50,1% принадлежат Российской Федерации (ОАО «Роснефтегаз»); 19,75% — британской BP; 19,5 — совместному консорциуму (Швейцария, Катар); 7,5% — обращаются в форме глобальных депозитарных записок.
- Капитализация — $57,6 млрд. на 31.12.2016 года (ММВБ).
| Финансовые показатели, млрд. руб. | 2014 | 2015 | Рост в % |
| Добыча жидких углеводородов, млн. барр. | 5 106 | 5 159 | +1 |
| Производство нефтепродуктов, млн. тонн | 99,8 | 96,9 | –3 |
| Выручка | 5 503 | 5 150 | –6 |
| Чистая прибыль | 348 | 355 | +2 |
| Чистый долг | 2 467 | 1 694 | -31 |
| Дивиденды на 1 обыкновенную акцию | 8,21 | 11,75 | +43 |
| Цена акции на ММВБ | 203 | 252 | +24 |
«Роснефть» вошла в список крупных нефтяных компаний России после покупки «ТНК-BP» (2012 г.), одним из основных владельцев которой был Михаил Фридман. За новые активы было уплачено $54 млрд., а спустя 4 года до этой цифры опустилась полная стоимость «Роснефти». В октябре 2015 года в рамках приватизации она приобрела 50,08% акций НК «Башнефть» (госпакет), которая в 2015 году заняла первое место по приросту добычи (+11%).
4. ПАО «Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ»
- Юридический адрес: Россия, Москва
- Информация о собственниках. На 2015 год менеджеры компании консолидировали более 50% акций. Самый крупный пакет имеет президент Вагит Алекперов — 22,96%, вице-президент Леонид Федун — 9,78%. Дочернему обществу «Lukoil Investments Cyprus Ltd.» принадлежит 16,18%, остальные находятся в свободном обращении.
- Капитализация — $35,5 млрд. на 31.12.2015 года (по LSE).
| Финансовые показатели, млрд. руб. | 2014 | 2015 | % |
| Добыча жидких углеводородов, млн. барр. | 844 | 868 | +2,8 |
| Производство нефтепродуктов, млн. тонн | 64 | 61 | –5,0 |
| Выручка | 5 505 | 5 749 | +4,4 |
| Чистая прибыль | 182 | 291 | +60 |
| Чистый долг | 587 | 603 | +2,8 |
| Дивиденды на 1 обыкновенную акцию | 555 | 408 | –24,0 |
| Цена 1 акции | 2 225 | 2 346 | +5,0 |
В структуре свыше 45 дочерних обществ на территории почти 20 стран, в том числе в Ираке, Египте, Иране, странах Южной Америки, Европы. В 2009 году по предписанию ФАС выплатила 6,5 млрд. рублей штрафа за действия, которые привели к повышению оптовых цен на бензин, керосин и дизельное топливо. В 2012 году на торгах за право разработки месторождений в Ханты-Мансийском АО компания заплатила почти 51 млрд. рублей, обойдя крупных конкурентов: «Газпром» и «Роснефть».
5. ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина
- Юридический адрес: Россия, Республика Татарстан, город Альметьевск
- Информация о собственниках. Крупнейший собственник Правительство Татарстана — 35,9%, у Министерства земельного имущества РТ — 30,44%, российские граждане владеют около 9% акций, 5% имеет ООО «Таиф» (контролирует свыше 95% нефтехимии и нефтепереработки татарской нефти).
- Капитализация — $9,8 млрд. на 31.12.2015 года (по данным компании).
| Финансовые показатели, млрд. руб. | 2014 | 2015 | % |
| Добыча жидких углеводородов, млн. т | 26 | 27 | +2,7 |
| Производство нефтепродуктов, млн. тонн | — | 9 | — |
| Выручка | 392 | 463 | +18 |
| Чистая прибыль | 82 | 85 | +4 |
| Проценты к уплате, тыс. | 3 307 602 | 3 801 044 | +15 |
| Дивиденды на 1 обыкновенную акцию | 10,96 | 0 | |
| Стоимость акции на ММВБ | 241 | 319 | +32 |
Основная ресурсная база компании расположена на территории Татарстана. За пределами республики (Сирия, Ливия) в 2015 году добыто меньше 1% объема. «Татнефть» активно развивает перерабатывающее производство. За период с 2010 по 2015 год доля переработки к объему добычи выросла с 0,8% до 34,1%. Нижнекамский шинный завод, принадлежащий компании, обеспечивает 72% в общем объеме выпускаемых в России шин ЦМК.
6. ПАО НК «РуссНефть»
- Юридический адрес: Россия, Москва
- Информация о собственниках. По данным компании на ноябрь 2016 года 60% акций принадлежит Михаилу Гуцериеву и его семье, 25% — швейцарскому трейдеру «Glencore» и 15% находятся в свободном обращении, торгуются на ММВБ.
- Капитализация — $2,5 млрд. на 25.11.2016 года (ММВБ).
| Финансовые показатели, руб. | 2014 | 2015 | % |
| Добыча жидких углеводородов, млн. т | — | 7,9 | — |
| Производство нефтепродуктов, млн. тонн | не занимается | — | |
| Выручка, млрд. | 114 | 105 | +9 |
| Чистая прибыль, млрд. | — | 75 | — |
| Совокупный долг, млн. долларов | 1,5 | 1,9 | +27 |
| Дивиденды на 1 обыкновенную акцию | — | — | — |
| Стоимость акции на ММВБ | 556 – 559; с 18.11.16 по 18.01.2017 | ||
«РуссНефть» — единственная НК в России, которая была создана в 2002 году, не имея никакого отношения к приватизации, а путем консолидации активов ряда мелких предприятий. С 2006 по 2010 год подвергалась преследованию со стороны ФАС. В ноябре 2016 года провела IPO на Московской бирже, разместив 20% акций, и привлекла около $500 млн. Отрабатывает месторождения в Поволжье, Оренбургской области, Азербайджане, в Западной Сибири (всего 123 лицензии).
7. ПАО «Новатэк»
- Юридический адрес: Россия, Москва
- Информация о собственниках. Основатель компании Леонид Михельсон владеет пакетом в 24,8%, 23,5% — нефтяной трейдер Геннадий Тимченко, «Газпром» — 10%, 15% — Total E&P Arctic Russia.
- Капитализация — $28 млрд. на 22 апреля 2016 (LSE).
| Финансовые показатели, руб. | 2014 | 2015 | % |
| Добыча газа, млрд. куб.м. жидких углеводородов, млн. т | 62 6 | 68 9 | +9 +30 |
| Производство нефтепродуктов, млн. тонн | 6,6 | 12 | +82 |
| Выручка, млрд. | 358 | 475 | +33 |
| Чистая прибыль, млрд. | 37 | 74 | +99 |
| Дивиденды на 1 обыкновенную акцию, | 10,3 | 13,5 | +30% |
| Стоимость акции на ММВБ | 452 | 600 | +13 |
Компания имеет 36 лицензий на месторождения газа в Ямало-Ненецком АО, по запасам газа входит в число 5 крупнейших компаний мира. В настоящее время реализует глобальный проект по строительству завода по производству сжиженного газа, откуда его будут отправлять в Китай, Корею, Японию. Там же строится грузовой порт. На строительстве комплекса занято около 22 тыс. строителей и 3,6 тыс. единиц техники.
В 2015 году почти все самые крупные нефтяные компании России показали уменьшение чистой прибыли. Исключения: «Газпром» и «Новатэк»: у них она многократно выросла.
