Введенное Россией продовольственное эмбарго в значительной степени повлияло на рынок овощей. Бизнесу пришлось в ускоренных темпах подстраиваться под новые правила игры. Давайте попытаемся разобраться, какие изменения произошли, какие перспективы открываются и с какими трудностями необходимо бороться при производстве овощей в России.

Экспорт и импорт овощей в РФ

В 2014 году импорт свежих овощей составил 2,18 млн. тонн. Падение импорта овощей в 2014 году по сравнению с 2013 годом в натуральном выражении находится на уровне 25 %. Причиной такого резкого понижения годового показателя является введение Россией продовольственного эмбарго. Уже в августе 2014 года импорт овощей снизился на 44 %, в сентябре на 51,5 %, октябре на 50,6 %, ноябре на 41 % по сравнению с аналогичными периодами 2013 года.

Диаграмма 1. Импорт свежих овощей в РФ с 2012 по 2014 гг, млн. тонн

Диаграмма 1. Импорт свежих овощей в РФ с 2012 по 2014 гг, млн. тонн. Источник: Федеральная Таможенная Служба

Рассмотрим изменения в импорте и экспорте овощной продукции. До введения запрета на импорт сельскохозяйственной продукции 30 % поставок свежих овощей приходилось на страны ЕС.

На примере импорта свежих помидоров и огурцов в 2013 году видно, что в 2014 году прекратились поставки из Нидерландов, Испании, Польши, Украины.

Диаграмма 2. Импорт помидоров в РФ в разрезе стран, % от объема импорта в 2013г.

Диаграмма 2. Импорт помидоров в РФ в разрезе стран, % от объема импорта в 2013г.Источник: Компания «Технологии Роста»

На долю этих стран в импорте помидоров приходилось 28,14 %, огурцов – 18,67 %. Ввиду сложившейся ситуации возник острый вопрос в увеличении импорта из других стран и нахождении новых импортеров.

Диаграмма 3. Импорт огурцов в РФ в разрезе стран,  % от объема импорта в 2013г.

Диаграмма 3. Импорт огурцов в РФ в разрезе стран, % от объема импорта в 2013г.Источник: Компания «Технологии Роста»

Россия планирует устранить дефицит овощей на рынке путем увеличения импорта из Турции, Китая, Египта, Израиля, Аргентины, Ирана, Узбекистана, Таджикистана, Киргизии. По мнению экспертов это приведет к ухудшению качества продукции.

Если рассматривать соотношение импорта и экспорта овощей, то в 2013 году на импорт приходилось 97%, на экспорт 3%. В 2014 году показатель экспорта значительно уменьшился.

Производство овощей в России

Россия входит в десятку ведущих стран мира по посевным площадям и сбору овощей открытого грунта.

 

В 2014 году был установлен рекордный урожай овощей в хозяйствах всех категорий, который составил 15,45 млн. тонн и превысил на 5% показатели 2013 года. Доля импорта в овощеводстве открытого типа незначительна и составляет 10%.

Диаграмма 4. Валовой сбор овощей в хозяйствах всех категорий России с 2012 по 2014 гг, млн. тонн

Диаграмма 4. Валовой сбор овощей в хозяйствах всех категорий России с 2012 по 2014 гг, млн. тонн. Источник: Министерство сельского хозяйства России

Очень высокая импортозависимость наблюдается в овощеводстве защищенного грунта. Потребление тепличных овощей в России в 2014 году составило 1,8 млн. тонн, из них только 600 тыс. тонн было местного производства. Таким образом, на импорт приходится около 67%, а это свежие овощи, которые россияне потребляют с ноября по июль (кроме борщового набора).

Диаграмма 5. Доля импорта и отечественного производства в овощеводстве закрытого грунта в 2014г., %

Диаграмма 5. Доля импорта и отечественного производства в овощеводстве закрытого грунта в 2014г., % Источник: Информационно-аналитическая служба ОАО Корпорация «Развитие»

На сегодняшний день в России 1,8 тыс. га теплиц, в то время как в Польше 6,5 тыс. га, Голландии – 11 тыс. га, Турции – 35 тыс. га. Для увеличения обеспечения рынка до 70% тепличными овощами необходимо увеличить площади закрытого грунта в России до 4 тыс. га.

Следует отметить, что один житель России в год потребляет 100 кг овощей отечественного производства, а по медицинским нормам необходимо 140-160 кг. Потребление тепличных овощей на одного жителя России в год составляет 4,4 кг, а по норме необходимо 12-15 кг.

Цены на овощи

В января 2014 года огурцы подорожали на 14,9 %, капуста – на 11,1 %, помидоры и морковь в среднем на 6,5%, репчатый лук и картофель подорожали на 7,7 % и 5,3 % соответственно.

По мнению экспертов, рост цен на овощи в мае-июне 2015 года составит 70%. Это будет обусловлено тем, что в этот период на рынке преобладают тепличные овощи, у которых себестоимость на 30% выше, чем у овощей открытого грунта. Так же не стоит забывать, что из-за эмбарго овощи сейчас будут завозиться из отдаленных стран, что увеличивает затраты на логистику. Ко всему прочему ситуацию ухудшает девальвация рубля.

Основные проблемы, с которыми столкнулись производители овощей в начале 2015 года

Увеличение ключевой ставки привел к удорожанию кредитов, а это в свою очередь привело к приостановке инвестиционных программ агрохолдингов по строительству новых заводов. Из-за этого начали повышаться цены на удобрения, сельхозтехнику и т.д. В январе цены на семена выросли на 40%, поскольку большая часть семян закупается за рубежом, а их производство в России фактически отсутствует.

В России нет программ по субсидированию кредитов для производства овощей. Процентные ставки, которые существуют на сегодняшний день, неподъемные для аграриев. Девальвация рубля привела к вымыванию оборотных средств у аграриев.

Острой проблемой стоит нехватка логистических центров, тепличных хозяйств, хранилищ, предприятий по переработке овощей, что приводит к потере части продукции отечественного производства.

Если агропромышленная политика не изменится, то по самому пессимистическому сценарию падение сельхозпроизводства в 2015 году может быть на уровне 4%.

Перспективы для бизнеса

В сложившейся ситуации в России интересным и перспективным является тепличный бизнес. Причем в него необходимо привлекать средний и малый бизнес, поскольку крупным агрохолдингам это направление является малоинтересным из-за ограничения масштабирования производства.

 

Основными факторами, которые ограничивают развитие количества теплиц в РФ, являются высокая стоимость их строительства (150 млн руб./га приходится при строительстве теплицы круглогодичной эксплуатации), а также низкое развитие логистической системы (перевозка, хранение овощей).

Не стоит забывать и о месторасположении теплиц. На сегодняшний день наиболее привлекательными являются южные регионы страны, что позволяет значительно сократить энергозатраты за счет уменьшения расходов на освещение и поддерживания теплового режима.

Для минимизации транспортных издержек теплицы выгоднее строить возле городов-миллиоников и совершать прямые поставки продукции в сетевые продуктовые супермаркеты, сети общественного питания и т.д. Также это сократит потери продукции при перевозке.

Эксперты утверждают, что в случае увеличения транспортных затрат на перевозку продукции с юга на север страны, это будет все равно намного дешевле, чем строить теплицы в северных регионах страны.

Высокие урожаи на закрытой почве достигаются при узкой специализации. Выгодно выращивать помидоры, редиску, огурцы, зелень. Однако выбор культур для выращивания поможет определить спрос оптовых покупателей.

 

В сложившейся ситуации в стране инвесторы (девелоперы, сети розничной торговли) заинтересованы в развитии тепличных комплексов. Однако обязательным условием поддерживания инвестиционной привлекательности должны быть государственные программы по поддержке тепличного овощеводства: льготные условия на газ и электроэнергию для тепличных объектов, подключение к общей энергосистеме собственной генерации теплиц, государственное субсидирование процентной ставки и т.д.

Государство уже разработало ряд региональных программ по поддержке тепличного овощеводства. Теперь их нужно активно внедрять, чтобы на прилавках магазинов круглогодично присутствовали свежие, экологически чистые и вкусные овощи российского производства, а средний и малый бизнес получал прибыль и развивался.


Материал подготовлен консалтинговой группой Success Brand Management

Скачать бесплатно маркетинговое исследование рынка производства овощей России в 2014 г. и перспективы на 2015 г.

 

Примечание: Недостаточно материала для написания бизнес-плана? Рекомендуем заказать обзор рынка тепличных хозяйств прогноз до 2017 года

Использованные источники:

  • Отчет КГ Success Brand Management – «Анализ рыночной целесообразности выращивания овощей на территории ЛО, с. Васкелово»
  • Федеральная Служба Государственной Статистики
  • Федеральная Таможенная Служба
  • Министерство сельского хозяйства России
  • ФГБУ «Спеццентручет в АПК»
  • Компания «Технологии Роста»
  • ИА Итар-Тасс
  • «FruitNews.ru: Самые свежие новости»
  • Информационно-аналитическая служба ОАО Корпорация «Развитие»
  • Интервью с Натальей Роговой – председателем ассоциации «Теплицы России»
  • Интервью с Еленой Тюриной – генеральным директором Института аграрного маркетинга
  • Интервью с Виктором Семеновым – председателем Ассоциации отраслевых союзов АПК
  • Интервью с Николаем Федоровым – министром сельского хозяйства РФ
  • ТПП-Информ