В список 100 крупнейших предприятий России входит несколько аптечных сетей. Самые большие по размеру прибыли, входящие в Топ-7, − компании АСНА, Ригла, Аптечная сеть 36,6, Имплозия, Планета здоровья, ГК Эркофарм, Нео-фарм.
Последние несколько лет в условиях кризиса показали динамику падения спроса на лекарства. Проведенное аналитической компанией KMPG исследование рынка фармрозницы в 2016 г. отметило начало перелома – впервые за несколько лет наметился позитивный прирост выручки аптечных сетей.
| Выручка, млн.руб. | 2015 | Доля | 2016 | Доля | Δ2015/2016 |
|---|---|---|---|---|---|
| Топ-10 | 162 516 | 42% | 205 812 | 45% | 26,6% |
| Топ-20 | 224 683 | 68% | 286 883 | 63% | 27,7% |
| Топ-100 | 388 407 | 100% | 457 354 | 100% | 17,8% |
Анализ таблицы показывает, что аптечные сети России в ТОП-10 укрепили свои позиции на рынке. Их совокупная доля возросла до 45%. Соотношение выручки 2016 г. к 2015 г. увеличилось на 26,6%. Приведенные цифры говорят о продолжающейся консолидации рынка.
Компания RNC Pharma, известный аналитический обозреватель, представила рейтинг аптечных сетей России по итогам 1 квартала 2017 г.
| N | Аптечная сеть | Расположение центрального офиса | Количество точек на 01.04. 2017 г. | Доля на рынке по итогам 1 квартала 2017 г. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ЛП | Не ЛП | Рынок в целом, без ЛЛО | ||||
| 1 | АСНА | Москва | 5 020 | 8,4 | 6,2 | 7,9 |
| 2 | Ригла | Москва | 1 781 | 4,8 | 4,2 | 4,7 |
| 3 | Аптечная сеть 36,6 | Москва | 1 755 | 4,2 | 3,5 | 4,0 |
| 4 | Имплозия | Самара | 2 101 | 3,1 | 2,6 | 3,0 |
| 5 | Планета здоровья | Пермь | 1 136 | 2,9 | 1,5 | 2,5 |
| 6 | ГК Эркафарм | Москва | 366 | 2,6 | 2,0 | 2,4 |
| 7 | Нео-Фарм | Москва | 340 | 2,2 | 1,1 | 2,0 |
Если сравнивать результаты 2016 г. и 1 квартала 2017 г., можно отметить некоторые серьезные изменения в ТОП-7. Ригла опередила Аптечную сеть 36,6, Радуга вылетела из заветной семерки – ее место заняла фирма Нео-фарм.
Как утверждают исследователи, аптечный рынок близок к насыщению – сегодня все более сложно найти подходящие площади в местах с достаточным количеством трафика. Определенные возможности обещают глобальные инвестиционные программы, как, например, проект реновации в Москве. Однако он носит локальный характер. Усиление интереса к рынку фармацевтики со стороны нефармацевтической розницы обещает в обозримом будущем серьезное усиление конкуренции.
| 90% | Агрессивная ценовая политика игроков |
| 65% | Существующая высокая концентрация аптечных сетей в регионах присутствия компании |
| 35% | Будущее усиление географического присутствия локальных игроков |
| 35% | Развитие другими игроками новых форматов (аптек-супермаркетов, дискаунтеров) |
| 25% | Появление новых игроков, в основном, региональных в местах присутствия компании |
| 25% | Появление новых игроков, в основном, федеральных в местах присутствия компании |
| 0% | Диверсификация бизнеса другими игроками (например, запуск собственного производства или дистрибуции) |
Именно поэтому ведущие игроки торопятся захватить оставшееся пространство на рынке – в 2017 г., по данным опроса KMPG, 90% крупных розничных сетей планируют расширить свое присутствие путем открытия новых точек продаж. Географическое размещение аптечных пунктов проводится на основе предварительных маркетинговых исследований.
Рис. 1. Сколько точек планируют открыть сети в % в 2017 г., по результатам опроса
Некоторые игроки высказываются о необходимости ограничения рынка. Более 58% руководителей аптечных сетей высказываются за законодательное ограничение количества аптек в стране по примеру стран Западной Европы: Франции, Испании и Германии.
Переизбытка аптек в России не может быть – свое несогласие с руководителями аптечных сетей выражает заместитель начальника управления контроля социальной сферы и торговли Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Надежда Шаравская. Это коммерческий рынок, аптеки открываются, значит они рентабельны и у них есть спрос, рассуждает она. Много аптек работает в столицах субъектов, ограничение приведет к росту цен и помешает конкуренции, с ее точки зрения.
Рассмотрим крупные аптечные сети России, числящиеся лидерами фармацевтического рынка.
1. АСНА
АСНА – ассоциация независимых аптек, в которую входят более 5000 аптек во многих городах России. Компания АСНА − это новый формат среди аптечных сетей, поскольку членами ассоциации являются независимые аптеки и аптечные сети, объединенные общей целью − сделать лекарства, медицинскую технику и сопутствующие товары более доступными для покупателей. На сегодняшний день территория Ассоциации простирается далеко за пределы столицы, занимая территорию от юга до Камчатки. АСНА присутствует в более 100 городах и более 60 субъектах Федерации. Региональные представительства открыты в Нижнем Новгороде, Ижевске, Казани. Компания имеет 150 маркетинговых контрактов с производителями.
Юридический адрес: 125368, г. Москва, ул. Митинская, дом 33, корп.1
| Название сети | Выручка с НДС в 2016 г., млн руб. | Прирост по сравнению с 2015 г., в % | Количество аптечных учреждений в 2016 г. | Средняя выручка на одну аптеку, млн руб. |
|---|---|---|---|---|
| АСНА | 85 456 | 54% | 5 020 | 2,19 |
2. Ригла
Основанная в 2001 г. национальная аптечная сеть, вторая по объему продаж в России. На декабрь 2016 г. сеть насчитывает 1769 розничных точек в 47 регионах России. «Ригла» представляет розничный сегмент бизнеса Группы компаний «Протек» − крупнейшего фармацевтического холдинга России. Ассортимент аптечной сети − 18 тысяч ассортиментных позиций, из которых около 60% занимают парафармацевтические товары. Аптечная сеть «Ригла» включает 1768 аптек на конец 12 месяцев 2016 г. Аптеки под брендом «Будь здоров!» и «Живика» работают в формате дискаунтеров. На конец 2016 г. в сети насчитывалось 1214 аптек-дискаунтеров.
Юридический адрес: 115201, г. Москва, ул. Чермянская, д. 2
Информация о собственниках: материнская компания «Протек»
Капитализация: 23 млрд руб.
| Название сети | Выручка с НДС в 2016 г., млн руб. | Прирост по сравнению с 2015 г., в % | Количество аптечных учреждений в 2016 г. | Средняя выручка на одну аптеку, млн руб. |
|---|---|---|---|---|
| Ригла | 44 661 | 31, 07 | 1768 | 2,29 |
3. Аптечная сеть 36,6
ПАО «Аптечная сеть 36,6», основанная в 1991 году, – ведущая российская компания сектора розничной торговли товарами для здоровья и красоты. В январе 2016 года крупнейшие акционеры Группы и контролирующие акционеры A5 Pharmacy Retail Limited (головная компания аптечной сети «А5») достигли предварительных договоренностей о слиянии аптечных сетей. Объединение завершилось в декабре 2016 года в рамках дополнительной эмиссии акций ПАО «Аптечная сеть 36,6», которое осталось головной компанией объединенной группы.
Юридический адрес: 121096, г. Москва, ул. Василисы Кожиной, д. 1
Информация о собственниках: Основные акционеры по состоянию на 2016 год:
- Palesora Ltd. (Кипр, владельцы − Владимир Кинцурашвили и Иван Саганелидзе) − 60,58 %;
- Walgreens Boots Alliance − 15 %.
Председатель совета директоров − Иван Саганелидзе
Генеральный директор − Владимир Кинцурашвили
Капитализация - 16.6 млрд руб.
Валовая прибыль в 2016 г.10766 млн руб.
Курс акции - 6,99 руб.
| Название сети | Выручка с НДС в 2016г., млн руб. | Прирост по сравнению с 2015 г., в % | Количество аптечных учреждений в 2016 г. | Средняя выручка на одну аптеку, млн руб. |
|---|---|---|---|---|
| 36,6 | 47 884 | -11, 70 | 1782 | 2,22 |
4. Имплозия
ООО «Имплозия» было зарегистрировано в 1991 году. С 1993 года основным видом деятельности стала торговля медикаментами. Кроме собственных аптек, реализация товара происходит через аптеки других юридических лиц, работающих по договору партнерства. Реализация продукции через аптечную сеть осуществляется в следующих регионах России: Самарская, Саратовская, Пензенская, Оренбургская, Ульяновская области, г. Москва, Башкирия, Татарстан. На данный момент в Татарстане и Башкирии Имплозия представлена только партнерами, в остальных регионах – как собственными аптеками, так и аптеками компаний-партнеров.
В 2003 г. фирма была разделена с целью минимизации экономических и юридических рисков на несколько компаний: ООО «Фармперспективу», ООО «И-Транс», «И-куб», ООО «Имплозия-финанс» и другие.
Юридический адрес: 432072, Г. УЛЬЯНОВСК, ПР. ГЕНЕРАЛА ТЮЛЕНЕВА, Д. 7
Информация о собственниках: "Имплозия" имеет непрозрачную структуру собственности. В крупнейшем операторе холдинга − ООО "Фармперспектива" ("ФП") − Грант Безрученко контролировал 27,19%. 24% компании принадлежало его брату Валерию Безрученко. Партнерами братьев по "ФП" выступали Дмитрий Подгорнов (27,19%) и Олег Тепляков (21,6%). После смерти в 2015 г. основателя компании Гранта Безрученко его доля выкуплена бенефициарами.
Капитализация: 15 млрд руб.
| Название сети | Выручка с НДС в 2016 г., млн руб. | Прирост по сравнению с 2015 г., в % | Количество аптечных учреждений в 2016 г. | Средняя выручка на одну аптеку, млн руб. |
|---|---|---|---|---|
| 36,6 | 47 884 | -11, 70 | 1782 | 2,22 |
5. Планета здоровья
ООО «Планета Здоровья» – один из наиболее активно растущих игроков российской фармрозницы. Среди регионов, которые осваивает сеть, ключевыми остаются Пермский край, Кировская область и Удмуртская республика. Причем в Перми «Планета здоровья» – безусловный монополист. Сеть работает также в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге и других крупных регионах.
Юридический адрес: 614068, КРАЙ ПЕРМСКИЙ, ГОРОД ПЕРМЬ, УЛИЦА ЛЕНИНА, 83/34
Информация о собственниках: Учредитель – физическое лицо Кислов Алексей Евгеньевич
| Название сети | Выручка с НДС в 2016 г., млн руб. | Прирост по сравнению с 2015 г., в % | Количество аптечных учреждений в 2016 г. | Средняя выручка на одну аптеку, млн руб. |
|---|---|---|---|---|
| Планета здоровья | 25 607 | 36, 16 | 1093 | 2,14 |
6. ГК Эркафарм (Доктор Столетов & Озерки)
Группа компаний «ЭРКАФАРМ» основана в 1994 году. На сегодняшний день в группу входит более 360 аптек в 12 регионах РФ, работающих в различных форматах от дискаунтеров до фармамаркетов. «ЭРКАФАРМ» включает в себя несколько аптечных сетей: «Доктор Столетов», «Озерки», «Хорошая аптека», «Народная аптека» и «Аптека №1». Общее число сотрудников ГК «ЭРКАФАРМ» – более 3500 человек.
Юридический адрес: 107005, г. Москва, Бакунинская Улица, 14
Информация о собственниках: Физическое лицо, Саганелидзе Иван Гивиевич, ООО «Престиж Маркет», ООО «Профтехгрупп», ООО «Русский трастовый альянс «Ваши сбережения», ООО «Сана-МТ», ООО «Энтерпрайзис Сервис»
| Название сети | Выручка с НДС в 2016 г., млн руб. | Прирост по сравнению с 2015 г., в % | Количество аптечных учреждений в 2016 г. | Средняя выручка на одну аптеку, млн руб. |
|---|---|---|---|---|
| ГК Эркофарм | 26 738 | 27, 13 | 380 | 6,61 |
7. Нео-фарм
История ГК НЕОФАРМ начиналась как небольшой семейный бизнес – с нескольких аптечных киосков в Красногорском районе Московской области. Сегодня ГК НЕОФАРМ – это почти 300 аптек под двумя брендами – НЕОФАРМ и СТОЛИЧКИ, это более 3000 сотрудников и свыше 25 миллионов покупателей в год.
Юридический адрес: 123423, г. Москва, шоссе Открытое, д. 2, корп. 12
| Название сети | Выручка с НДС в 2016 г., млн руб. | Прирост по сравнению с 2015 г., в % | Количество аптечных учреждений в 2016 г. | Средняя выручка на одну аптеку, млн руб. |
|---|---|---|---|---|
| Нео-фарм | 17 056 | 96,97 | 315 | 5,30 |