Инвестиционный фонд Baring Vostok Capital Partners вкладывает средства в российские компании 25 лет. За это время было реализовано 80 проектов. Большая часть компаний вышла на новый уровень, получив широкую известность.

 

Майкл Калви (Michael Calvey) – один из крупнейших международных инвесторов, специализирующийся на работе с российскими компаниями. За 25 лет работы в России структуры созданного им фонда Baring Vostok Capital Partners произвели успешные инвестиции в 80 проектов, вложив при этом $ 2,8 млрд.

В рейтинге 20 наиболее дорогих компаний Рунета в 2019 году семь добились успеха с помощью Baring Vostok. Бизнес Майкла Калви в России – это Avito, «Яндекс», Ozon, 2GIS, Profi, Ivi, Skyeng и многие другие компании, в развитие которых были вложены средства.

Сейчас имя инвестора постоянно упоминается в связи с его обвинением в хищении 2,5 млрд руб. Между тем, многие считают это дело следствием корпоративного конфликта.

Фонд Baring Vostok и его специализация

Майкл Калви основал свой фонд в 1994 году для работы в России и СНГ. Среди направлений вложения средств:

  • телекоммуникации и интернет;
  • технологии;
  • продажа товаров и оказание услуг населению;
  • банковская деятельность и др.

Первым проектом на российском рынке стал FGI Wireless («Вымпелком»).

Д. Песков о Майкле Калви: «Власти России знают Калви как очень последовательного и крупного инвестора в экономику РФ <…> Он всегда отстаивал тезис об инвестиционной привлекательности российского рынка.»

Интернет, медиа и телекоммуникации

Фонд Калви активно инвестирует в интернет-технологии и спутниковое телевидение.

Яндекс

Одним из наиболее масштабных стало вложение средств в популярный поисковик. Компания Baring Vostok стала первым инвестиционным фондом, финансово поддержавшим Яндекс в 2000 году, приобретя 35,7% акций за $ 5,28 млн. Baring Vostok оставался крупнейшим акционером Яндекса вплоть до момента его IPO (массовой продажи ценных бумаг). К 2016 году фонд в несколько этапов полностью вышел из этого бизнеса. При этом он продолжает сотрудничать с Яндексом, совместно вкладывая средства в проект DOC+.

Рис. 1. Офис Яндекс

Рис. 1. Офис Яндекс

Ivi

Крупнейший онлайн-кинотеатр работает в России с 2010 года. Baring Vostok изначально был одним из основных его владельцев.

СТС Медиа

В 2002 году были произведены инвестиции в известный холдинг «СТС Медиа». Фонд Калви оставался его акционером до IPO в 2006 г.

Viasat

В 2015 г. за $ 45,5 млн были приобретены телеканалы Viasat, производящие трансляцию также и на территории России. В соответствии с требованиями закона 80% российского бизнеса в этой сфере были переданы Национальной медиагруппе.

Потребительский сектор

Инвестирование в обслуживание населения представлено очень широко. Вот несколько наиболее известных проектов, финансово поддержанных Калви.

Таблица 1. Потребительский сектор инвестиций

Наименование компании

Вид деятельности

Комментарий

ВкусВилл

Сеть магазинов здорового питания

К 2017 г. количество акций составляло 12,16%.

Ozon.ru

Интернет-ритейлер

По данным декабря 2018 г., Baring Vostok владел 39,16% а в феврале было сделано заявление о намерении довести его до 40%.

Mamsy.ru

Интернет-продажа детских товаров со скидками

В январе 2015 г. было вложено $ 15 млн, фонд владеет 45% компании.

Papa John's

Мастер-франшиза американской сети пиццерий

В 2018 г. фонд стал владеть 37% акций.

Солофарм

Фармацевтический завод «Гротекс»

Структура Baring Vostok приобрела в декабре 2016 г. 33,3% компании.

Семейный доктор

Сеть семейных медицинских центров

В собственности фонда блокирующий пакет компании.

Европейский медицинский центр

Сеть медицинских клиник

В 2012 г. за $ 100 млн было приобретено 27% акций.

Источники: «Коммерсантъ», «Ведомости», Esquire, РБК.

Рис. 2 Магазин ВкусВилл

Рис. 2 Магазин ВкусВилл

Банковская деятельность

Вложение средств в финансовые компании – одно из приоритетных направлений деятельности Майкла Калви.

Банк «Восточный»

Именно с этим банком связано предъявленное инвестору обвинение. Baring Vostok владеет 51,2% его акций. Следствие считает, что у банка в результате мошенничества было похищено 2,5 млрд руб.

Тинькофф банк

В 2012 году структуры фонда Майкла Калви инвестировали $ 50 млн в Тинькофф банк, войдя в число его совладельцев.

Рис. 3. Офис Тинькофф банка

Рис. 3. Офис Тинькофф банка

Kaspi.kz

Kaspi.kz – казахстанский банковский холдинг. В число его акционеров входят фонды Baring Vostok, владеющие 39,5% акций.

Практически все владельцы бизнеса, работавшие с Майклом Калви, характеризуют его как честного и высокопрофессионального специалиста. В частности, Ассоциация, куда входят Яндекс, Apple, Google и Microsoft (АПКИТ), официально выступила в его защиту.