До 2017 г. изготовители масок наращивали производство. Но низкая цена товара привела к стагнации отечественного рынка. После распространения коронавируса появился недостаток средств защиты. Стабильным выпуском продукции занимается только ООО «КИТ». Экспорт сошел на нет. Отсюда дефицит.

Раньше многие предприятия, изготавливающие средства индивидуальной защиты (СИЗ), терпели убытки и закрывались: низкая стоимость товара делала производства нерентабельными. Все изменила вспышка коронавируса в Китае: с увеличением спроса стали расти и цены. Сейчас рынок медицинских масок в России демонстрирует устойчивый подъем. Разберемся, как теперь обстоят дела в РФ.

В тему. Правила расчета коэффициента рентабельности производства.

Развитие рынка

В 2018 г. два крупных аналитических отчета опубликовали исследовательское агентство Discovery Research Group (DRGroup) и инвестиционная группа «Профессиональные комплексные решения» (ПКР). Самый важный показатель аналитики – объем рынка: он отражает, сколько продукции потребляется внутри страны. Для его расчета складывается количество произведенных и ввезенных товаров за минусом экспорта.

Согласно опубликованным данным, объем рынка масок в 2017 г. в натуральном выражении составлял 529,5 млн штук, а в стоимостном – $ 6,6 млн или около 385,5 млн руб. В сравнении с предыдущим периодом эти значения выросли на 51 % и 110 % соответственно.

В тему. Емкость рынка можно рассчитать самостоятельно.

Рассмотрим, как в течение двух лет менялись темпы производства, импорта и экспорта масок.

Таблица 1. В натуральном выражении, млн шт.

Показатель

2016

2017

Прирост

Объем производства

267,99

288,6

7,7 %

Импорт

88,9

245,53

176 %

Источник: исследование Discovery Research Group.

Таблица 2. В стоимостном, млн руб.

Показатель

2016

2017

Прирост

Объем производства

294

309,27

5,19 %

Экспорт

5,15

3,83

- 25,63 %

Источник: аналитика Discovery Research Group.

Все стоимостные характеристики исследования пересчитаны по данным сайта ratestats о среднегодовом курсе доллара к рублю: в 2017 г. – 58,2982 руб., в 2016 г. – 66,8335 руб.  

По статистике ПКР, российские предприятия изготавливают 55 % от общего числа масок в натуральном эквиваленте и 80 % – в стоимостном.

Диаграмма 1. Структура рынка медицинских масок. Источник: составлено автором по данным инвестгруппы «ПКР».

Диаграмма 1. Структура рынка медицинских масок. Источник: составлено автором по данным инвестгруппы «ПКР».

Такая разница связана с тем, что в Россию ввозится большое число товаров, имеющих преимущественно низкую стоимость. Речь идет о нестерильных масках, которые закупаются в Китае – 55% и США – 32% от общего числа.

Цена за 1 штуку одного из самых популярных средств защиты от вирусов в 2018 г. составляла 1,2 руб.

Изменение ситуации с распространением коронавируса

Спрос на СИЗ начал расти с появлением первых сообщений об увеличении количества заболевших COVID-19 в декабре 2019 года. Обеспокоенность населения подогревают СМИ: после сообщений о вспышках болезни в период с 22-29 января количество запросов о покупке масок на Яндексе возросло в 13 раз.

Ситуация обострялась любовью россиян к созданию запасов и ростом спроса на противовирусные средства в Китае. Ажиотаж побуждает компании поднимать цены. По данным Российской газеты, стоимость масок в некоторых магазинах подскочила в десять раз: до 50 руб. за штуку.

Чтобы взять ситуацию под контроль, Федеральная антимонопольная служба (ФАС) начала мониторинг цен на товары, проводя внеплановые проверки в разных регионах страны. Для пресечения спекуляции медицинскими изделиями за рубеж, правительство было вынуждено приостановить экспорт до 1 июня 2020 г.

Как сообщил в эфире Первого канала министр промышленности и торговли Денис Мантуров, ежедневный объем производства достиг 1,2 млн штук в день, а при необходимости он может быть увеличен до 1,5 млн единиц. При этом все заводы переведены на трехсменный режим и семидневную рабочую неделю.

Производители

По данным исследования ПКР, на рынке среди 380 предприятий, работающих в отрасли, есть два наиболее крупных игрока. Лидер – ООО «Компания инновационных технологий» («КИТ»), расположенная во Владимире, имеет долю в 36 %.

Конвейер запустил предприниматель Павел Спичаков еще в 2010 г. Завод изготавливает не только маски, но и бахилы, медицинские шапочки и барьерные средства контрацепции. Бизнесмен решил бороться с китайскими конкурентами, улучшая качество товара и постепенно докупая новое оборудование для самостоятельного производства комплектующих.

28 февраля «КИТ» заключил договор с властями Москвы на поставку масок на 200 млн руб. По данным «Спарк-Интерфакс», еще в 2018 г. годовой оборот компании составлял всего 121,4 млн руб., а чистая прибыль – 8,7 млн.

Другая крупная организация с долей рынка в 15 % – ООО «УралПромМед». По сообщению местного инфопортала IzhLife, руководство завода приостанавливало деятельность из-за нерентабельности производства, но в свете растущего спроса снова запустило работу. Однако информации о продукции компании в интернете практически нет, а сайт закрыт.

Другие организации, занимающиеся изготовлением масок, значительно меньше. Среди них – ООО «Медплант», «ООО Лейко».

Откуда дефицит?

Сейчас многие медицинские изделия попросту недоступны для покупки: их нет в аптеках и у поставщиков, а у производственных компаний очередь на несколько месяцев вперед. Кроме масок в число товаров ажиотажного спроса попали антисептики – гели и салфетки.

Главных причин отсутствия средств индивидуальной защиты две:

  1. Недостаток материалов для производства. Защитная маска, как правило, состоит из трех слоев: их делают из двух видов нетканых материалов – спанбонда и мельтблауна. Если исключить из технологии один из них, то фильтрующие свойства изделия сильно снизятся. До начала эпидемии большинство предприятий закупало мельтблаун в Китае – теперь постоянные поставщики вынуждены работать на внутренний рынок. Для того, чтобы найти альтернативное сырье или других контрагентов, российским организациям понадобится время.
  2. Нехватка производственных мощностей. Раньше повышение потребности можно было скомпенсировать импортом, но теперь такой возможности нет. Производственные линии предприятий рассчитаны на выпуск определенного количества товаров, увеличить который нельзя. К тому же на процесс накладываются дополнительные издержки, например, брак.

«Мы планируем производство на год. Торговые компании и больницы хотят у нас закупиться, мы к этому готовы. Если появился дополнительный спрос – ничего сделать невозможно, все мощности заняты, только запасами обходиться»

Павел Спичаков, директор ООО «КИТ»

Покупать дополнительное оборудование для работы в чрезвычайной ситуации – тоже неоправданная для бизнесменов мера: скорее всего в будущем необходимость в таких объемах отпадет.