Рынок угля в 2020 году сильно пострадал от экономического кризиса, спровоцированного пандемией коронавируса. Ранее озвученный прогноз от Минэкономразвития обещал снижение добычи на 10,5% до 395 млн т. В первой половине года падение было более выражено из-за значительного падения экспортных поставок. С сентября выросли отгрузки в страны ЕС и ряд других государств. Вырос экспорт и в Китай. Но при этом к ноябрю в России было добыто 328 млн т угля, на 9,7% меньше, чем в прошлом году. Если тенденция увеличения потребления сохранится, то падение может быть меньше, чем прогнозировали в Минэкономразвития.
Еще в 2019 году экономическая ситуация не предвещала кризиса. Прогнозы были сдержанно оптимистические. Аналитики Минэкономики РФ обещали ежегодный рост добычи угля на 2,2-3,4%. Уже в 2024 г. мы должны были достигнуть рубежа в 510 млн т по оптимистическому сценарию.
Сходный прогноз был и на последующие годы: к рубежу 2025 г. предрекался рост, по пессимистической оценке, до 459 млн т и до 593 ‒ по оптимистической. В 2035 г. добыча должна была достигнуть 485-668 млн т.
Источник: freepik.com/user15324492
Экономический кризис, спровоцированный коронавирусом, непосредственным образом сказался на прогнозах развития отрасли. Оценку пришлось пересмотреть кардинальным образом. Серьезной угрозой служат мировые тенденции, направленные на снижение количества потребляемого угля. Потребители (в первую очередь европейские) переориентируются на использование более калорийных марок угля. Также наметилась тенденция на приоритетное использование возобновляемых видов энергоресурсов, усиление требований экологического законодательства и введение налога на выбросы углерода.
То, что ситуация развивается по негативному пути, стало понятно уже весной. Минэкономики опубликовало новый, значительно ухудшившийся прогноз. К началу ноября он был скорректирован, но намного лучше не стал.
По новым данным, в 2020 г. валовая добыча угля в России упадет на 10,5%, по сравнению с 2019 г., составив 395 млн т. В последующие периоды тенденции сохранятся. В 2021 г. планируется падение на 1,1%, в 2022 г. – на 0,3%. Падение будет остановлено только в 2023 г. В целом же в период 2019-2023 гг. общее снижение добычи составит 11,8%. В абсолютных цифрах это составит уменьшение выработки с 439,2 до 387,4 млн т.
Фактический результат на начало ноября
В целом отрасль переживает серьезный спад. Снижение выработки продолжается 10 месяцев подряд. В сентябре сокращение составило 12,1%, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив 33 млн т. К началу октября выдали на-гора 292,7 млн т угля (меньше по 8,3%, чем за сопоставимый период в 2019 г.).
Показатели в октябре составили 35,24 млн т (меньше на 12,7%, чем в октябре 2019 г.). Всего к началу ноября добыто 328,439 млн т, что меньше на 9,7%, по сравнению с аналогичным отрезком времени прошлого года.
Источник: freepik.com/kolvas
Падение выработки обуславливается понижением потребления. Наиболее значительно оно на внутреннем рынке (на 8,5%), экспортные поставки ухудшились в меньшей мере (ниже на 1,1%). Всего в январе-октябре в России использовано 133,44 млн т, отправлено за рубеж 161,75 млн т.
Тенденции изменения добычи
Больше всего кризисные явления в России ударили по небольшим производителям. Снижение спроса привело к затаренности складов. Темп работы пришлось вынужденно снижать. В то же время ряд крупных игроков не только не снизили объемы, но и немного его нарастили.
Основная тенденция – повысился рост на коксующиеся сорта, при снижении интереса к энергетическим маркам. Причина – снижение производства электроэнергии на теплоэлектростанциях.
Судя по Энергетическому бюллетеню, изданному Аналитическим центром при Правительстве РФ, за 6 месяцев этого года выработка ТЭС составила 281,8 млрд кВтч. Это на 12,8% меньше, чем в прошлом году. В то же время остальные виды электростанций показали рост производства: ГЭС – на 22,06%, АЭС – на 0,6%, ЭПП промпредприятий – на 5,4%.
Источник: freepik.com/oleshkoart
Крупные угледобывающие компании демонстрируют разнонаправленность динамики. Так, СУЭК за первое полугодие нарастил выработку на 2% (52,2 млн т), при том, что продажи снизились на 12,5%, Евраз выдал на-гора 9,8 млн т (падение на 28,8%). А вот «Мечел» нарастил производство на 45% (до 8,8 млн т).
Экспортные поставки
Поставки угля в европейские страны сократились в 2019 году (минус 17% к 2018 г.), став меньше на 11,7 млн т. В первом полугодии 2020 г. экспорту в регион препятствовали карантинные мероприятия в ЕС, приведшие к остановке или снижению деятельности многих предприятий. Повлияло и обрушение моста под Мурманском, через который шли поставки в порт.
С сентября пошел рост экспорта, достигнув 9%. Он обусловлен повышением выработки на теплоэлектростанциях в Германии, Франции, Испании и Великобритании. Увеличились в 2 раза поставки в Марокко.
Китай, являющийся крупнейшим покупателем российского угля в Азии, снижать закупки не собирается. В 2019 г. Россия поставила восточному соседу 32,8 млн т (рост на 19,1%). В текущем году тенденция сохранилась, невзирая на пандемию вируса.
За первое полугодие поставки увеличились на 10%, достигнув 16,25 млн т. Во второй половине года тенденция сохранилась. Как результат, предприятия, работающие на Китай, продолжают увеличивать производство.
