Семь крупнейших компании России за исключением нефте-газового сектора: Сбербанк, РЖД, ВТБ, Ростех, Магнит, X5 Retail Group» и «Интер РАО».
Аналитики бизнеса каждый год составляют списки, выстраивая крупнейшие компании России в рейтинг по разным показателям. В основу этого краткого обзора положен объем реализации продукции, ранжированный Рейтинговым агентством «Эксперт РА» по итогам 2015 года. Из списка исключены предприятия нефтедобывающей отрасли. Финансовые показатели приводятся по данным компаний, опубликованным на официальных сайтах.
Рисунок 1. Список крупнейших компаний России с наибольшими объемами реализации в 2015 году. По данным «RAEX».
1. Акционерное общество «Сбербанк Управление активами»
Юридический адрес: Россия, Москва, Пресненская набережная, 10
Информация о собственниках. По данным на 31.1.2015 100% акций общества принадлежит ООО «Богатырская Тройка», конечный бенефициарный владелец — ПАО «Сбербанк России». Собственники последнего: Центробанк — 52,32%, другие юридические и физические лица — 47,62% (более 8 000). Руководитель — Игорь Буланцев, численность персонала 120 человек.
| Показатели, тыс. руб. | 2015 | 2014 | Рост в % |
|---|---|---|---|
| Всего доходы, в т.ч. | 2 073 598 | 1 175 903 | 76 |
| Вознаграждение от фондов под управлением | 1 808 310 | 1 141 508 | 58 |
| Процентные доходы | 131 229 | 282 | 46435 |
| прочие | 134 059 | 34 023 | 294 |
| Расходы всего, в т.ч. | 1 240 593 | 1 098 637 | 13 |
| Вознаграждение агентов | 437 014 | 328 978 | 33 |
| Расходы на персонал | 555 928 | 494 156 | 13 |
| Операционные расходы | 246 651 | 275 503 | -10 |
| Купля-продажа иностранной валюты | 19 701 | 806 | 2344 |
| Прибыль до вычета налога | 854 917 | 82 776 | 933 |
| Итого совокупный доход за год | 678 122 | 48 621 | 1295 |
Управляющая компания действует 1996 года. Была куплена Сбербанком в 2011 году за 1 млрд. долларов. В России действует 1 044 офиса продаж, филиалы открыты в Швейцарии, Греции, Турции, Лондоне. Вид деятельности: управление ПИФ и НПФ, ценными бумагами, инвестирование, кредитование корпоративного бизнеса. Оказывает услуги консультирования, ежедневно представляет обзор компаний, акций, других ценных бумаг. К концу 2016 года насчитывала 95 000 частных клиентов, и 98% управляемых активов показали доходность выше бенчмарков.
2. ОАО «Российские железные дороги» («РЖД»)
Юридический адрес: Москва, площадь Старая, 4
Информация о собственниках. Правительству РФ принадлежит 100% акций компании, созданной в 2003 году. Председатель совета директоров — Аркадий Дворкович, президент — Олег Белозеров.
Капитализация. Оценить стоимость «РЖД» сложно, так как акции не торгуются. По разным данным в 2013 году, аналитики называли суммы от 1,1 до 1,3 трлн. рублей. Это примерно в 3 раза ниже цены «Газпрома», и в 1,5 меньше, чем стоит «ЛУКОЙЛ». В связи с низкой прогнозной ценой Правительство отказалось от идеи продать 25% акций компании.
| Ключевые показатели млрд. руб. | 2015 | 2014 | Рост в % |
|---|---|---|---|
| Доходы от основной деятельности | 1 510,8 | 1 401,7 | 7,8 |
| Расходы по основной деятельности | 1 427 | 1 342 | 6 |
| Общая прибыль от продаж | 83,6 | 47,65 | 43 |
| Чистая операционная прибыль | 0,3 | – 44,1 |
|
| Соотношение чистого долга к EBITDA | 2,32 | 2,37 | – 2 |
| Общий грузооборот, (т/км) | 2 954 | 2 954 |
|
| Пассажирские перевозки (пасс/км) | 120,4 | 128,8 | – 6,5 |
В собственности «РЖД» находится 85,3 тыс. км железных дорог, более 12,5 тыс. локомотивов. В структуре холдинга 158 дочерних и зависимых предприятий, включая «ТрансКредитБанк» (с 2012 го доля участия снизилась с 28% до 0,4%), «ТрансТелеком», «ЖАСО» (страховая компания — 100%), вагоноремонтные и литейно-механические заводы. Грузовой оборот компании в 2015 году остался на прежнем уровне, а пассажирский — снизился. Убытки 2014 года (44,1 млрд. руб.) покрыты за счет продажи акций ДЗО на сумму 19,3 млрд. рублей, роста ж/д тарифов, и прибыли от вспомогательных видов деятельности.
3. ПАО «Банк ВТБ»
Юридический адрес: Российская Федерация, Санкт-Петербург
Информация о собственниках. Держателем 60,9% акций выступает Российская Федерация, остальные — в свободном обращении. В 2012 – 2013 годах проводил дополнительную эмиссию, в результате в число акционеров вошли 2 финансовых фонда Норвегии, китайский коммерческий банк и Нефтяной фонд Азербайджана. Около 8% акций вращаются в форме депозитарных расписок.
Капитализация — 13,8 млрд. долларов по состоянию на март 2015 года (по LSE).
| Финансовые показатели млрд. руб. | 2015 | 2014 | Рост в % |
|---|---|---|---|
| Чистые процентные доходы | 289,1 | 347,3 | – 16,8 |
| Чистая процентная маржа | 2,6 | 4,0 | 1,4 п.п. |
| Рентабельность капитала | 0,1% |
| |
| Выданные кредиты и авансы | 10 110 | 9 150,4 | 10 |
| Средства клиентов на счетах | 7 267 | 5 669,4 | 28,2 |
| Обязательства | 12 187,8 | 11 059,8 | 10 |
| Собственные средства | 1 454 | 1 131 | 29 |
«ВТБ» (бывший Внешторгбанк) — второй по величине государственного участия, с 2004 года объединен под единым брендом с «ВТБ-24» (дочерний). В 2011 году приобрел «Банк Москвы» (94,8%), в 2012 — «ТрансКредитБанк» (99,6%). В 2015 – 2016 годах создал «Почта Банк» (49%). В 2012 году был замешан в скандале, инициированном Алексеем Навальным, который обвинил банк в нецелевой трате 160 млн. долларов, которые были израсходованы покупку 30 буровых. В результате была уволена вся команда «ВТБ-Лизинг». По данным на декабрь 2016 в число акционеров вошел «Альфа-Банк» Михаила Фридмана (1,04%).
4. Государственная корпорация «Ростех»
Юридический адрес: Россия, Москва
Информация о собственниках. Принадлежит Российской Федерации. Генеральный директор — Сергей Чемезов.
Капитализация — 32,2 млрд. рублей по итогам 2015 года.
| Финансовая характеристика млрд. руб. | 2015 | 2014 | Рост в % |
|---|---|---|---|
| Консолидированная выручка | 1 140 | 970 | 18 |
| Чистая прибыль | 99 | 26 | 281 |
| EBITDA | 253 | 132 | 92 |
| Рентабельность по чистой прибыли, % | 8,68 | 2,68 | 6 |
| Рентабельность по EBITDA,% | 22,19 | 13,61 | 8,5 |
| Объем экспорта военной продукции, $ млрд. | 4,6 | 3,3 | 29 |
| Общее количество сотрудников | 442 | 415 | 7 |
Корпорация включает более 700 предприятий, и занимается разработкой, производством высокотехнологичной промышленной продукции военного и гражданского назначения. Создана в 2007 году, и объединила более 400 организаций, общая сумма долгов которых составляла 630 млрд. рублей. Владеет 49,8% «Камаза», 28,8% — ««Автоваза». Сфера интересов: авиация, автомобили, электроника и роботехника, промоборудование, фармацевтика. К 2025 года поставила задачу войти в десятку крупнейших промышленных корпораций мира по выручке, и довести долю гражданской продукции до 50% (в 2015 — 28%).
5. Розничная торговая компания «Магнит»
Юридический адрес: Россия, город Краснодар
Информация о собственниках. По данным компании на январь 2015 года основатель компании Сергей Галицкий имеет 42,1% акций, его компаньон Владимир Гордейчук — 2,78%. В свободном обращении находится 54,58%. Численность персонала порядка 266 тыс. человек.
Капитализация — 27,8 млрд. долларов США по состоянию на апрель 2015 года (LSE).
| Главные показатели млрд. руб. | 2015 | 2014 | Рост в % |
|---|---|---|---|
| Количество магазинов | 12 089 | 9 711 | 24 |
| Число охваченных населенных пунктов | 2 361 | 2 108 | 12 |
| Численность персонала | 265 982 | 257 551 | 3 |
| Выручка | 951 | 764 | 24 |
| Валовая маржа | 28,5 | 28,9 | -1 |
| EBITDA (%) | 10,9 | 11,3 | -4 |
| Сумма выплаченных дивидендов | 29 358 | 34 320 | -14 |
| Дивиденды на 1 акцию, руб. | 310,47 | 362,94 | -14 |
| Цена акции, руб. | 11 228 | 9 701 | 16 |
Компания занимается торговлей с 1994 года. Первичное IPO было проведено в 2006 году, с 2009 открыта вторичная продажа акций, в том числе на Лондонской бирже в форме депозитарных расписок. Большая часть розничных точек открыто в формате «магазин у дома» (9 900 на июль 2016 года). Также в торговой сети представлены гипермаркеты, универсамы, дрогери. С 2012 года входит в пятерку самых дорогих по капитализации ритейлеров мира, а в 2015 вошел в число 100 первых инновационных компаний. Логистическая сеть состоит из 33 пунктов, автопарк насчитывает около 6 тыс. автомобилей. За первое полугодие 2016 года выручка составила больше 55 млрд. рублей.
6. Торговая сеть «X5 Retail Group»
Юридический адрес: Российская Федерация, Москва
Информация о собственниках. Пакет акций в 47,86% принадлежит «Альфа-Групп» Михаила Фридмана, 14,43% — у владельцев «Пятерочки», менеджмент компании владеет 0,06%, и 37,64% свободно обращаются на биржах.
Капитализация — 5,1 млн. долларов на декабрь 2015 года (LSE).На сайте компании указано — 9,1 млрд. долларов.
| Основные показатели млн. руб. | 2015 | 2014 | Рост в % |
|---|---|---|---|
| Количество открытых магазинов | 7 020 | 5 483 | 28 |
| Выручка | 808,818 | 633,873 | 27 |
| Общая валовая прибыль | 198 390 | 154 982 | 28 |
| EBITDA | 55 233 | 45 860 | 20 |
| Торговые площади (тыс. кв. км) | 3 333 | 2 572 | 29 |
| Доля рынка | 6,2 | 5,2 | 19 |
| Долговые обязательства | 14 215 | 13 986 | 1,6 |
| Динамика цены акций, долл. (Лондон, LSE) | 55,32% | –27,2% | — |
Сеть продуктовых магазинов под этим брендом появилась в 2006 годы путем слияния магазинов «Пятерочка» (предлагает франшизу) и «Перекресток», позднее к ни добавилась «Карусель». В настоящее время компания охватывает 9 федеральных округов России, и представлена в 56 субъектах федерации. Расширение присутствия в регионах идет за счет активной скупки местных региональных сетей. В 2014 году были закрыты все гипермаркеты в Украине. По данным аналитиков «Велес капитал» считают, что в 2016 году «X5» обогнала главных конкурентов (Магнит и Дикси) по уровню продаж, размеру среднего чека, темпам роста выручки.
7. Энергетический холдинг «Интер РАО»
Юридический адрес: Российская Федерация, Москва
Информация о собственниках. Самый крупный акционер — «Роснефтегаз» (100% собственность государства), дочерняя компания «Интер РАО Капитал» — 19,8/%, ФСК ЕЭС — 14,07%, у миллиардера Владимира Потанина («Норильский никель») — около 10%, «Русгидро» — 4,92%.
Капитализация — 341,2 млрд. рублей на октябрь 2016 года (ММВБ).
| Основные данные по деятельности, млрд. руб. | 2015 | 2014 | Рост в % |
|---|---|---|---|
| Собственные оборотные средства | 86,4 | 73,8 | 17,1 |
| Рентабельность: собственного капитала, % продаж активов | 6,56 3,16 4,25 | 2,81 2,69 1,67 | 133,4 175 154,6 |
| Норма чистой прибыли, % | 2,97 | 1,32 | 125,4 |
| В млн. руб. | |||
| Выручка | 805 344 | 741 101 | 8 |
| Операционная прибыль | 25 460 | 19 946 | 27 |
| Чистая прибыль | 22 812 | 18 631 | 22 |
| Долговые обязательства | 563 239 | 585 498 | -3,8 |
Основная сфера деятельности: производство, распределение и транспорт электроэнергии. В собственности компании 40 тепловых электростанций, 12 гидроэлектростанций, 7 генерирующих установок и 2 ветропарка. Она лидирует в списке экспортеров, на сбытовом рынке России занимает долю в 16,2%. География поставок: 60 субъектов федерации, Финляндия, Норвегия, Белоруссия, страны Прибалтики, Азербайджан, Казахстан, Китай, Монголия.
Резюме. В ТОП крупных компаний России (без учета нефтегазовых компаний) входят разные предприятия, как частные, так и государственные. Среди них банки, ритейлеры, управляющие и производственные компании.
