Коротко: В список 100 крупнейших предприятий России входит несколько аптечных сетей. Самые большие по размеру прибыли, входящие в Топ-7, − компании АСНА, Ригла, Аптечная сеть 36,6, Имплозия, Планета здоровья, ГК Эркофарм, Нео-фарм.

Подробно

Последние несколько лет в условиях кризиса показали динамику падения спроса на лекарства. Проведенное аналитической компанией KMPG исследование рынка фармрозницы в 2016 г. отметило начало перелома – впервые за несколько лет наметился позитивный прирост выручки аптечных сетей.

Таблица 1. Выручка ТОП-100 аптечных сетей в 2015-2016 гг.

Выручка, млн.руб.

2015

Доля

2016

Доля

Δ2015/2016

Топ-10

162 516

42%

205 812

45%

26,6%

Топ-20

224 683

68%

286 883

63%

27,7%

Топ-100

388 407

100%

457 354

100%

17,8%

Анализ таблицы показывает, что аптечные сети России в ТОП-10 укрепили свои позиции на рынке. Их совокупная доля возросла до 45%. Соотношение выручки 2016 г. к 2015 г. увеличилось на 26,6%. Приведенные цифры говорят о продолжающейся консолидации рынка.

Компания RNC Pharma, известный аналитический обозреватель, представила рейтинг аптечных сетей России по итогам 1 квартала 2017 г.

Таблица 2. Топ-7 аптечных сетей по доле на розничном рынке

N

Аптечная сеть

Расположение центрального офиса

Количество точек на 01.04. 2017 г.

Доля на рынке по итогам 1 квартала 2017 г.

ЛП

Не ЛП

Рынок в целом, без ЛЛО

1

АСНА

Москва

5 020

8,4

6,2

7,9

2

Ригла

Москва

1 781

4,8

4,2

4,7

3

Аптечная сеть 36,6

Москва

1 755

4,2

3,5

4,0

4

Имплозия

Самара

2 101

3,1

2,6

3,0

5

Планета здоровья

Пермь

1 136

2,9

1,5

2,5

6

ГК Эркафарм

Москва

366

2,6

2,0

2,4

7

Нео-Фарм

Москва

340

2,2

1,1

2,0

Если сравнивать результаты 2016 г. и 1 квартала 2017 г., можно отметить некоторые серьезные изменения в ТОП-7. Ригла опередила Аптечную сеть 36,6, Радуга вылетела из заветной семерки – ее место заняла фирма Нео-фарм.

Как утверждают исследователи, аптечный рынок близок к насыщению – сегодня все более сложно найти подходящие площади в местах с достаточным количеством трафика. Определенные возможности обещают глобальные инвестиционные программы, как, например, проект реновации в Москве. Однако он носит локальный характер. Усиление интереса к рынку фармацевтики со стороны нефармацевтической розницы обещает в обозримом будущем серьезное усиление конкуренции.

Таблица 3. Основные источники усиления конкуренции на рынке в течение 2016 г.

90%

Агрессивная ценовая политика игроков

65%

Существующая высокая концентрация аптечных сетей в регионах присутствия компании

35%

Будущее усиление географического присутствия локальных игроков

35%

Развитие другими игроками новых форматов (аптек-супермаркетов, дискаунтеров)

25%

Появление новых игроков, в основном, региональных в местах присутствия компании

25%

Появление новых игроков, в основном, федеральных в местах присутствия компании

0%

Диверсификация бизнеса другими игроками (например, запуск собственного производства или дистрибуции)

Именно поэтому ведущие игроки торопятся захватить оставшееся пространство на рынке – в 2017 г., по данным опроса KMPG, 90% крупных розничных сетей планируют расширить свое присутствие путем открытия новых точек продаж. Географическое размещение аптечных пунктов проводится на основе предварительных маркетинговых исследований.

Рис. 1. Сколько точек планируют открыть сети в % в 2017 г., по результатам опроса

Рис. 1. Сколько точек планируют открыть сети в % в 2017 г., по результатам опроса

Некоторые игроки высказываются о необходимости ограничения рынка. Более 58% руководителей аптечных сетей высказываются за законодательное ограничение количества аптек в стране по примеру стран Западной Европы: Франции, Испании и Германии.

Переизбытка аптек в России не может быть – свое несогласие с руководителями аптечных сетей выражает заместитель начальника управления контроля социальной сферы и торговли Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Надежда Шаравская. Это коммерческий рынок, аптеки открываются, значит они рентабельны и у них есть спрос, рассуждает она. Много аптек работает в столицах субъектов, ограничение приведет к росту цен и помешает конкуренции, с ее точки зрения.

Рассмотрим крупные аптечные сети России, числящиеся лидерами фармацевтического рынка.

1. АСНА

АСНА – ассоциация независимых аптек, в которую входят более 5000 аптек во многих городах России. Компания АСНА − это новый формат среди аптечных сетей, поскольку членами ассоциации являются независимые аптеки и аптечные сети, объединенные общей целью − сделать лекарства, медицинскую технику и сопутствующие товары более доступными для покупателей. На сегодняшний день территория Ассоциации простирается далеко за пределы столицы, занимая территорию от юга до Камчатки. АСНА присутствует в более 100 городах и более 60 субъектах Федерации. Региональные представительства открыты в Нижнем Новгороде, Ижевске, Казани. Компания имеет 150 маркетинговых контрактов с производителями.

Юридический адрес: 125368, г. Москва, ул. Митинская, дом 33, корп.1

По официальным данным http://www.asna.ru/

Название сети

Выручка с НДС в 2016 г., млн руб.

Прирост по сравнению с 2015 г., в %

Количество аптечных учреждений в 2016 г.

Средняя выручка на одну аптеку, млн руб.

АСНА

85 456

54%

5 020

2,19 

2. Ригла

Основанная в 2001 г. национальная аптечная сеть, вторая по объему продаж в России. На декабрь 2016 г. сеть насчитывает 1769 розничных точек в 47 регионах России. «Ригла» представляет розничный сегмент бизнеса Группы компаний «Протек» − крупнейшего фармацевтического холдинга России. Ассортимент аптечной сети − 18 тысяч ассортиментных позиций, из которых около 60% занимают парафармацевтические товары. Аптечная сеть «Ригла» включает 1768 аптек на конец 12 месяцев 2016 г. Аптеки под брендом «Будь здоров!» и «Живика» работают в формате дискаунтеров. На конец 2016 г. в сети насчитывалось 1214 аптек-дискаунтеров.

Юридический адрес: 115201, г. Москва, ул. Чермянская, д. 2

Информация о собственниках: материнская компания «Протек»

Капитализация: 23 млрд руб.

Название сети

Выручка с НДС в 2016 г., млн руб.

Прирост по сравнению с 2015 г., в %

Количество аптечных учреждений в 2016 г.

Средняя выручка на одну аптеку, млн руб.

Ригла

44 661

31, 07

1768

2,29

3. Аптечная сеть 36,6

ПАО «Аптечная сеть 36,6», основанная в 1991 году, – ведущая российская компания сектора розничной торговли товарами для здоровья и красоты.  В январе 2016 года крупнейшие акционеры Группы и контролирующие акционеры A5 Pharmacy Retail Limited (головная компания аптечной сети «А5») достигли предварительных договоренностей о слиянии аптечных сетей. Объединение завершилось в декабре 2016 года в рамках дополнительной эмиссии акций ПАО «Аптечная сеть 36,6», которое осталось головной компанией объединенной группы.

Юридический адрес: 121096, г. Москва, ул. Василисы Кожиной, д. 1

Информация о собственниках: Основные акционеры по состоянию на 2016 год:

  • Palesora Ltd. (Кипр, владельцы − Владимир Кинцурашвили и Иван Саганелидзе) − 60,58 %;
  • Walgreens Boots Alliance − 15 %.

Председатель совета директоров − Иван Саганелидзе

Генеральный директор − Владимир Кинцурашвили

Капитализация - 16.6 млрд руб.

Валовая прибыль в 2016 г.10766 млн руб.

Курс акции - 6,99 руб.

Название сети

Выручка с НДС в 2016г., млн руб.

Прирост по сравнению с 2015 г., в %

Количество аптечных учреждений в 2016 г.

Средняя выручка на одну аптеку, млн руб.

36,6

47 884

-11, 70

1782

2,22

4. Имплозия

ООО «Имплозия» было зарегистрировано в 1991 году. С 1993 года основным видом деятельности стала торговля медикаментами. Кроме собственных аптек, реализация товара происходит через аптеки других юридических лиц, работающих по договору партнерства. Реализация продукции через аптечную сеть осуществляется в следующих регионах России: Самарская, Саратовская, Пензенская, Оренбургская, Ульяновская области, г. Москва, Башкирия, Татарстан. На данный момент в Татарстане и Башкирии Имплозия представлена только партнерами, в остальных регионах – как собственными аптеками, так и аптеками компаний-партнеров.

В 2003 г. фирма была разделена с целью минимизации экономических и юридических рисков на несколько компаний: ООО «Фармперспективу», ООО «И-Транс», «И-куб», ООО «Имплозия-финанс» и другие.

Юридический адрес: 432072, Г. УЛЬЯНОВСК, ПР. ГЕНЕРАЛА ТЮЛЕНЕВА, Д. 7

Информация о собственниках: "Имплозия" имеет непрозрачную структуру собственности. В крупнейшем операторе холдинга − ООО "Фармперспектива" ("ФП") − Грант Безрученко контролировал 27,19%. 24% компании принадлежало его брату Валерию Безрученко. Партнерами братьев по "ФП" выступали Дмитрий Подгорнов (27,19%) и Олег Тепляков (21,6%). После смерти в 2015 г. основателя компании Гранта Безрученко его доля выкуплена бенефициарами.

Капитализация: 15 млрд руб.

Название сети

Выручка с НДС в 2016 г., млн руб.

Прирост по сравнению с 2015 г., в %

Количество аптечных учреждений в 2016 г.

Средняя выручка на одну аптеку, млн руб.

36,6

47 884

-11, 70

1782

2,22

5. Планета здоровья

ООО «Планета Здоровья» – один из наиболее активно растущих игроков российской фармрозницы. Среди регионов, которые осваивает сеть, ключевыми остаются Пермский край, Кировская область и Удмуртская республика. Причем в Перми «Планета здоровья» – безусловный монополист. Сеть работает также в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге и других крупных регионах.

Юридический адрес: 614068, КРАЙ ПЕРМСКИЙ, ГОРОД ПЕРМЬ, УЛИЦА ЛЕНИНА, 83/34

Информация о собственниках: Учредитель – физическое лицо Кислов Алексей Евгеньевич

Название сети

Выручка с НДС в 2016 г., млн руб.

Прирост по сравнению с 2015 г., в %

Количество аптечных учреждений в 2016 г.

Средняя выручка на одну аптеку, млн руб.

Планета здоровья

25 607

36, 16

1093

2,14 

6. ГК Эркафарм (Доктор Столетов & Озерки)

Группа компаний «ЭРКАФАРМ»  основана в 1994 году. На сегодняшний день в группу входит более 360 аптек в 12 регионах РФ, работающих в различных форматах от дискаунтеров до фармамаркетов. «ЭРКАФАРМ» включает в себя несколько аптечных сетей: «Доктор Столетов», «Озерки», «Хорошая аптека», «Народная аптека» и «Аптека №1». Общее число сотрудников ГК «ЭРКАФАРМ» – более 3500 человек.

Юридический адрес: 107005, г. Москва, Бакунинская Улица, 14

Информация о собственниках: Физическое лицо, Саганелидзе Иван Гивиевич, ООО «Престиж Маркет», ООО «Профтехгрупп», ООО «Русский трастовый альянс «Ваши сбережения», ООО «Сана-МТ», ООО «Энтерпрайзис Сервис»

Название сети

Выручка с НДС в 2016 г., млн руб.

Прирост по сравнению с 2015 г., в %

Количество аптечных учреждений в 2016 г.

Средняя выручка на одну аптеку, млн руб.

ГК Эркофарм

26 738

27, 13

380

6,61 

7. Нео-фарм

История ГК НЕОФАРМ начиналась как небольшой семейный бизнес – с нескольких аптечных киосков в Красногорском районе Московской области. Сегодня ГК НЕОФАРМ – это почти 300 аптек под двумя брендами – НЕОФАРМ и СТОЛИЧКИ, это более 3000 сотрудников и свыше 25 миллионов покупателей в год. 

Юридический адрес: 123423, г. Москва, шоссе Открытое, д. 2, корп. 12

Название сети

Выручка с НДС в 2016 г., млн руб.

Прирост по сравнению с 2015 г., в %

Количество аптечных учреждений в 2016 г.

Средняя выручка на одну аптеку, млн руб.

Нео-фарм

17 056

96,97

315

5,30