Кукуруза относится к числу стратегических сельскохозяйственных культур и используется не только в пищевых целях, но и для производства различной продукции. В августе 2014 года стало известно про антисанкции, введённые российским правительством в ответ на запретительные действия «западных партнёров». К числу продукции, импорт которой в Россию отныне запрещён из целого ряда государств, относится и кукуруза. И это – десертные сорта, которые используются исключительно в пищевых целях и поставляются в консервированном виде. Насколько запрет импорта скажется на состоянии потребительского рынка? Вырастет ли цена на десертную кукурузу и не превратится ли она в настоящий деликатес? Постараемся выяснить, в каких объёмах товар закупается в западных странах и смогут ли эту потребность покрыть отечественные производители продукции.


1. Анализ спроса на кукурузу

Кукуруза – фундаментальный продукт сельского хозяйства, обладающий предельно широкой сферой использования. По значимости его можно сравнить с пшеницей и рожью, но, в отличие от данных сортов, «царица полей» отличается неприхотливостью, не боится сорняков – ей нужно лишь достаточно солнца и воды для того, чтобы продемонстрировать высокую урожайность. В России данную культуру активно насаждал Н.С. Хрущёв, но в своём стремлении подарить советским народам универсальный злак он, несомненно, перегнул палку.

Кукуруза активно используется в следующих целях:

  • Корм скота;
  • Производство десертной продукции;
  • Производство пищевой продукции на основе кукурузы.
Структура потребления кукурузы в России в 2010-2012 гг.:

Тысяч тонн

2010

2011

2012

Пищевые цели

100

100

100

Производство корма

2246

4783

5290

Переработка в промышленных целях

843

900

955

Экспорт

232

723

839

Таким образом, можно сделать однозначный вывод: спрос на кукурузу в качестве продукта питания является стабильным, но достаточно низким. При этом растёт её потребность для нужд сельского хозяйства и промышленности. Сколько бы «лишних» злаков не было выращено на наших полях, они всё равно будут раскуплены зарубежными партнёрами или использованы на внутреннем рынке.

Основные причины стремительного повышения спроса на кукурузу за последнее десятилетие:

  • Бурное развитие животноводства. Зерно идёт на корм не только свиньям, но и птицам. Их производство прямо пропорционально увеличению валового сбора кукурузы в России.

  • Освоение предприятиями выпуска крахмала и патоки. Продукты, которые ранее активно импортировались из-за рубежа, теперь проводятся непосредственно в России.

  • Удорожание других видов злаковых культур. На их фоне кукуруза становится более интересной для промышленности.

  • Выведение новых гибридных сортов. Вновь создаваемые культуры идеально подходят для определённых целей благодаря своим техническим характеристикам.

О росте спроса на кукурузу косвенно говорит тот факт, что за последние годы площадь посевов существенно увеличилась (по данным Росстата):

Площадь, тысяч га

1990

2000

2005

2010

2011

2012

2012

На зерно

869

798

820

1416

1716

2058

2100

На корм

10089

3668

1570

1502

1628

1400

нет данных

Урожайность культуры при этом также возрастала (по сведениям Росстата):
Масса, центнер с гектара площади 1996-2000 2001 -
2005
2006-
2010
2010 2011 2012 2013
На зерно 22,4 31,5 33,9 30,0 43,4 42,4 52,9
На корм 200 133 142 151 101 192 нет данных

Таким образом, в течение 7-8 лет площадь посевов «на зерно» увеличилась более чем в 2 раза. Но самое главное – существенно выросла урожайность, и она продолжает увеличиваться. Это связано как с внедрением новых сортов, так и с более рациональным использованием площадей. Лидерами производства в 2013 г. стал Краснодарский край, собрав около 3,2 млн.тонн зерна. С большим отрывом от него идёт Ставропольский край – 850 тысяч тонн. Урожайность очень высока и может конкурировать с ведущими мировыми производителями культуры.

2. Анализ импорта кукурузы в Россию

Учитывая тот факт, что значительная часть злаковой культуры идёт на экспорт, импорт «царицы полей» у нас незначителен. Более того, он продолжает сокращаться, хотя стоимость материалов, напротив, растёт.

 

Год

2011

2012

2013

2014 (январь-июль)

Объём импорта (всего)

тыс.тонн

млн. $

тыс.тонн

млн. $

тыс.тонн

млн. $

тыс.тонн

млн. $

114,2

108,5

40,9

99,8

55,3

160,7

39,4

173,7

Страны СНГ

26,6

78,4

30,3

90,3

37,8

142,4

33,5

159,1

Страны дальнего зарубежья

87,6

30,1

10,6

9,5

17,5

18,3

5,9

14,6

При этом ещё в двухтысячном году Россией было импортированоцелых 702 тысячи тонн кукурузы на 125 миллионов долларов. Всего за 13 лет мы стали приобретать в несколько раз меньше этого стратегического продукта – именно за счёт собственных ресурсов. В этом смысле вопрос дальнейшего импортозамещения уже не выглядит столь рискованным: его можно рассматривать, как само собой разумеющийся процесс.

Итак, в 2013 году в страну импортировано кукурузы всего на 160 миллионов долларов, при этом из стран ЕС, США, Канады – всего на 18,3 млн. долларов, что составляет 10,9% от общего объёма закупок. Это значительно меньше, чем импорт сливочного масла (в 2013 году: всего – на 683,6 млн.долларов, из стран дальнего зарубежья – на 448,3 млн.долларов), чая (всего – 684 млн.долларов, из СДЗ – 633,6).

За 7 месяцев 2014 года в Россию ввезено практически столько же кукурузы, сколько за весь 2012 год. Но если средняя цена в 2013 г. составляла всего 290,5 долларов за тонну, то в этом году – уже 440 долларов, что на 151% выше. Исходя из цифр статистики, ограничительные меры на данном направлении не являются критическими. Однако розничная цена десертной кукурузы в любом случае должна вырасти из-за увеличения закупочных цен.

Индекс роста цены для промышленности, %82,7147,180,5144,5

Названный факт также подтверждается ростом средней цены на данную культуру за период времени 2005-2012 гг. (информация Росстата):
Средняя стоимость, рублей за тонну 2005 2010 2011 2012
Цена производителя 2616 2388 4681 5917
Цена, по которой кукурузу приобретает промышленность 2955 8800 6757 9812
Также Росстат даёт среднюю цену на кукурузу за период времени 2000-2012 гг.:
Средняя стоимость 2000 2005 2010 2011 2012
$ за тонну 178 183 1696 950 2440

Как нетрудно догадаться, дальнейший импорт данного продукта обойдётся потребителям в очень серьёзную «копеечку». Впрочем, не будем столь пессимистичными, ведь цена товара зависит от сезона. Это красноречиво демонстрирует динамика стоимости культуры за год (информация АБ-центр):

Однако не нужно быть поспешным в суждениях: рост цен на кукурузу – общемировая тенденция, с которой столкнулся и Восток, и Запад. Повлияло на это, как ни странно, стремление к экологичности, ведь на основе злаковой культуры создают биоэтанол. Безопасное с точки зрения вреда природе топливо имеет оборотную сторону – и её можно оценить с помощью графиков. Злаки, которые раньше по бросовым ценам продавались в развитые страны, сейчас используются для выпуска горючего.

2. Ситуация с кукурузой на продовольственном рынке. Резервы для замещения импорта

Если гречка в магазинах периодически пропадает, а картошка – растёт в цене, то кукуруза в таких громких скандалах не замечена. Её всегда вдоволь, и продукт поставляется от различных производителей, что позволяет выбрать оптимальный вариант по цене и качеству. И всё же, на фоне антисанкций, не лишним будет ещё раз проанализировать структуру рынка.

Показательным выглядит тот факт, что, несмотря на значительный импорт зерна, страна активно занимается его экспортом:
  2000 2005 2010 2011 2012
Экспортировано, тысяч тонн 6,6 71,0 232 723 2197
Общая стоимость, $ 1,2 7,8 46,4 160 574

Таким образом, не углубляясь в анализ качеств товара и его потребительские свойства, можно сделать один шокирующий вывод: мы можем вообще не импортировать кукурузу. Ведь у нас достаточно своей, иначе как объяснить тот факт, что в 2012 году за рубежи родины было вывезено более двух миллионов тонн продукта? Обратите внимание, что по мере роста экспорта цена кукурузы для промышленности значительно выросла.

Среди государств, в которые направляется наша продукция – Азербайджан (в 2011 г. - 7%), Ливан (5%), Иран (4%).

Исследование структуры экспорта от «АБ-Центр» - более подробно и обстоятельно:

В 2013 году кукурузу России больше всего экспортировали в следующие страны:

СтранаПроцент
Турция 39,7
Корея 11,7
Испания 6,9
Азербайджан 4,8
Италия 4,7
Другие 24,8

Согласно открытым данным, ключевыми импортёрами кукурузы являются следующие регионы и страны:

  • Азия (прежде всего – Китай);
  • Япония;
  • Южная Корея;
  • Мексика.

Рост производства кукурузы в России можно сравнить с аналогичным показателем Бразилии. Эта страна всего за несколько лет ушла от «хронического импорта» зерновых культур за счёт внедрения новых сортов, повышения урожайности, освоению перспективных территорий.

Генно-модифицированные растения, как ни странно, не стали решающим фактором для развития производства. Быстрый скачок в выращивании зерна был обусловлен использованием двойной культуры («малый» и «большой» урожай). Климат в отдельных регионах России вполне сопоставим с бразильским, и опыт южноамериканских коллег необходимо использовать на нашей земле.

Динамика роста цен по данным «АПК-Информ»:

4. Поддержка производства кукурузы государством

Традиционно уровень дотаций сельского хозяйства в нашей стране остаётся низким, что оказывает влияние на развитие отрасли. Так, согласно официальным данным, в России в 2009 году был направлен 21 миллиард долларов США на поддержку производителей продукции, но большая часть этих средств досталась животноводам.

 

Согласно оценкам независимых экспертов, национальные производители кукурузы поставлены в неравные условия даже с зарубежными конкурентами, что существенно влияет на рентабельность. Отдельных программ, направленных на развитие отрасли, не выработано. Тем не менее, на региональном уровне поддержка производителей всё же осуществляется. Это, к примеру, справедливо для Рязанской области.

В 2014 году Распоряжением Министерства сельского хозяйства РФ от 25.02.2014 на поддержку растениеводства было выделено почти 2 миллиарда рублей. Из них производители кукурузы могли рассчитывать лишь на незначительную часть, а отдельной статьи расходов для них предусмотрено не было.

5. Использование кукурузы в предпринимательской деятельности

«Царица полей» шире всего востребована в сельском хозяйстве, однако в последние годы её активно применяют и в других отраслях промышленности. Конечная цель использования зависит от технических характеристик зерна: химический состав, крахмалистость, однородность, твёрдость зерна, степень влажности. С учётом предъявляемых требований, разработаны и выведены особые сорта, безупречно подходящие для конкретных задач.

Кукуруза используется для следующих предпринимательских целей:

  • Производство комбикормов для птицы, свиней, кроликов;
  • Выпуск биоэтанола (аналог дизельного топлива);
  • Производство консервированной продукции;
  • Создание крахмальной продукции и крахмала;
  • Производство кукурузных палочек;
  • Жарка, расфасовка и упаковка сладкой кукурузы (попкорна);
  • Производство крупы (мамалыги) и муки.

Особую перспективу в настоящий момент представляет разработку биотоплива, которое может стать выгодной альтернативой углеводородам. К материалам такого типа предъявляются менее серьёзные требования, чем к пищевой продукции. Экспортировать кукурузу для производства биоэтанола целесообразно в Европу, где проблема экологии относится к числу приоритетных тем.

6. Резюме. Нет предпосылок для резкого роста цен на кукурузу в России

Итак, анализ рынка красноречиво демонстрирует, что в нашей стране с этой злаковой культурой всё спокойно. Предпосылкой для роста цен на зерно могла бы стать низкая урожайность, однако, согласно прогнозам, этого не будет. По самым оптимистичным оценкам, прошлогодний рекорд будет побит на 5-10 процентов. Учитывая незначительный объём импорта, рост цен не произойдёт, следовательно, введение антисанкций в данном направлении не отразится на потребительском рынке.