Экспорт железной руды из России: Китай, главный импортер этого сырья, должен нарастить объемы импорта железной руды. От этого напрямую зависят перспективы развития российской металлургии.
Железная руда – ценное сырье для производства черных металлов и одна из основ экономики любой страны. В горном деле ее, извлеченную из недр, называют «сырой рудой». В России сосредоточено 40% общих запасов этого полезного ископаемого, а Курская магнитная аномалия в России по сей день остается крупнейшим в мире железорудным бассейном. Металлургическое направление совершенствуется уже более четырех тысяч лет.
Мировой рынок
Роль ведущих производителей принадлежит Австралии, Бразилии, Китаю, Индии и России – они производят более 80% всей товарной железной руды в мире.
Объём мирового экспорта товаров группы «Руды и концентраты железные, включая обожженный пирит» в 2017 году превысил 89 млрд долларов (согласно отчётности 72 стран). Годом ранее этот показатель составил 69 млрд долларов (по данным 78 стран) (United Nations International Trade Statistics Database).
|
Место в рейтинге |
Млрд долларов |
% мирового экспорта |
|
|---|---|---|---|
|
Австралия |
1 |
48,5 |
53 |
|
Бразилия |
2 |
19,2 |
21 |
|
ЮАР |
3 |
4,8 |
5,32 |
|
Канада |
4 |
3,5 |
3,9 |
|
Украина |
5 |
2,6 |
2,87 |
|
Швеция |
6 |
2,3 |
2,52 |
|
Индия |
7 |
1,7 |
1,83 |
|
Россия |
8 |
1,6 |
1,76 |
|
Чили |
9 |
1,0 |
1,09 |
|
Оман |
10 |
0,9 |
0,998 |
Источник: United Nations International Trade Statistics Database
Мировой рынок железной руды довольно высоко консолидирован. Порядка двух третей мировой торговли железорудным сырьем осуществляется четырьмя ведущими компаниями:
- Vale S. A. (Бразилия);
- BHP Billiton (Австралия);
- Rio Tinto Group (австралийско-британский концерн);
- FMG (Австралия).
Правительства ряда стран часто в стремлении реализовать политику снижения экспорта железной руды прибегали к повышению экспортных пошлин. Так, например, поступала Индия, ставка пошлины в которой на 30%.
Экспорт из РФ
Добыча железной руды для производственного комплекса России остается одной из ведущих отраслей, хоть наша страна добывает лишь около 6% от мировой добычи этого сырья. К тому же она еще и один из важнейших экспортных ресурсов России на протяжении многих лет.
Доля ее в экспорте страны не очень велика, всего 0,4%, да и в составе минеральных продуктов ее не больше 0,8%, и уровень ее поставок за рубеж несопоставим с экспортом нефти, к примеру, гораздо ниже, чем экспорт черных металлов (5,1% от общего объема валютных поступлений) или поставки за рубеж вооружений (4,2%).
Рис. 1. Экспорт из РФ
Источник: ФТС
Наша страна входит в десятку мировых лидеров по экспорту этого сырья. Правда, объемы экспортных поставок в натуральном выражении падали до 2016 года, пока не достигли 72% от уровня 2013 года. В 2017-м отмечен некоторый рост, но до 25,7 млн тонн, что было экспортировано в 2013-м, еще далеко.
|
Млрд рублей |
Тыс. тонн |
|
|---|---|---|
|
2013 |
2,39 |
25 680 |
|
2014 |
1,95 |
22 997 |
|
2015 |
1,01 |
21 254 |
|
2016 |
0,80 |
18 546 |
|
2017 |
1,49 |
20 454 |
Источник: ФТС
Китайская экономика считается в мире и в России основным потребителем этого ценного сырья. Благодаря соседству есть возможность поставок железной руды в больших объемах и с низкими затратами. К сожалению, Глобальные кризисные процессы привели к тому, что снизились темпы роста промышленности Поднебесной, а потому и уменьшился экспорт руды из России. Тем не менее, в 2017 году страна поставила на мировой рынок почти 20,5 млн тонн сырья, из них 19,5% — в КНР.
Товарная структура
На экспорт железорудное сырье поставляется в агломерированном или неагломерированном виде. Доля первого за период 2013-2017 годов выросла с 41 до 68,5%, доля второго, наоборот, сократилась с 59 до 31,5%.
Рис. 2. Изменение доли основных видов железной руды, экспортируемых из России, %
Источник: ФТС
Валютные поступления от экспорта агломерированного железорудного сырья за 2017 год составили 1,02 млрд долларов, неагломерированного – 0,47 млрд.
|
Руды и концентраты железные неагломериро-ванные, кроме обожженного пирита |
Руды и концентраты железные агломериро-ванные, кроме обожженного пирита |
|
|---|---|---|
|
2013 |
1,41 |
0,98 |
|
2014 |
0,95 |
1,00 |
|
2015 |
0,53 |
0,48 |
|
2016 |
0,36 |
0,44 |
|
2017 |
0,47 |
1,02 |
Источник: ФТС
Основные импортеры
Тройку главных импортеров российской железной руды возглавляют Китай, Украина и Турция. Еще в 2013-м они закупали 70,2% сырья. По итогам 2017 года, их доля снизилась до 44,3%.
Рис. 3. Основные импортеры железной руды из России в 2013-2017 году, %
Источник: ФТС
Если поставки в Украину и Турцию сохранились практически на одном уровне, то валютные поступления из Китая сократились в 4,3 раза, а доля его в российском экспорте этого сырья упала с 52,4% до 19,5%.
|
Китай |
Украина |
Турция |
|
|---|---|---|---|
|
2013 |
1,25 |
0,27 |
0,15 |
|
2014 |
0,61 |
0,21 |
0,24 |
|
2015 |
0,36 |
0,11 |
0,13 |
|
2016 |
0,24 |
0,06 |
0,11 |
|
2017 |
0,29 |
0,22 |
0,16 |
Источник: ФТС
Основные экспортеры
Крупнейшим производителем и поставщиком этого сырья в России является компания «Металлоинвест». Она же считается одним из крупнейших мировых производителей и поставщиков окатышей и ГБЖ. А также:
- ЕВРАЗ,
- НЛМК,
- ММК,
- «Мечел» и др.
Цены
Объективному анализу внешнеэкономической ситуации способствует изучение динамики цен на железорудное сырье.
Рис. 4. Цены на железную руду в 2015-2018 гг.
На стабильность цен влиял, прежде всего, китайский рынок проката. А потому совершенно объективны ценовые изменения, что происходили на нем в последний месяц, безусловно.
Общая тенденция на спотовом рынке руды после небольшого роста в первой половине июня текущего года склонилась в сторону понижения. Отчасти на это повлиял общий спад на китайском рынке проката, отчасти — сведения о дальнейшем ужесточении экологических стандартов в Поднебесной.
Рис. 5. Спотовые цены на железорудное сырье, долларов за тонну
Сайт metallplace.ru
Цена на железную руду для металлургической промышленности снизится на 13% в этом году до примерно $60 за тонну, что будет вызвано рекордными запасами, потенциально более слабым спросом в Китае и уменьшением прибыли от производства стали (Reuters, прогноз опрошенных экспертов рынка).
Прогнозы
Перспективы развития российской металлургической промышленности напрямую связаны с мировыми тенденциями в развитии мировой отрасли черной металлургии в мире, веди немалая часть ее из РФ поставляется на мировой рынок.
Многие предприятия по выпуску железорудного сырья вынуждены модернизировать и расширять производство, чтобы обеспечить увеличение добывающих и перерабатывающих железную руду мощностей.
Новым направлением в сфере металлургии должен стать экспорт ее в Китай. Ожидается, что страна станет наращивать импорт этого сырья, и этому процессу не помешает замедление темпов роста производства стали.
О добыче железной руды в Михайловском месторождении: