Экспорт титана из России: Вашингтон выдвигает ультиматумы, а российские парламентарии решили не рушить выстроенную схему работы монополиста отечественной титановой отрасли. Штаты и Германия остаются крупнейшими импортерами российского титана – 62,6% от всех поставок за рубеж.
Сегодня никто не станет отрицать, что Россия сидит на «нефтегазовой игле». При этом в мировой торговле нефтью, газом, углем Россия занимает лидирующие позиции – это общепризнанный факт. Но он совсем не означает, что предложить миру ей больше нечего. А отечественный экспорт включает в себя множество самых разнообразных товаров, среди которых и сырье, и готовая продукция разных отраслей экономики. Многое из того, что создают промышленные предприятия России, особенно ценится мировым потребителем. Так, например, на сегодняшний день Российская Федерация – один из крупнейших в мире поставщиков титановой продукции и самого металла.
Титан уникален по своим свойствам, его справедливо считают одним из удивительнейших металлов Вселенной. Он прочен, плавится при температуре 1660 ºС (у железа – ниже, но титан намного его легче). Он инертен, а потому стоматология и ортопедия активно использует его для изготовления протезов. Главный же потребитель металлического титана – авиакосмическая промышленность. Он идеален для важнейших деталей корпуса самолета, шасси и крыльев. Он нашел применение также в судостроении, машиностроении, нефтегазовой промышленности, автомобилестроении, строительстве, при изготовлении спортивных товаров, украшений, часов и многого другого.
Мировой рынок
По данным USGS, компаний, ITA, мировое производство титановой губки в 2016 году увеличилось на 8,3% до 196 тыс. тонн.
Губчатый титан – титан, получаемый магнийтермическим способом и являющийся исходным материалом для титановых сплавов.
Китай является основным в мире продуцентом титановой губки.
|
№ п/п |
Страны |
Компании |
% |
|---|---|---|---|
|
Весь мир, тыс. тонн |
196,0 |
||
|
в том числе, в % |
|||
|
1. |
Китай |
Zunum Titanium |
34,18 |
|
2. |
Япония |
Toho Titanium |
28,57 |
|
3. |
Россия |
ВСМПО, СМЗ |
19,39 |
|
4. |
США |
Timet |
10,71 |
|
5. |
Казахстан |
УКТМК |
4,59 |
|
6. |
Украина |
ЗТМК |
2,55 |
Источник: USGS
Объем мировой торговли титаном и титановой продукцией в натуральном выражении, как сообщают таможенные комитеты стран мира, в 2016 году составил 234,3 тыс. тонн, в денежном выражении — 5 млрд долларов.
Рис. 1. Сегменты мировой торговли титаном в 2016 году (в натуральном выражении), процентов
Источник: USGS
И если в натуральном выражении эти сегменты занимают в мировой торговле примерно равные позиции, то в денежном – наибольшая доля, а именно, 83% приходится на прочие изделия из титана.
Экспорт титана из России
«Россия традиционно еще со времен Советского Союза производит титан. У нашего государства есть запасы. А вот у Европы таких запасов нет. При этом необходимо отметить один важный момент: зачем им производить весь ассортимент продукции, если можно купить в другом месте? …Это дорого и не всегда выгодно. …невозможно производить все, что нужно. Поэтому хорошо, что мы продаем, что у России есть технологии и конкурентоспособные ниши» (Галина Кузнецова, Институт бизнеса и делового администрирования РАНХиГС).
Доля его в общероссийском экспорте совсем не велика, и в 2017 году составляла всего 0,15%, но позволяет РФ сохранять на этом рынке лидерские позиции.
|
Всего |
В том числе |
||
|---|---|---|---|
|
Титан |
Доля в общем объеме экспорта, % |
||
|
2013 |
526,0 |
0,57 |
0,11 |
|
2014 |
497,4 |
0,52 |
0,10 |
|
2015 |
343,5 |
0,49 |
0,14 |
|
2016 |
278,3 |
0,47 |
0,17 |
|
2017 |
356,9 |
0,54 |
0,15 |
Источник: ФТС
В натуральном выражении продажи этого металла составили 28,8 тыс. тонн.
Рис. 2. Продажи титана за рубеж в натуральном выражении, тыс. тонн
Источник ФТС
Согласно товарной номенклатуре ВЭД, Россия экспортирует:
- прочие трубы и трубки с фитингами для гражданской авиации;
- титан необработанный, порошки;
- отходы и лом.
|
Всего |
В том числе |
|||
|---|---|---|---|---|
|
Титан необработанный, порошки |
Отходы и лом |
Прочие трубы и трубки с фитингами для гражданской авиации |
||
|
2013 |
570 |
86,5 |
0,04 |
484 |
|
2014 |
518 |
79,3 |
3,6 |
435 |
|
2015 |
492 |
55,1 |
4,2 |
433 |
|
2016 |
470 |
45,3 |
6,2 |
419 |
|
2017 |
538 |
57,7 |
5,1 |
475 |
Источник: ФТС
В структуре продаж продукция «прочие трубы…» составляет 88,3%. На долю лома и отходов приходилось лишь 5,1%, но в 2013-м она была очень мала (0,04%).
Рис. 3. Изменение структуры экспорта титана по группам товара, процентов
Источник: ФТС
Импортеры титановой продукции
К числу ключевых стран-импортеров российского титана относятся США, Германия и Соединенное Королевство. На долю этих стран пришлось почти 70% от всего объема экспорта данной продукции в России.
Рис. 4. ТОП-3: изменение долей импорта титана из РФ за 2013-2017 гг., %
Источник: ФТС
В 2017 году титан из России поставлялся в более чем 30 стран мира. По сравнению с 2013-м изменилась и география экспортных поставок.
Рис. 5. Крупнейшие импортеры титана из России, в %
Источник: ФТС
Основные отечественные экспортеры
С росссийским производителем предпочитают работать многие европейские производители.
- «ВСМПО-АВИСМА».
Титановый мировой рынок делится условно на два направления: авиакосмический титан и титан промышленный.
В авиакосмическом секторе доля корпорации около 30%, где главным конкурентом «ВСМПО» являются американские компании Timet, RTI, ATI, а также кузнечные предприятия Европы и Америки.
На индустриальном рынке компания конкурирует с японскими (Toho Titanium и Osaka Titanium) и китайскими производителями, и доля ее здесь составляет около 25%.
«ВСМПО-Ависма» уже многие годы остается ведущей компанией на мировом рынке титана, поставляя 70% производимой титановой продукции в 260 зарубежных компаний из 39 стран мира. Высокое качество изделий этого предприятия признано за рубежом. Компания является первым поставщиком титана для европейского Airbus и вторым для американского Boeing. Компания по праву гордится уникальной тележкой шасси для крупнейшего в мире пассажирского самолета А-380 (весит 3500 кг), не имеющей аналогов.
Авиационаая промышленность требует не только чистый титан (а его и так непросто выплавить). Необходимы сплавы и изделия из них.
- «Чепецкий механический завод» (ЧМЗ).
Метзавод экспортирует металл таким узнаваемым во всем мире брендам, как AMG, Jaguar, Land Rover, McLaren и Ferrari. Кроме того, лучшая в мире немецкая экспортная компания Hermith GmbH подписала с ЧМЗ контракт на пять лет, оцениваемый в 2 млрд рублей, по которому в Западную Европу будет поставлено более 1 000 тонн титановой продукции.
«Европейские производители титана не смогут сделать то, что изготавливает ЧМЗ (Алексей Рассказов, гендиректор Hermith GmbH).
Прогнозы
«Уйти с рынка легко, но затем твое место займут конкуренты, и вернуться обратно будет сложно» (Андрей Верников, ИК «Церих Кэпитал Менеджмент»).
В условиях ужесточения санкций, вводимых США против российских бизнесменов и компаний, правительство РФ не стало в качестве ответной меры устанавливать запрет на поставку титана и продукции из него в Штаты. Запретный механизм не мог не отразиться негативно на деятельности монополиста отечественного рынка титановой продукции – «ВСМПО-Ависма», который производит для авиапрома 1/3 всего мирового титана.
«… перспектива фактического ухода с рынка отраслеобразующего предприятия, на котором занято 20 тысяч человек, власти не особо радует. В случае радикальных контрсанкций «ВСМПО-Ависма» потребовалась бы господдержка» (Сергей Суверов, УК «БК Сбережения»).
В связи с этим самое время вспомнить о том, что правительство уже вынуждено помогать «РУСАЛУ», попавшему под санкции.
Тот факт, что европейские страны не считают для себя нужным вкладываться в развитие титановой отрасли, предпочитая организации трудоемкого производства закупку на стороне, для российского производителя, несомненно, момент положительный. И «подсадив» Европу на импорт титана, отечественный производитель обеспечил себе отличный источник получения прибыли.
О российском титане: