Экспорт удобрений из России: у производителей и главных экспортеров страны амбициозные планы: более 30 инвестиционных проектов будут реализованы до 2030 года. Дополнительные возможности для развития и поставок внутренним и внешним потребителям обеспечены.
Рынок удобрений – довольно перспективная отрасль российского АПК. С ростом численности населения, сокращением площадей пахотных земель, вопрос о продовольственной безопасности становится все более острым. Остро встает потребность повышения урожайности. В этих условиях использование этих гранул плодородия становится очень важным способом повышения количества и качества собираемых урожаев, широко внедряемым сельхозпроизводителями во всем мире.
Удобрениями называются вещества органической и неорганической природы, которые используются в сельском хозяйстве для ускорения роста растений.
Предприятия, выпускающие минеральные удобрения, вносят существенный вклад в решение масштабной проблемы обеспечения населения планеты продовольствием. Именно этот вид добавок наиболее востребован на мировом рынке.
Отечественные производители добавок – активные участники мирового интеграционного процесса. Они миллионами тонн ежегодно поставляют азотные, фосфорные и калийные туки в различные страны мира.
Экспорт удобрений из России составляет не самую большую долю в общероссийском экспорте, всего 2,1%, по итогам 2017 года, но этот показатель вырос, по сравнению с уровнем 2013 года, на 0,4 п.п. и стал стабильной статьей дохода для федерального бюджета.
Рис. 1. Экспорт из РФ
Источник: ФТС
Мировой рынок
Население планеты растет. Проблема обеспечения продовольствием обретает весомые размеры. А это гарантия дальнейшего расширения мирового рынка минеральных добавок. Иного пути решения данной проблемы нет. Это аксиома, и осознание этого стимулирует по всему миру наращивание мощностей по выпуску всех видов добавок. В результате – неизбежно усиление конкурентной борьбы среди их поставщиков.
|
2016 |
Место в мире |
2017 |
|
|---|---|---|---|
|
Россия |
6 637 |
1 |
7 217 |
|
Китай |
6 557 |
2 |
… |
|
Канада |
4 278 |
3 |
4 557 |
|
США |
3 413 |
4 |
3 872 |
|
Беларусь |
2 414 |
5 |
… |
Источник: United Nations International Trade Statistics Database
По оценке Российской ассоциации производителей удобрений, почти 10% их мирового производства приходится на долю России и 17% торговли на мировых рынках.
Экспорт удобрений из России
Главными особенностями российского рынка гранул плодородия являются как его монополизация и импортонезависимость, так и высокая ориентация на экспорт.
Год 2017 для российских экспортеров оказался успешным: Россия экспортировала 34,9 млн тонн минеральных веществ, общая сумма экспорта, по данным Федеральной таможенной службы, достигла 7,46 млрд долларов, что составляет почти 5,5% всего несырьевого неэнергетического экспорта.
|
Млрд долларов |
Тыс. тонн |
|
|---|---|---|
|
2013 |
9,12 |
27 290 |
|
2014 |
8,99 |
30 896 |
|
2015 |
8,85 |
31 653 |
|
2016 |
6,63 |
31 459 |
|
2017 |
7,46 |
34 910 |
Источник: ФТС
Показатели поступлений в иностранной валюте от экспорта этих минеральных веществ из России изменялись незначительно.
Рис. 2. Темпы поступлений иностранной валюты от экспортных поставок удобрений, процентов (2013=100)
Источник ФТС
Не подлежит сомнению тот факт, что чем выше размер выручки агрохимических компаний, тем большими возможностями инвестировать в собственное развитие они располагают.
При этом отгрузки в натуральном выражении продолжают расти.
Рис. 3. Темпы поставок удобрений на экспорт в натуральном выражении, процентов (2013=100)
Источник ФТС
Товарная структура
Экспорт этого вида продукции имеет неоднородную структуру.
У различных типов удобрений разная роль в процессе выращивания растений, свои особенности, что прямо влияет на востребованность на рынке. К примеру, калийные питательные добавки – это не только повышение урожайности, но и улучшение потребительских качеств продукции.
Рис. 4. Товарная структура экспорта удобрений по итогам 2017 года, %
Источник: ФТС
Развитие производства минеральных удобрений станет одним из драйверов роста продаж за рубеж российской несырьевой продукции (rbcplus.ru).
Рис. 5. Изменение видовой структуры удобрений, поставляемых за рубеж, %
Источник: ФТС
Федеральная Таможенная служба публикует данные о валютных поступлениях от продажи разных видов добавок за рубеж.
|
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
Азотные |
3,36 |
3,24 |
2,67 |
2,17 |
2,35 |
|
Калийные |
2,19 |
2,70 |
2,96 |
1,86 |
2,34 |
|
Смешанные |
3,57 |
3,04 |
3,22 |
2,60 |
2,76 |
Источник: ФТС
Важнейшие импортеры
Гранулы плодородия из России поставляются почти в 120 государств мира: латиноамериканские страны, европейские, азиатские, определенная доля продаж приходится на государства бывшего СНГ. Основными партнерами РФ по внешней торговле этими товарами, по итогам за 2017 год, стали Бразилия (получала 19,7% все экспорта этого товара), соседняя Украина (10%), Китай (9,3%) и США (8,3%).
Рис. 6. Изменение структуры основных импортеров удобрений, %
Источник: ФТС
Суммарная доля валютных поступлений за поставки питательных добавок от четверки стран лидеров за пять последних лет изменилась мало (с 43% в 2013 г. до 47% в 2017 г.).
|
Бразилия |
Украина |
Китай |
США |
|
|---|---|---|---|---|
|
2013 |
1,54 |
0,56 |
0,96 |
0,85 |
|
2014 |
1,84 |
0,48 |
0,96 |
0,80 |
|
2015 |
1,56 |
0,53 |
0,83 |
1,10 |
|
2016 |
1,24 |
0,55 |
0,75 |
0,46 |
|
2017 |
1,47 |
0,74 |
0,69 |
0,62 |
Источник: ФТС
Повышенным спросом в этом сегменте рынка российские товары пользуются из-за невысокой стоимости, а это означает, что объемы экспортных поставок будут увеличиваться, а химическая промышленность и АПК страны получат дополнительные возможности для развития.
Крупнейшие экспортеры
Рынок этой востребованной продукции в России, в том числе производящихся исключительно на экспорт, поделен между несколькими основными игроками.
ТОП-10 отечественных производителей минеральных добавок:
- ПАО «Уралкалий»;
«… вырабатывает почти 20 % всех калийных удобрений на планете и являясь непревзойденным лидером в данной отрасли. (ИА «Кредитинформ»).
- АО «ФосАгроЧереповец»;
- ОАО «Тольяттиазот»;
- АО «Новомосковская акционерная компания “Азот”»;
- ПАО «Акрон»;
- ОАО «Невинномысский Азот»;
- АО «ОХК “Уралхим”»;
- ОАО «Минудобрения»;
- КАО «Азот»;
- ПАО «Дорогобуж».
Цены
Цены на минеральные удобрения начали падать с 2012 года. На них оказала свое влияние снижающаяся стоимость нефти, что отразилось на всем состоянии рынка.
Средняя стоимость различных видов химической продукции сократилась на 0,4-40% в зависимости от разновидности, в их числе оказались и минеральные добавки.
Рис. 7. Спотовые цены на стандартный и гранулированный KCl «Уралкалия», долларов за тонну
Источник: uralkali.com
«Прогноз среднемировых цен на минеральные удобрения на ближайшие годы не самый воодушевляющий: они будут продолжать сползать вниз, и в первую очередь это коснется азотных удобрений.» (vvs-info.ru)
Прогнозы на экспорт удобрений из России в ближайшем будущем
Одна из важнейших задач правительства Российской Федерации ‒ «увеличение объемов несырьевого неэнергетического экспорта до $ 250 млрд к 2024 году» ‒ озвучена президентом страны, она нашла отражение и в одном из «майских указов».
Очевидно, что инфраструктура, построенная еще в советские времена, уже выработала все свои ресурсы. Производители строят амбициозные планы: более 30 инвестиционных проектов подлежат реализации до 2030 г. Среди них:
- «ЕвроХим» — калийные производства в Пермском крае и Волгоградской области, аммиачный завод в Кингисеппе, модернизация карбамидного производства;
- «Акрон» — комбинат на Кольском полуострове (детище Вячеслава Кантора), запуск производства смешанных удобрений на базе ПАО «Дорогобуж», разработка нового участка Верхнекамского калийного месторождения;
- «ФосАгро» — увеличение к 2020 году выпуска на 24%;
- «Тольяттиазот» — капремонт агрегатов аммиака (4 из 7), агрегатов карбамида (2 из 2), строительство нового агрегата.
Препятствуют развитию отрасли и возможные экспортные пошлины, вводимые на эти виды продукции. Примеры тому уже имеются. Так, например, решением Межведомственной комиссии по международной торговле Украины до 42,96% увеличен размер антидемпинговой пошлины на импорт из РФ аммиачной селитры, запрещен ввоз российских аммиачных удобрений некоторых наименований.
В борьбе производителей за отмену заградительных пошлин не обойтись без поддержки российского правительства.
Основной потенциал роста сектора минеральных удобрений будет связан с восстановлением цен, которые находятся на низком уровне, по сравнению с другими товарными рынками. Рост физических объемов поставок за рубеж будет расти соответственно динамике мирового спроса, а это означает, что к 2024 году экспорт по этой позиции можно удвоить. (Центр стратегических разработок)