«Большая семерка» АПК показала за 2015 год прирост выручки 25,1%. На первых строчках рейтинга – холдинги, занятые в растениеводстве и переработке растительного сырья, а также производители мяса говядины и свинины. В 2016 году лидеры агросектора увеличили объем производства и продолжают развитие инвестиционных проектов.



Действие продуктового эмбарго поддерживает благоприятные условия для развития российского агропромышленного сектора. Локомотивом выступают крупные агрохолдинги, имеющие доступ к государственному субсидированию и уверенно привлекающие дополнительные инвестиции.

По данным Минсельхоза, в 2015 году во всех категориях хозяйств, включая личные подсобные хозяйства, в среднем индекс производства сельхозпродукции составил 103%. При этом выручка первой «семерки» за этот же год увеличилась на четверть, а операционные результаты компаний за 2016 г. говорят о продолжающемся росте лидеров отрасли.

Рисунок 1. Крупнейшие агрохолдинги России – итоги 2015 года, на основе данных РБК.

Рисунок 1. Крупнейшие агрохолдинги России – итоги 2015 года, на основе данных РБК.

ГК Агро-Белогорье

Регион регистрации: г. Белгород.

Собственники: основной долей холдинга (72,5%) владеет Владимир Зотов, зампред Белгородской областной Думы, вошел в рейтинг Forbes «200 богатейших бизнесменов России 2016».

Специализация: свиноводство, молочное животноводство, растениеводство, производство комбикормов.

Таблица №1. Операционные результаты ГК Агро-Белогорье

2016 год

Тыс., тонн

Свинина в живом весе

162,9

Растениеводство (зерно)

396,5

Комбикорма

473,3

Молочные продукты

19,6

Источник: данные, опубликованные на сайте компании.

Таблица №2. Финансовые показатели ГК Агро-Белогорье

2015 год

Млн, руб.

Прирост, %

Выручка

63 137

+10,2

Чистая прибыль

5 983

Источник: АЦ «Эксперт»

Рисунок 2. Объемы реализации (без НДС) ГК Агро-Белогорье

Рисунок 2. Объемы реализации (без НДС) ГК Агро-Белогорье

В 2016 году холдинг запустил инвестиционный проект на 9,7 млрд руб. по строительству новых свинокомплексов и вспомогательных производств (направление считается одним из самых перспективных с точки зрения импортозамещения в РФ). Выход на полные мощности планируется в 2018 году. Производство свинины в живом весе увеличится до 217 тыс. тонн (+35% к текущим объемам).

Каргилл

Регион регистрации: г. Ефремов Тульской обл.; Cargill, Inc. – США, штат Миннесота.

Собственники: Cargill принадлежит семействам Каргилл и МакМиллан (88% по данным Forbes), династия занимает 4-е место в рейтинге Forbes «Самые богатые семьи США-2016».

Специализация: производство крахмала и крахмалопродуктов, комбикормов, сахаров и сахарных сиропов, торговля зерном и маслосеменами.

Таблица №3. Финансовые показатели Каргилл в России

2015 год

Млн, руб.

Прирост, %

Выручка

66 291

57,4

Чистая прибыль

2 781

420,2

Активы

31 732

27,1

Чистый финансовый долг

18 211

16,9

Собственный капитал

8 790

46,3

Источник: РБК http://rbc.ru/.

Рисунок 3. Объемы реализации (без НДС) российского подразделения «Каргилл»

Рисунок 3. Объемы реализации (без НДС) российского подразделения «Каргилл»

Cargill, Inc. в 2015 финансовом году получила выручку $120,393 млрд и чистую прибыль $1,58 млрд долл. США, показав сокращение продаж и прибыли на 11 и 19%. Однако в России холдинг продолжает инвестировать в растущий рынок: в 2016 года запущен новый проект по кормовым концентратам (плановая мощность 50 тыс. тонн в год к концу 2017 г.), объем вложений – 1,74 млрд руб. Компания заявляла о планах инвестировать в 2017–2018 гг. в развитие направления маслопродуктов 10 млн долл.

Русагро

Регион регистрации: г. Москва.

Собственники: головная структура Ros Agro Plc (Кипр), основной бенефициар Вадим Мошкович, владеет 70,7% акций холдинга.

Специализация: выращивание сахарной свеклы, зерновых и других сельскохозяйственных культур, разведение свиней, производство сахара из сахарной свеклы, производство и переработка растительного масла.

Таблица № 4. Операционные результаты Русагро

2016 год

Тыс., тонн

Прирост,%

Сахар (свекловичный и сырцовый)

772,0

1

Свинина в живом весе

194,3

Масложировой бизнес (шрот, сырое растительное масло и пр.)

484,6

4

Продажа сахарной свеклы и ячменя

4 174,5

47

Источник: данные, опубликованные на сайте холдинга.

Таблица № 5. Финансовые показатели Русагро

2015 год

Млн, руб.

Прирост, %

Выручка

72 439

22,5

Чистая прибыль

23 690

17,4

EBITDA

24 423

35,2

Активы

129 489

58,9

Чистый финансовый долг

15 147

384,6

Собственный капитал

70 572

36,2

Источник: РБК http://rbc.ru/.

Рисунок 4. Объемы реализации (без НДС) ГК Русагро

Рисунок 4. Объемы реализации (без НДС) ГК Русагро

Группа Черкизово

Регион регистрации: Москва.

Собственники: MB Capital Partners Ltd – 61,01%, Norges Bank – 4,89%; бенефициары: семья Бабаевых – Михайловых (контролирует MB Capital Partners Ltd).

Специализация: производство мясной продукции (куриное и свиное мясо, продукты мясопереработки) и комбикормов.

Таблица №6. Операционные результаты Группы Черкизово

2016 год

Тыс., тонн

Прирост, %

Птицеводство

500,3

6,4

Свиноводство

184,8

9,0

Мясопереработка

218,1

14,1

Растениеводство

338,8

26,7

Источник: данные, опубликованные на сайте компании.

Таблица №7. Финансовые показатели Группы Черкизово

2015 год

Млн, руб.

Прирост, %

Выручка

77 033

12,2%

Чистая прибыль

6 021

-63,8%

EBITDA

12 630

-25,5%

Активы

107 711

23,2%

Чистый финансовый долг

35 010

33,8%

Собственный капитал

53 149

5,2%

Источник: РБК http://rbc.ru/.

Рисунок 5. Объемы реализации (без НДС) Группы Черкизово

Рисунок 5. Объемы реализации (без НДС) Группы Черкизово

Группа компаний Эфко

Регион регистрации: Воронеж; Москва.

Собственники: информация о бенефициарах группы не раскрывается; по различным данным, крупнейшая доля принадлежит Валерию Кустову (на начало 2016 – 34,4%), председателю совета директоров холдинга.

Специализация: животноводство, растениеводство, переработка.

Таблица №8. Операционные результаты ГК Эфко

2016 год

Тыс., тонн

Прирост, %

Пищевые ингредиенты

505

7,3

Брендовая продукция (майонез, растительное масло, соусы, кетчуп и йогурт)

241

–6,7

Продажа продуктов маслопереработки

520

–12,2

Источник: данные, опубликованные на сайте холдинга.

Таблица №9. Финансовые показатели ГК Эфко

2015 год

Млн, руб.

Прирост, %

Выручка

81 621

33,0

Чистая прибыль

1 885

121,0

Источник: РБК http://rbc.ru/.

Рисунок 6. Объемы реализации (без НДС) Группы Эфко

Рисунок 6. Объемы реализации (без НДС) Группы Эфко

Агрохолдинг в 2016 году привлек инвестиции Российского фонда прямых инвестиций и фонда ОАЭ Mubadala Development Company в размере 10 млрд руб. Средства планируется направить на расширение географии присутствия и выхода компании на зарубежные рынки.

АПХ Мираторг

Регион регистрации: Москва.

Собственники: Agromir Limited (99,99%), бенефициарами холдинга являются братья Александр и Виктор Линники.

Специализация: производство мясной продукции (куриное мясо, говядина, свинина, продукты мясопереработки) и зерновых культур; холдинг является лидером по производству свинины в России.

Таблица №10. Операционные результаты АПХ Мираторг

2016 год

Тыс., тонн

Прирост, %

Мясо птицы

102

37,0

Свинина

409

6,2

Говядина

62

53,4

Мясные полуфабрикаты

43

27,0

Зерновые культуры

1 322

73,0

Источник: сайт агрохолдинга.

Таблица №11. Финансовые показатели АПХ Мираторг

2015 год

Млн, руб.

Прирост, %

Выручка

96 346

30,1

Чистая прибыль

21 085

28,6

EBITDA

26 652

14,8

Активы

146 513

21,9

Чистый финансовый долг

77 320

12,2

Собственный капитал

56 393

53,6

Источник: РБК

Рисунок 7. Объемы реализации (без НДС) АПХ Мираторг

Рисунок 7. Объемы реализации (без НДС) АПХ Мираторг

Мираторг планирует реализовать к 2020 году проект по выращиванию и откорму молочного скота. Первый комплекс запущен в феврале текущего года, стоимость – 3 млрд руб., из которых 708 млн руб. субсидируется. В целом проект предполагает строительство трех комплексов (26 тыс. тонн телятины в год) и потребует порядка 9 млрд руб. инвестиций.

Группа Содружество

Регион регистрации: г. Светлый Калининградской области (особая экономическая зона РФ); Люксембург.

Собственники: основные владельцы – Александр и Наталья Луценко, 10% акций у Mitsui&Co (Япония).

Специализация: переработка семян масличных культур.

Таблица №12. Финансовые показатели ГК Содружество

2015 год

Млн, руб.

Прирост, %

Выручка

112 803

21,7

Чистая прибыль

218

-91,7

EBITDA

9 021

19,7

Активы

106 589

55,1

Чистый финансовый долг

50 994

54,7

Собственный капитал

29 033

73,8

Источник: РБК http://rbc.ru/.

Рисунок 8. Объемы реализации (без НДС) ГК «Содружество»

Рисунок 8. Объемы реализации (без НДС) ГК «Содружество»

Группа является крупнейшим переработчиком сои на отечественном рынке. Информации о планах дальнейшего наращивания производственных мощностей холдинга в России нет. Основной вектор развития в предыдущие пять лет был направлен на международный рынок. Так, в 2016 году компания открыла дочернее предприятие в Турции и планирует дальнейшее развитие бизнеса на Ближнем Востоке.