7 крупнейших агрохолдингов России по итогам 2016 года

«Большая семерка» АПК показала за 2015 год прирост выручки 25,1%. На первых строчках рейтинга – холдинги, занятые в растениеводстве и переработке растительного сырья, а также производители мяса говядины и свинины. В 2016 году лидеры агросектора увеличили объем производства и продолжают развитие инвестиционных проектов.

Действие продуктового эмбарго поддерживает благоприятные условия для развития российского агропромышленного сектора. Локомотивом выступают крупные агрохолдинги, имеющие доступ к государственному субсидированию и уверенно привлекающие дополнительные инвестиции.

По данным Минсельхоза, в 2015 году во всех категориях хозяйств, включая личные подсобные хозяйства, в среднем индекс производства сельхозпродукции составил 103%. При этом выручка первой «семерки» за этот же год увеличилась на четверть, а операционные результаты компаний за 2016 г. говорят о продолжающемся росте лидеров отрасли.

ГК Агро-Белогорье

Регион регистрации: г. Белгород.

Собственники: основной долей холдинга (72,5%) владеет Владимир Зотов, зампред Белгородской областной Думы, вошел в рейтинг Forbes «200 богатейших бизнесменов России 2016».

Специализация: свиноводство, молочное животноводство, растениеводство, производство комбикормов.

Таблица №1. Операционные результаты ГК Агро-Белогорье

2016 год	Тыс., тонн
Свинина в живом весе	162,9
Растениеводство (зерно)	396,5
Комбикорма	473,3
Молочные продукты	19,6

Источник: данные, опубликованные на сайте компании.

Таблица №2. Финансовые показатели ГК Агро-Белогорье

2015 год	Млн, руб.	Прирост, %
Выручка	63 137	+10,2
Чистая прибыль	5 983	–

Источник: АЦ «Эксперт»

В 2016 году холдинг запустил инвестиционный проект на 9,7 млрд руб. по строительству новых свинокомплексов и вспомогательных производств (направление считается одним из самых перспективных с точки зрения импортозамещения в РФ). Выход на полные мощности планируется в 2018 году. Производство свинины в живом весе увеличится до 217 тыс. тонн (+35% к текущим объемам).

Каргилл

Регион регистрации: г. Ефремов Тульской обл.; Cargill, Inc. – США, штат Миннесота.

Собственники: Cargill принадлежит семействам Каргилл и МакМиллан (88% по данным Forbes), династия занимает 4-е место в рейтинге Forbes «Самые богатые семьи США-2016».

Специализация: производство крахмала и крахмалопродуктов, комбикормов, сахаров и сахарных сиропов, торговля зерном и маслосеменами.

Таблица №3. Финансовые показатели Каргилл в России

2015 год	Млн, руб.	Прирост, %
Выручка	66 291	57,4
Чистая прибыль	2 781	420,2
Активы	31 732	27,1
Чистый финансовый долг	18 211	16,9
Собственный капитал	8 790	46,3

Источник: РБК http://rbc.ru/.

Cargill, Inc. в 2015 финансовом году получила выручку $120,393 млрд и чистую прибыль $1,58 млрд долл. США, показав сокращение продаж и прибыли на 11 и 19%. Однако в России холдинг продолжает инвестировать в растущий рынок: в 2016 года запущен новый проект по кормовым концентратам (плановая мощность 50 тыс. тонн в год к концу 2017 г.), объем вложений – 1,74 млрд руб. Компания заявляла о планах инвестировать в 2017–2018 гг. в развитие направления маслопродуктов 10 млн долл.

Русагро

Регион регистрации: г. Москва.

Собственники: головная структура Ros Agro Plc (Кипр), основной бенефициар Вадим Мошкович, владеет 70,7% акций холдинга.

Специализация: выращивание сахарной свеклы, зерновых и других сельскохозяйственных культур, разведение свиней, производство сахара из сахарной свеклы, производство и переработка растительного масла.

Таблица № 4. Операционные результаты Русагро

2016 год	Тыс., тонн	Прирост,%
Сахар (свекловичный и сырцовый)	772,0	1
Свинина в живом весе	194,3	–
Масложировой бизнес (шрот, сырое растительное масло и пр.)	484,6	4
Продажа сахарной свеклы и ячменя	4 174,5	47

Источник: данные, опубликованные на сайте холдинга.

Таблица № 5. Финансовые показатели Русагро

2015 год	Млн, руб.	Прирост, %
Выручка	72 439	22,5
Чистая прибыль	23 690	17,4
EBITDA	24 423	35,2
Активы	129 489	58,9
Чистый финансовый долг	15 147	384,6
Собственный капитал	70 572	36,2

Источник: РБК http://rbc.ru/.

Группа Черкизово

Регион регистрации: Москва.

Собственники: MB Capital Partners Ltd – 61,01%, Norges Bank – 4,89%; бенефициары: семья Бабаевых – Михайловых (контролирует MB Capital Partners Ltd).

Специализация: производство мясной продукции (куриное и свиное мясо, продукты мясопереработки) и комбикормов.

Таблица №6. Операционные результаты Группы Черкизово

2016 год	Тыс., тонн	Прирост, %
Птицеводство	500,3	6,4
Свиноводство	184,8	9,0
Мясопереработка	218,1	14,1
Растениеводство	338,8	26,7

Источник: данные, опубликованные на сайте компании.

Таблица №7. Финансовые показатели Группы Черкизово

2015 год	Млн, руб.	Прирост, %
Выручка	77 033	12,2%
Чистая прибыль	6 021	-63,8%
EBITDA	12 630	-25,5%
Активы	107 711	23,2%
Чистый финансовый долг	35 010	33,8%
Собственный капитал	53 149	5,2%

Источник: РБК http://rbc.ru/.

Группа компаний Эфко

Регион регистрации: Воронеж; Москва.

Собственники: информация о бенефициарах группы не раскрывается; по различным данным, крупнейшая доля принадлежит Валерию Кустову (на начало 2016 – 34,4%), председателю совета директоров холдинга.

Специализация: животноводство, растениеводство, переработка.

Таблица №8. Операционные результаты ГК Эфко

2016 год	Тыс., тонн	Прирост, %
Пищевые ингредиенты	505	7,3
Брендовая продукция (майонез, растительное масло, соусы, кетчуп и йогурт)	241	–6,7
Продажа продуктов маслопереработки	520	–12,2

Источник: данные, опубликованные на сайте холдинга.

Таблица №9. Финансовые показатели ГК Эфко

2015 год	Млн, руб.	Прирост, %
Выручка	81 621	33,0
Чистая прибыль	1 885	121,0

Источник: РБК http://rbc.ru/.

Агрохолдинг в 2016 году привлек инвестиции Российского фонда прямых инвестиций и фонда ОАЭ Mubadala Development Company в размере 10 млрд руб. Средства планируется направить на расширение географии присутствия и выхода компании на зарубежные рынки.

АПХ Мираторг

Регион регистрации: Москва.

Собственники: Agromir Limited (99,99%), бенефициарами холдинга являются братья Александр и Виктор Линники.

Специализация: производство мясной продукции (куриное мясо, говядина, свинина, продукты мясопереработки) и зерновых культур; холдинг является лидером по производству свинины в России.

Таблица №10. Операционные результаты АПХ Мираторг

2016 год	Тыс., тонн	Прирост, %
Мясо птицы	102	37,0
Свинина	409	6,2
Говядина	62	53,4
Мясные полуфабрикаты	43	27,0
Зерновые культуры	1 322	73,0

Источник: сайт агрохолдинга.

Таблица №11. Финансовые показатели АПХ Мираторг

2015 год	Млн, руб.	Прирост, %
Выручка	96 346	30,1
Чистая прибыль	21 085	28,6
EBITDA	26 652	14,8
Активы	146 513	21,9
Чистый финансовый долг	77 320	12,2
Собственный капитал	56 393	53,6

Источник: РБК

Мираторг планирует реализовать к 2020 году проект по выращиванию и откорму молочного скота. Первый комплекс запущен в феврале текущего года, стоимость – 3 млрд руб., из которых 708 млн руб. субсидируется. В целом проект предполагает строительство трех комплексов (26 тыс. тонн телятины в год) и потребует порядка 9 млрд руб. инвестиций.

Группа Содружество

Регион регистрации: г. Светлый Калининградской области (особая экономическая зона РФ); Люксембург.

Собственники: основные владельцы – Александр и Наталья Луценко, 10% акций у Mitsui&Co (Япония).

Специализация: переработка семян масличных культур.

Таблица №12. Финансовые показатели ГК Содружество

2015 год	Млн, руб.	Прирост, %
Выручка	112 803	21,7
Чистая прибыль	218	-91,7
EBITDA	9 021	19,7
Активы	106 589	55,1
Чистый финансовый долг	50 994	54,7
Собственный капитал	29 033	73,8

Источник: РБК http://rbc.ru/.

Группа является крупнейшим переработчиком сои на отечественном рынке. Информации о планах дальнейшего наращивания производственных мощностей холдинга в России нет. Основной вектор развития в предыдущие пять лет был направлен на международный рынок. Так, в 2016 году компания открыла дочернее предприятие в Турции и планирует дальнейшее развитие бизнеса на Ближнем Востоке.