Экспорт химической продукции из России: до лидерства на мировом рынке далеко, но почти 50 млн тонн отправлено в десятки стран-импортеров, среди которых 40% приходится на долю пятерки – Украина, Бразилия, Казахстан, Китай и Финляндия.
Химическая промышленность относится к важнейшим базовым отраслям современной экономики. Она поставляет на экспорт тысячи наименований, среди которых: удобрения (минеральные, азотные и калийные), синтетический каучук, бензол, хлорид калия (наиболее прибыльный по причине отсутствия сырьевой базы во многих странах), карбамид. Продукты ее в огромных объемах используются в сельском хозяйстве, обрабатывающих отраслях, строительстве и сфере услуг.
Немногие страны имеют собственные месторождения сырья, чтобы организовать производство, опираясь на собственную сырьевую базу. Россия на мировом рынке остается крупным производителем и экспортером химической продукции. И пусть о лидерстве речь не идет, и достичь высот, какие имеет Россия в экспорте нефти или поставках на мировой рынок алюминия и других товаров, не удается, значение отрасли от этого не становится менее важным.
Мировой рынок
Обратимся к мировой истории. В отдельную отрасль химическая промышленность выделилась в период промышленного переворота. В 1740 году в Великобритании открылись первые заводы по производству серной кислоты.
В современном мире это растущая отрасль, переживающая подъем. Химиндустрия многих ведущих развитых стран стала одной из передовых. И связано это, в первую очередь, с тем, что продукция ее незаменима во многих отраслях и необходима для их развития. Производство ее требует серьезной финансовой и технической поддержки. Совершенно объяснимо, почему оно более всего распространено в технологически развитых странах.
Бесспорным лидером отрасли являются Соединенные Штаты Америки. Тому способствовали многие факторы: отличная сырьевая база, высокоразвитая промышленность, ориентация на научно-технический прогресс, обширный рынок сбыта и др. Если рассматривать мировой рынок химического комплекса, то лидирующие позиции также занимает Китай (по данным CEFIC), уровень продаж этой продукции которого выше, чем у всех стран НАФТА и ЕС.
CEFIC - Европейский союз федераций химической промышленности. Называет себя голосом европейской химической индустрии. Одна из основных целей организации – содействие диалогу между промышленностью и Европейским парламентом.
В тройку лидеров мирового химического рынка входит Германия, индустрия которой ориентирована на изготовление красителей разных видов и пластмасс, а также на органику.
Рис. 1. Крупнейшие игроки на мировом рынке химической продукции, млрд евро
Источник: CEFIC
Крупнейшие корпорации-производители на основе рейтинга Forbes Diversified&Specialized Chemistry приведены в таблице.
| США | Dow Chemical |
|
| EI du Pont de Nemours |
|
| Monsanto |
| КНР | Sinopec |
| Саудовская Аравия | Saudi Basic Industries |
| Страны Европейского союза |
|
| Германия | BASF SE |
|
| BAYER |
|
| Linde AG |
| Нидерланды | LyondellBasell Industries N.V. |
|
| Akzo Nobel N.V. |
| Франция | Air Liquide |
| Швейцария | Syngenta AG |
|
| INEOS Holding Group |
|
| Clariant AG |
| Норвегия | Yara International ASA () |
| Бельгия | Solvay S.A. |
| Великобритания | Johnson Matthey |
Экспорт из России
Российская химиндустрия – отрасль комплексная, включает в себя добывающие и обрабатывающие производства, ее химпроизводства расположены в основном на месторождениях сырьевых материалов.
Когда-то советский Госплан озвучивал стратегию: «полностью обеспечить химической продукцией страну и захватить лидерство на европейских рынках, сделав иностранные компании неконкурентоспособными из-за более дорогого сырья». Это были 1980-е, и отрасль страны производила более 15 000 наименований товаров. Но страна развалилась, так и не успев осуществить своих грандиозных планов.
В современной России номенклатура товаров гораздо меньше. Закрывались военные производства, были потеряны зарубежные рынки, а внутренний спрос замещался импортом. В начале 2000-х западные консультанты предлагали как вариант расширение производства продуктов нефтехимии (полиэтилена), но у «Газпрома», «Сибура», «Новатэка» и других нефтяников приоритеты были иными.
В российском экспорте товаров доля такой продукции не слишком велика, всего 6,7% по итогам 2017 года.
Рис. 2. Структура экспорта из РФ в 2017 году, %
Источник: Росстат
По сравнению с уровнем 2013 года объем поставок химической продукции за рубеж в денежном выражении снизился на 22,4%.
Рис. 3. Динамика экспорта из РФ, млрд долларов
Источник: ФТС
«Основными причинами отрицательной динамики экспорта химической продукции стали снижение цен на минеральные удобрения (всех видов на 15–25%), прекращение экспорта соединений драгоценных металлов (стали экспортироваться в виде металлов), снижение цен на продукты нефте- и газохимии (мономеры, спирты, аммиак, синтетический каучук)» (ECONOMYTIMES).
Если оценивать продажи химпродукции в натуральном выражении, Таможенная служба России фиксирует постоянный рост.
Рис. 4. Динамика продаж на мировые рынки в весовом выражении млн тонн
Источник: ФТС
Растущий экспорт химической продукции служит одним из спасательных кругов, которые в условиях рецессии удерживают на плаву российскую экономику (РБК).
Товарная структура экспорта
Согласно товарной номенклатуре ВЭД, на долю удобрений приходилось почти 45% всего объема реализованной за рубеж химической продукции. И эта доля остается максимальной последние пять лет.
Рис. 5. Изменение структуры экспорта химической продукции по ТНВЭД, процентов
Источник: ФТС
В стоимостном выражении товарная структура менялась следующим образом:
Рис. 6. Распределение экспорта продукции по ТНВЭД, млрд рублей
Источник: ФТС
Следует отметить, что продукты химиндустрии, поставляемые на экспорт, регулируются на межнациональном уровне специальными тарифами, нормами и правилами. Кроме того, относительно отдельных видов продукции российского производства некоторыми странами мира введены протекционистские меры.
| Страны | Год введения санкций | Вид продукции |
|---|---|---|
| ЕС | 1995 | фосфорные удобрения |
|
|
| хлорид калия |
|
| 2000 | карбамид-аммиачная селитра |
|
| 2002 | аммиачная селитра |
| Бразилия | 2002 | аммиачная селитра |
| Индия | 2004 | аммиачная селитра |
|
| 2017 | аммиачной селитры плотностью свыше 0,83 г/см3 (исключение - НАК «Азот», ставка 0%) |
| Украина | 2008 | аммиачная селитра |
|
| 2017 | карбамид и КАС |
| США | … | аммиачная селитра |
Источник: «Вестник химической промышлености»
Случается, что принятые ранее меры отмененяются:
- В связи с рыночными изменениями и рядом экономических факторов Еврокомиссией отменены антидемпинговые пошлины на продукцию компании МХК «ЕвроХим» – лидера российского химического рынка. Завршился десятилетний перерыв, и компания возобновила поставки в страны ЕС аммиачной и карбамид-аммиачной селитры, где формируется примерно 27% ее валютной выручки.
- В августе 2016 года антидемпинговая пошлина на российскую аммиачную селитру, действующая много лет, была отменена Министерством торговли США, а в декабре - на российский карбамид (введена 30 лет назад).
Но эти случаи отмены единичны, и в основном защитные меры относительно российской химической продукции продолжают действовать. И связано это, прежде всего, с тем, что такие защитные пошлины содержатся в правилах ВТО с целью поддержки собственных производителей продукции и широко применяются в мировой практике.
Основные импортеры
Основными направлениями сбыта российской химической продукции на протяжении ряда лет остаются:
Рис. 7. Объемы поставок продукции крупнейшим импортерам, млрд долларов
Источник: ФТС
На долю этой пятерки приходится 40% от экспорта продуктов комплекса.
Эксперты прогнозируют ежегодный темп роста мировой химической промышленности на уровне 2,7%, такими темпами объем рынка сможет превысить 4300 млрд долларов.
«Но чтобы наращивать экспорт быстрыми темпами, продукция должна быть современной, конкурентной по качеству и цене. А для этого, на наш взгляд, в первую очередь нужны инвестиции в основные средства, импорт современного оборудования, благоприятная внешняя конъюнктура» (ГАЗЕТА.RU).
О перспективах наращивания несырьевого экспорта в видеоролике: