Экспорт никеля из России: оставаясь лидером на рынке, страна готова обеспечить устойчивое развитие производства металла и экспортные поставки на длительную перспективу
Никель – пятый из самых распространенных элементов на планете. Более востребованными остаются только железо, кислород, кремний и магний. К тому же его называют металлом высокоразвитых экономик. Он высокопрочен, стоек к коррозии, легко приобретает требуемую форму, эстетически привлекателен. Благодаря своей уникальности и особым свойствам, сферами его применения становятся самые разные стороны человеческой жизни, даже ее качество.
Экспорт никеля из России — одна из статей российского металлургического экспорта. Конечно, размер его несопоставим с объемами экспорта нефти, газа или даже поставками за рубеж пшеницы. На экспортные поставки этого удивительного металла приходится 0,6% общероссийского экспорта. Но за рубеж страна поставляет более 85% металла, произведенного российскими компаниями. При этом Россия является №2 среди крупнейших мировых поставщиков никелевой продукции.
Рис. 1. Экспорт из РФ
Источник: ФТС
Мировой рынок
|
| 2017 | Место в мире | Справочно, |
|---|---|---|---|
| Канада | 2 843,7 | 1 | 3 110,6 |
| Россия | 2 058,3 | 2 | 2 018,8 |
| США | 2 006,5 | 3 | 1 881,8 |
| Великобритания | 1 207,0 | 4 | 1 085,6 |
| Германия | 1 202,2 | 5 | 958,4 |
Источник: United Nations International Trade Statistics Database
По оценке АКРА (Аналитического кредитного рейтингового агентства), дефицит металла, который сложился последние годы на мировом рынке, сохранится до 2021 года.
|
| Производство | Потребление | Баланс на рынке, тыс. т |
|---|---|---|---|
| 2014 | 1,84 | 1,59 | 250 |
| 2015 | 1,83 | 1,74 | 92 |
| 2016 | 1,80 | 1,87 | -62 |
| 2017 (оценка) | 1,87 | 1,88 | -10 |
| Прогноз |
|
|
|
| 2018 | 1,93 | 1,94 | -8 |
| 2019 | 1,99 | 2,00 | -7 |
| 2020 | 2,06 | 2,07 | -5 |
| 2021 | 2,13 | 2,14 | -13 |
Источник: metaltorg.ru
Обладая рядом ценнейших свойств, никель используется в металлургии в качестве одного из лучших легирующих металлов (80% общего потребления). Без легированных им сплавов и сталей не обходятся авиакосмические технологии, производство оборудования для атомной, радиотехнической промышленности, трубное производство, производство батарей на основе никеля, гальванопластика, медицинское оборудование и инструменты и т.д. Его даже используют при изготовлении монет.
Экспорт никелевой продукции из России
Сегодня за рубежом сбывается более 85 % российского никеля (об этом уже упоминалось выше). И ожидать пока, чтобы внутреннее потребление составило достойную конкуренцию поставкам на экспорт, не приходится.
За последние пять лет объем продаж за рубеж в весовом измерении менялся незначительно, зато в денежном сократился почти наполовину. За январь-май 2018 года экспорт составил 94,2 тыс. тонн металла, или 1,08 млрд рублей (39 и 51% к уровню 2017 года соответственно).
|
| Млрд долларов | Тыс. тонн |
|---|---|---|
| 2013 | 3,78 | 241 |
| 2014 | 4,02 | 241 |
| 2015 | 2,66 | 232 |
| 2016 | 2,00 | 230 |
| 2017 | 2,10 | 244 |
| Январь-май 2018 | 1,08 | 94,2 |
Источник: ФТС
Товарная структура
Экспорт продукции никелевой промышленности остается важной статьей металлургического экспорта России. Доля необработанного металла – почти 70%, штейна никелевого и др. продуктов – более 27% и чуть более 3% – остальных изделий.
Рис. 2. Товарная структура экспорта никеля, %
Источник: ФТС
Причем в структуре экспорта необработанный никель постепенно уступает место продукции из этого металла.
Рис. 3. Изменение долей основных видов никелевой продукции, поставляемых на экспорт, %
Источник: ФТС
Федеральная Таможенная служба публикует данные о валютных поступлениях от экспорта никелевой продукции.
|
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|
| Никель необработанный | 3 630 | 3 880 | 2 580 | 1 700 | 1 460 |
| Штейн никелевый и др. продукты никеля | … | 0,0 | 8 | 227 | 573 |
Источник: ФТС
«Структура потребления никеля меняется, потому что растет рынок батарей. Но существенным потребителем этого металла рынок батарей станет через несколько лет» (ГМК «Норильский никель»).
Важнейшие импортеры
Рис. 4. Изменение структуры основных импортеров никеля в 2013 и 2017 гг., %
Источник: ФТС
По итогам 2017 года доля тех стран – Швейцарии, Финляндии и Нидерландов – составила 92,4% валютных поступлений за экспорт никелевой продукции из России, или 892, 585 и 461 млн долларов соответственно.
Рис. 5. География поставок из России
Источник: imexp.ru
Крупнейшие экспортеры
Более 70% этого металла в Российской Федерации получают при добыче и переработке медно-никелевых руд, остальные 30 – из окисленных никелевых руд.
Сульфидные медно-никелевые руды сейчас разрабатывают концерном «Норильский никель» на территории Красноярского края и на Кольском полуострове, где находятся самые крупные в стране месторождения. ГМК «Норникель» – это крупнейшее отечественное предприятие по производству и экспорту этого металла:
- 96% российского объема,
- 20% – мирового.
Добычей и переработкой окисленных никелевых руд занимаются на Урале «Южуралникель», ПО «Уфалейникель» и Режский никелевый завод.
Цены
В 2017 году цены на российском рынке никеля как падали, так и поднимались вновь. В январе 2017-го года цена на рынке никеля составила 681 999 руб/тонн. К июлю она снизилась до 511 508 руб/тонн, а к декабрю 2017 года восстановилась до 696 698 руб/тонн. При этом к январю 2017-го цена возросла ненамного. Первое полугодие 2018-го цена продолжила рост после июльского 2017 года падения.
Рис. 6. Динамика цен на Российском рынке никеля в 2017-2018, руб/тонн
Известно, что цены на никель нелегированный в России зависят от цен LME, несмотря на санкции и политическую обстановку, и от курсов валют. В январе 2017 года тонна его на LME стоила 9 984 долл. К декабрю 2017 года цена поднялась до 11 409 долл/тонн. Затем в 2018 году с обвалом запасов на рынке этого металла цена его увеличилась на 21,3%.
Есть опасения, что «Норникель» может попасть под штатовские санкции, если будет новый раунд, как это уже произошло с одним из крупнейших в мире производителей алюминия, российским холдингом «РУСАЛ». Эксперты убеждены, что только государство может спасти компанию от санкций США, выкупив долю у Олега Дерипаски.
Крупнейшее российское предприятие по производству никеля пресса уже окрестила «жертвой синдрома Rusal», который спровоцировал скачок цен, сильнейший за 10 последних лет. Прямо сейчас никель стоит на Лондонской бирже металлов в среднем 14 002 долларов за тонну.
Рис. 7. График средней стоимости никеля на торгах
По оценкам АКРА, в 2018–2019 годах средние цены на никель составят — 12 000–12 500 долл./т, … физические запасы металла на основных товарных биржах, достигшие исторического максимума с 2014 по 2015 год, с 2017-го по 2021-й будут ежегодно сокращаться на 3–5% (metaltorg.ru).
Прогнозы на экспорт никеля и изделий из него из России в ближайшем будущем
Мировой никелевый рынок может измениться благодаря таким крупным мировым экспортерам, как Филиппины и Индонезия:
- Филиппины
Спад производства в 2016-2017 годах объясняется запрещающими законами по охране окружающей среды. С приходом новой власти появились новые законы. Так что производство никеля начало восстанавливаться уже в конце 2017 года, станут расти и поставки на экспорт. После модернизации снова приступают к работе закрытые шахты. Так что никелевая добыча в стране скоро восстановится.
- Индонезия
Активизировалось производство в 2017-м благодаря ослаблению государственных запретов на экспорт руды. Экспортная квота выросла с 4 млн тонн руды до 8-ми.
«Анализ состояния и места никелевой промышленности на мировых рынках, опыт холдинга «Норильской никель» по освоению инновационных технологий показывает, что в условиях перехода мировой экономики к новому экономическому укладу никелевая промышленность России имеет стратегический инновационный потенциал и организованные инструменты управления для обеспечения устойчивого развития на длительную перспективу» (Столбов А. Г. И др. Перспективы устойчивого развития никелевой промышленности»).
О никеле, металле, образующем суперсплавы: