Медь из всех существующих металлов стала первым, который узнал и освоил человек. И хоть он достаточно плотно внедрился в быт, прежде всего, благодаря низкой температуре плавления, сегодня медь не настолько распространена, как хотелось бы. Она лишь в третьем ряду после таких гораздо более известных и всемерно используемых ископаемых, как алюминий и железо. Месторождений этого металла в чистом виде далеко недостаточно для покрытия мировой потребности в нём. А потому применяется технология её поэтапной очистки от примесей других металлов и металлоидов - рафинирование меди.

Мировой рынок

Глобальный медный рынок стал ареной, на которой крупнейшие страны – производители концентрата и рафинированной меди – борются за лидерство.

По данным USGS, порядка 50% меди добывается государствами: Чили, Китай, Перу, Соединенные Штаты Америки, Австралия, Конго, Канада и Россия.

По итогам работы отрасли за 2016 год, Топ-10 крупнейших игроков на рынке мировой торговли этим металлом возглавляет Чили с продажами в размере 15,3 млрд рублей и Германия, поставившая на международный рынок 12,4 млрд.

Таб. 1. Ведущие мировые экспортеры меди и изделий из нее в 2016 году

 

Млн долларов

Место

Чили

15 253

1

Германия

12 371

2

Япония

6 446

3

США

6 308

4

Китай

5 795

5

Южная Корея

3 687

6

Италия

3 652

7

Прочие страны Азии

3 453

8

Россия

3 313

9

Испания

2 735

10

Источник: БД статистики международной торговли ООН

На сегодняшний день, как сообщает статистическая служба ООН, по итогам 2017 года РФ вошла в пятерку лидеров, на 42% увеличив объем экспортных поставок. Правда, пока не опубликованы данные по КНР и Южной Корее, которые могут внести изменения в Топ. А пока первая десятка выглядит таким образом:

Таб. 2. Ведущие мировые экспортеры меди и изделий из нее в 2017-м

 

Млн долларов

Место

Чили

17 799

1

Германия

12 371

2

Япония

7 414

3

США

7 168

4

Россия

4 709

5

Италия

3 880

6

Канада

3 396

7

Болгария

2 757

8

Казахстан

2 527

9

Мексика

2 183

10

Источник: БД статистики международной торговли ООН

Экспорт меди из России

России не случалось занимать первые места на мировом медном рынке даже в былые советские годы.

Практически 2/3 добытого металла продается на экспорт и поступает на мировой рынок. Разумеется, у отечественных производителей имеется целый ряд конкурентных привилегий в его освоении:

  • близкое расположение производственных мощностей самых разных технологических этапов;
  • обогащенная попутными элементами порода;
  • относительно недорогие энергоносители.

Российские производители уверенно заняли свою нишу на рынке этого цветного металла и обеспечивают своего потребителя и сырьем, и всевозможными изделиями из нее.

Таб. 3. Экспорт меди и изделий из нее

 

Млрд долларов

Тысяч тонн

Справочно,

экспорт по РФ, млрд

2013

4,98

686

526

2014

4,93

742

497,4

2015

4,47

824

343,5

2016

3,39

699

278,3

2017

4,70

786

356,9

Источник: ФТС

На долю медной продукции приходится чуть больше 1% от всех экспортных продаж Российской Федерации, это 4,7 млрд долларов или 786 тыс. тонн в весовом измерении.

Рис. 1. Экспорт меди и изделий из нее в сравнении с общероссийскими показателями, млрд рублей  Источник ФТС

Рис. 1. Экспорт меди и изделий из нее в сравнении с общероссийскими показателями, млрд рублей
Источник ФТС

Товарная структура

Согласно товарной номенклатуре ВЭД, на мировые рынки из России поставляются самые разные виды медной продукции.

Таб. 4. Экспорт Сu и изделий из нее, млрд рублей
 

2013

2017

Медь рафинированная и сплавы из нее

1,63

3,57

Проволока медная

2,94

0,97

Штейн медный

0,0

0,04

Порошки и чешуйки медные

0,07

0,04

Прутки и профили медные

0,14

0,03

Плиты, листы, полосы медные

0,03

0,02

Отходы и лом медный

0,04

0,01

Трубы и трубки медные

0,02

0,01

Прочие изделия из меди

0,11

0,01

Источник: ФТС

Надо сказать, структура медных изделий с 2013 года изменилась существенно.

По итогам 2017 года, 3,57 млрд долларов из 4,70 (а это 75,9%) приходится на долю рафинированной меди, которая, по сравнению с уровнем 2013 года, увеличилась более чем вдвое. Зато медной проволоки экспортируется на 0,97 млрд (или 20,6%), а это втрое меньше, чем в 2013 году.

Рис. 2. Изменение товарной структуры в 2013, 2017 годах, процентов к итогу  Источник ФТС

Рис. 2. Изменение товарной структуры в 2013, 2017 годах, процентов к итогу
Источник ФТС

Ключевые импортеры

Главным потребителем продукции российской медной отрасли на протяжении ряда лет остаются Нидерланды.

Рис. 3. Динамика экспорта меди и изделий из нее в Нидерланды, млрд рублей  Источник ФТС

Рис. 3. Динамика экспорта меди и изделий из нее в Нидерланды, млрд рублей
Источник ФТС

По итогам 2017 года, продажи в эту страну составили 1,92 млрд рублей, это более 40% от объема всей медной продукции.

В пятерку крупнейших импортеров вошли также Кувейт, Китай, Греция и Германия.

Таб. 5. Экспорт меди и изделий из нее в 2017-м

 

Млрд рублей

% к итогу

Нидерланды

1,92

40,8

Кувейт

0,63

13,4

Китай

0,48

10,2

Греция

0,45

9,5

Германия

0,27

5,8

Источник: ФТС

Правда, с 2013 года этот перечень немного изменился. И лишь Нидерланды и Германия сохранили свои позиции.

Рис. 4. Основные импортеры меди из России в 2013 и 2017 гг., процентов к итогу  Источник: ФТС

Рис. 4. Основные импортеры меди из России в 2013 и 2017 гг., процентов к итогу
Источник: ФТС

Основные экспортеры

Сегодня отечественный медный рынок России разделен между тремя ключевыми игроками:

Два последних – гиганты разработки месторождений руды, а выплавка меди из нее для уральских компаний является единственным направлением в бизнесе.

Большая часть всех производимых ими металлов поставляется на экспорт.

Прогнозы

Несмотря на то, что эксперты прогнозируют рост потребления цветных металлов внутри страны, значительная экспортная ориентация российской отрасли сохранится. Правда, согласно прогнозам, ожидается снижение доли экспорта в медном сегменте с сегодняшних 65% до 61% к 2021 г.

Таб. 6. Прогнозы по производству и экспорту меди в России до 2021 г., тыс. тонн

 

2017 оценка

Прогноз

2018

2019

2020

2021

Производство

856

854

852

850

864

Экспортный потенциал

563

550

536

522

527

Источник: Прогноз АКРА, подготовленный по материалам Bloomberg, МВФ и Минпромторга России

Мировые цены

Спотовая цена на медь формируется на Лондонской бирже металлов (LME). На нее в наибольшей степени влияет динамика промышленного роста. Именно она определяет перспективы спроса на этот цветной металл.

Рис. 5. График цены на медь, долларов за фунт  Источник: сайт cbfm.ru

Рис. 5. График цены на медь, долларов за фунт
Источник: сайт cbfm.ru

Как сообщает журнал «Металлоснабжение и сбыт», Чилийская комиссия по меди (Cochilco) провела в ноябре 2017 года опрос среди 11 рыночных экспертов. Как выяснилось, большинство участников рынка в 2018 году ожидают сохранения достаточно высоких цен на медь, прежде всего, благодаря повышенному спросу со стороны КНР.

Ожидания оправдываются. Текущие котировки меди на Лондонской бирже металлов достигают 7000 долларов за тонну (более 3,17 за фунт). Эксперты предсказывают, что цены будут несколько ниже этих показателей.

По оценкам АКРА, в 2018 году средняя цена на металл ожидается на уровне 6 200 долл./т, а к 2021 году — повышение до 6 600 долл./т.

Спрос на медь превысит предложение раньше, чем ожидалось, и первые четкие признаки появятся уже в следующем году (17-я Всемирная конференция по вопросам меди, Сантьяго, Чили).

А спрос этот на 15% зависит от Китая – лидера рынка по импорту меди.

Медные холдинги России готовятся к разработке четырех крупных месторождений меди:

  1. Быстринский ГОК («Норникель»).
  2. Увеличение вдвое производительности рудника на Томинском ГОКе (РМК).
  3. Участие в Удоканском проекте (РМК).
  4. Перспективное месторождение - Баимская площадь и Песчанка (Норникель).

У них немало общего: геологическая и технологическая сложность, в перспективе тридцать и больше лет работы. Если реализованы проекты будут вовремя, а цены не упадут слишком низко, на хорошей конъюнктуре можно будет неплохо заработать.

О новых месторождениях: