5 видов продукции животноводства (свинина, говядина, сливочное масло, сыры и сухое молоко) в которых отечественный производитель способен вытеснить импортные товары - актуальная статистика и мнения экспертов.



Особое значение в вопросах импортозамещения традиционно имеют продукты питания: известия о прекращении ввоза той или иной категории товаров из определенных стран оказываются в фокусе внимания общественности, а их местное производство обсуждается особенно широко. Это и не случайно, ведь именно в сфере продовольственных товаров проблемы импорта ощущаются, пожалуй, каждой отдельной семьей. С одной стороны, такое положение вещей накладывает на государство максимальную ответственность в управлении отраслью, а с другой - создает дополнительные возможности для малого и среднего бизнеса, занятого в сельском хозяйстве.

Некоторые успехи в этом направлении уже налицо. Так, по данным ЕМИСС, доля иностранной продукции в общем объеме потребления продовольственных товаров уже снизилась с 36% в I квартале 2014 года до 32% в том же периоде 2015 года.

Изобр.1. Доля импорта в общем объеме потребления продтоваров в 2005-2015 гг.

Изобр.1. Доля импорта в общем объеме потребления продтоваров в 2005-2015 гг.

Тем не менее, пространство для развития малого и среднего бизнеса всё еще очень велико. Это позволяет искать и находить новые ниши на освобождающихся рынках.

Рассматривая в комплексе импортозамещение в России-2015 и список товаров, наиболее важных в рамках данной темы, поговорим продукции животноводства - одной из ключевых сфер импорта и экспорта РФ, - а также рассмотрим 5 основных групп товаров на этом рынке. В числе прочего в обзоре мы коснемся основных успехов и проблем импортозамещения по каждому из них, познакомимся с официальной статистикой, а также оценим перспективы производства этой продукции в России.

Свинина

По данным ЕМИС потребление свинины за январь-март 2015 года составило 522 тыс. тонн и заняло второе место по объему потребления мясных продуктов.

Изобр.2. Статистика потребления различных видов мяса в январе-марте 2015 года

Изобр.2. Статистика потребления различных видов мяса в январе-марте 2015 года

При этом по отношению к тому же периоду 2014 года статистика изменилась несущественно - снижение спроса составило 0,9%. Таким образом, о рынке свинины можно говорить как об одном из наиболее стабильных в части потребительского спроса. Свою роль тут сыграло и недавнее снижение цен на свинину.

Что касается доли импорта, то за последний год она уменьшилась почти в 3 раза, а за последние 4 года - почти в 6 раз. Это делает сферу производства свинины и продуктов из нее одним из наиболее успешных примеров импортозамещения в России, список товаров которого весьма обширен.

Изобр.3. Динамика изменения доли импорта в общем объеме потребления свинины в 2012-2015 гг.

Изобр.3. Динамика изменения доли импорта в общем объеме потребления свинины в 2012-2015 гг.

По состоянию на январь-март 2015 года доля иностранной продукции, по данным ЕМИСС, составила 6,2% или 32,5 тыс. тонн. С учетом резкого снижения объема импорта при относительно стабильном уровне спроса внутреннее производство увеличилось на 13,5%.

Изобр.4. Объем потребления свинины в разрезе источников поставок в I квартале 2014-2015 гг.

Изобр.4. Объем потребления свинины в разрезе источников поставок в I квартале 2014-2015 гг.

Успехи индустриального свиноводства также отметил господин Юшин в своем интервью, которое мы уже упоминали выше. По его словам, в 2000-х объем производства свинины в России вырос в несколько раз и достиг 3 млн тонн по итогам 2014 года.

Говядина

При всех успехах импортозамещения в России список продовольственных товаров до сих пор содержит немало импортозависимых позиций, а существенной положительной динамики в этом вопросе не наблюдается. Прежде всего, это касается поставок говядины, которая занимает третье место в структуре потребительского спроса на мясо.

По данным ЕМИСС, ввоз говядины действительно сокращается с каждым годом, хоть и остается на достаточно высоким уровне:

Изобр.5. Динамика изменения доли импорта в общем объеме потребления говядины в 2012-2015 гг.

Изобр.5. Динамика изменения доли импорта в общем объеме потребления говядины в 2012-2015 гг.

Впрочем, такая динамика вряд ли может внушать оптимизм, ведь снижение доли импорта происходит исключительно за счет сокращения потребления этого продукта в принципе. Что касается объема национального производства говядины, то в анализируемом периоде он практически не изменился.

Изобр.5. Объем потребления говядины в разрезе источников поставок в I квартале 2014-2015 гг.

Изобр.5. Объем потребления говядины в разрезе источников поставок в I квартале 2014-2015 гг.

Таким образом, сферу потребления говядины и продуктов из нее вряд ли можно рассматривать как успешный пример из списка товаров импортозамещения в РФ. В этом случае уменьшение использования продукта связано с ростом цен на иностранное мясо при снижающихся реальных доходах населения, а внутреннее производство не компенсирует такие потери.

С другой стороны, это указывает на скрытый потенциал отрасли и создает дополнительные возможности для малого и среднего бизнеса - в части разведения мясных пород коров или, например, производства мясных консервов. Так или иначе, доля импорта в структуре продаж продолжает снижаться, а возможное увеличение покупательной способности потребителей сразу скажется на спросе на продукт. А значит - войти на рынок будет значительно проще.

Сколько может заработать национальный производитель на импортозамещении в производстве мяса?

Что касается общего объема импорта в денежном выражении, то для всех видов мяса, кроме мяса птицы, то в I квартале 2015 года он составил 336 миллионов долларов - более 100 миллионов долларов ежемесячно. Именно столько может заработать отечественный производитель, замещая ввоз с/х товаров национальным продуктом. Таким образом, пространство для развития есть, и всё, что остается, - использовать эту возможность с максимальной пользой для бизнеса и потребителя.

Животные масла

Производство животных масел вообще и сливочного масла в частности - еще одна сфера, где перспективы импортозамещения выглядят достаточно привлекательно. Так, если в январе-марте 2014 года доля иностранной продукции составляла почти половину от всего объема потребления, то в аналогичном периоде 2015 года - только 19,8%.

Изобр.6. Динамика изменения доли импорта в общем объеме потребления масла в 2012-2015 гг.

Изобр.6. Динамика изменения доли импорта в общем объеме потребления масла в 2012-2015 гг.

В значительной степени такая динамика связана с ограничением на ввоз ряда продуктов из Украины и Беларуси. Так, по данным Минэкономразвития РФ, по итогам 2014 года ввоз продовольственных товаров и с/х сырья из Украины снизился на 40%, при этом именно украинские производители традиционно были в числе стратегических поставщиков сливочного масла в большинство регионов России.

На сегодняшний день рост внутреннего производства пока в полной мере не обеспечивает потребностей рынка как в части объема, так и вопросах качества продукции. Рост продаж у российских молокозаводов составил 8,4% при общем снижении потребления, составившем почти 25%. Сокращение использования животных масел происходит пропорционально уменьшению импорта. По данным ЕМИСС, объем импорта продукта в I квартале 2015 года в абсолютном выражении составил 14,2 тыс. тонн. Данные таможенной службы несколько иные - 12,1 тыс. тонн.

Изобр.7. Объем потребления животных масел в разрезе источников поставок в I квартале 2014-2015 гг.

Изобр.7. Объем потребления животных масел в разрезе источников поставок в I квартале 2014-2015 гг.

Как и в случае и с говядиной, рынок продолжает сжиматься, но, вместе с тем, сливочное масло относится к категории важных для населения продовольственных продуктов. А значит - спрос имеет свои жесткие рамки, ниже которых потребление вряд ли опустится. В январе-марте 2015 года потенциал импортозамещения всё еще составлял внушительные 46,3 миллиона долларов, и это открывает широкие возможности для производства сливочных масел, спредов и маргаринов. Особенно - для бизнеса, способного соответствовать соотношению цены и качества молочной продукции иностранного производства (в частности, белорусских и украинских продуктов питания).

Сыры

В 2014 году вопрос доступности импортных сыров оказался одним из тех, которые находились в фокусе внимания потребителей. Это связано с тем, что в одночасье был резко снижен или вовсе запрещен (с той или иной стороны) ввоз элитных сортов европейских сортов и недорогой, но достаточно качественной молочной продукции из Украины. Были трудности и с импортом данной категории товаров из Беларуси, которая также входит в число крупных производителей сыров. В конечном итоге это привело к сокращению ввозимого продукта почти в 3 раза в абсолютном отношении. При этом доля иностранных сортов в структуре потребления снизилась более чем в 2 раза - с 48,4 до 21%.

Изобр.8. Динамика изменения доли импорта в общем объеме потребления сыров в 2012-2015 гг.

Изобр.8. Динамика изменения доли импорта в общем объеме потребления сыров в 2012-2015 гг.

Описанные процессы, а также рост цен на сыры, привели к снижению потребления на 15,4% (в январе-марте 2015 года по отношению к январю-марту 2014 года). Вместе с тем, стоит отметить то, насколько оперативно отреагировал на резкие изменения отечественный производитель: рост производства за указанный период составил 32% (преимущественно за счет дешевого и среднего ценового сегмента).

Изобр.9. Объем потребления сыров в разрезе источников поставок в I квартале 2014-2015 гг.

Изобр.9. Объем потребления сыров в разрезе источников поставок в I квартале 2014-2015 гг.

На сегодняшний день структура потребления и емкость рынка всё еще нестабильны, а отсутствие на полках магазинов привычных импортных сыров вызывает неудовольствие многих покупателей. Тем не менее, здесь также кроются привлекательные возможности для российского бизнеса, который готов отвечать ожиданиям потребителя. Как следствие, эта сфера по праву считается одной из наиболее перспективных для импортозамещения и интересной для отечественных предприятий.

Сухое молоко и сливки

За всеми преимуществами производства сухих молочных продуктов скрывается неожиданный факт - более половины всей продукции этой группы ввозится в Россию из-за рубежа. При этом доля иностранного сырья не только не снижается, а и увеличивается:

Изобр.10. Динамика изменения доли импорта в общем объеме потребления сухого молока и сливок в 2012-2015 гг.

Изобр.10. Динамика изменения доли импорта в общем объеме потребления сухого молока и сливок в 2012-2015 гг.

В I квартале 2015 года на долю зарубежных производителей пришлось 57,8% всего использования сухих молокопродуктов в РФ - 78 миллионов долларов. По отношению к аналогичному периоду 2014 года рынок сократился на 8%, причем преимущественно за счет внутреннего производства.

Такие результаты указывают не столько на проблемы внутреннего производства, сколько на перспективы для его развития. Потребность российской молочной промышленности в сухом молоке всегда высока, и это открывает для бизнеса широкие перспективы импортозамещения.

Итого

Резюмируя обзор наиболее перспективных с точки зрения импортозамещения товаров животноводства, остается отметить, что возможности для бизнеса в этой сфере действительно достаточно широки, а объем рынка мало зависит от сиюминутных тенденций и политической обстановки. Особенно широкие возможности открываются в южных и центральных регионах России, где уже существует перерабатывающая пищевая промышленность, а природные условия благоприятствуют ведению бизнеса.

Всё, что остается, - выбрать наиболее привлекательное направления для бизнеса с учетом всех исходных условий и начать работать в этом направлении.

Еще больше  ниш, в которых можно организовать импортозамещающее производство в России.