Инвестиционный фонд Baring Vostok Capital Partners вкладывает средства в российские компании 25 лет. За это время было реализовано 80 проектов. Большая часть компаний вышла на новый уровень, получив широкую известность.
Майкл Калви (Michael Calvey) – один из крупнейших международных инвесторов, специализирующийся на работе с российскими компаниями. За 25 лет работы в России структуры созданного им фонда Baring Vostok Capital Partners произвели успешные инвестиции в 80 проектов, вложив при этом $ 2,8 млрд.
В рейтинге 20 наиболее дорогих компаний Рунета в 2019 году семь добились успеха с помощью Baring Vostok. Бизнес Майкла Калви в России – это Avito, «Яндекс», Ozon, 2GIS, Profi, Ivi, Skyeng и многие другие компании, в развитие которых были вложены средства.
Сейчас имя инвестора постоянно упоминается в связи с его обвинением в хищении 2,5 млрд руб. Между тем, многие считают это дело следствием корпоративного конфликта.
Фонд Baring Vostok и его специализация
Майкл Калви основал свой фонд в 1994 году для работы в России и СНГ. Среди направлений вложения средств:
- телекоммуникации и интернет;
- технологии;
- продажа товаров и оказание услуг населению;
- банковская деятельность и др.
Первым проектом на российском рынке стал FGI Wireless («Вымпелком»).
Д. Песков о Майкле Калви: «Власти России знают Калви как очень последовательного и крупного инвестора в экономику РФ <…> Он всегда отстаивал тезис об инвестиционной привлекательности российского рынка.»
Интернет, медиа и телекоммуникации
Фонд Калви активно инвестирует в интернет-технологии и спутниковое телевидение.
Яндекс
Одним из наиболее масштабных стало вложение средств в популярный поисковик. Компания Baring Vostok стала первым инвестиционным фондом, финансово поддержавшим Яндекс в 2000 году, приобретя 35,7% акций за $ 5,28 млн. Baring Vostok оставался крупнейшим акционером Яндекса вплоть до момента его IPO (массовой продажи ценных бумаг). К 2016 году фонд в несколько этапов полностью вышел из этого бизнеса. При этом он продолжает сотрудничать с Яндексом, совместно вкладывая средства в проект DOC+.
Рис. 1. Офис Яндекс
Ivi
Крупнейший онлайн-кинотеатр работает в России с 2010 года. Baring Vostok изначально был одним из основных его владельцев.
СТС Медиа
В 2002 году были произведены инвестиции в известный холдинг «СТС Медиа». Фонд Калви оставался его акционером до IPO в 2006 г.
Viasat
В 2015 г. за $ 45,5 млн были приобретены телеканалы Viasat, производящие трансляцию также и на территории России. В соответствии с требованиями закона 80% российского бизнеса в этой сфере были переданы Национальной медиагруппе.
Потребительский сектор
Инвестирование в обслуживание населения представлено очень широко. Вот несколько наиболее известных проектов, финансово поддержанных Калви.
| Наименование компании | Вид деятельности | Комментарий |
|---|---|---|
| ВкусВилл | Сеть магазинов здорового питания | К 2017 г. количество акций составляло 12,16%. |
| Ozon.ru | Интернет-ритейлер | По данным декабря 2018 г., Baring Vostok владел 39,16% а в феврале было сделано заявление о намерении довести его до 40%. |
| Mamsy.ru | Интернет-продажа детских товаров со скидками | В январе 2015 г. было вложено $ 15 млн, фонд владеет 45% компании. |
| Papa John's | Мастер-франшиза американской сети пиццерий | В 2018 г. фонд стал владеть 37% акций. |
| Солофарм | Фармацевтический завод «Гротекс» | Структура Baring Vostok приобрела в декабре 2016 г. 33,3% компании. |
| Семейный доктор | Сеть семейных медицинских центров | В собственности фонда блокирующий пакет компании. |
| Европейский медицинский центр | Сеть медицинских клиник | В 2012 г. за $ 100 млн было приобретено 27% акций. |
Источники: «Коммерсантъ», «Ведомости», Esquire, РБК.
Рис. 2 Магазин ВкусВилл
Банковская деятельность
Вложение средств в финансовые компании – одно из приоритетных направлений деятельности Майкла Калви.
Банк «Восточный»
Именно с этим банком связано предъявленное инвестору обвинение. Baring Vostok владеет 51,2% его акций. Следствие считает, что у банка в результате мошенничества было похищено 2,5 млрд руб.
Тинькофф банк
В 2012 году структуры фонда Майкла Калви инвестировали $ 50 млн в Тинькофф банк, войдя в число его совладельцев.
Рис. 3. Офис Тинькофф банка
Kaspi.kz
Kaspi.kz – казахстанский банковский холдинг. В число его акционеров входят фонды Baring Vostok, владеющие 39,5% акций.
Практически все владельцы бизнеса, работавшие с Майклом Калви, характеризуют его как честного и высокопрофессионального специалиста. В частности, Ассоциация, куда входят Яндекс, Apple, Google и Microsoft (АПКИТ), официально выступила в его защиту.
