кофематы
  • Капитальные вложения: 1 756 000 рублей,
  • Среднемесячная выручка: 180 000 рублей,
  • Чистая прибыль: 74 000 рублей,
  • Окупаемость: 23 месяца.

Основной идеей данного бизнес плана является развитие доходного предприятия на основе вендинговых кофейных автоматов – установка в местах общественного пользования кофе-аппаратов, их поддержка и пополнение.

Общие предпосылки бизнеса

C начала двухтысячных годов в России активно начал развиваться бизнес-аппарат, который появился благодаря становлению рыночной системы, изменению социалистической структуры и преобразованию хозяйства из государственного в частное. Отечественные управленцы и предприниматели стали перенимать западный опыт менеджмента и традиции ведения бизнеса. Не остались в стороне и внешние атрибуты, такие как привычка потребления кофе в процессе переговоров, работы, совещаний и т.д. Это открыло новую нишу в бизнесе сферы потребительских и B2B продуктов.

Сегодня мы наблюдаем большое количество кофейных аппаратов в бизнес-центрах, коммерческих и торговых зданиях, ВУЗах, просто на улице. Из деловой сферы культура потребления кофе (в частности кофе на ходу) постепенно переходит в бытовую. В крупных городах coffee take away стал традицией. В небольших населенных пунктах эта мода только появляется.

В Соединенных Штатах рынок OCS индустрии (OCS – office coffee service, офисный кофейный вендинг) сегодня оценивается в 4,6 млд. долларов в год, что в переводе на душу населения составляет около 14 долларов/чел/год.

С другими идеями малого бизнеса основанных на вендинг-аппаратах вы можете ознакомиться здесь.

Идея бизнес-плана и краткое описание проекта

Создание рентабельной сети вендинг автоматов по продаже горячих напитков в регионе с невысоким уровнем конкуренции и развивающейся тенденцией кофе-сервиса.

На текущем этапе, когда рынок достаточно свободен и компании, занимающиеся данным видом бизнесе немногочисленные, целесообразно и потенциально создание единой сети вендинг-автоматов. Прибыльность проекта будет строиться на стратегии сегментации потребителя и дифференцированной стоимости услуг:

  • В местах с высокой количественной проходимостью и большим процентом молодежи будут установлены кофе-аппараты класса В, которые позволяют удерживать невысокую стоимость продукции за счет использования растворимых сортов кофе и имеют большой запас емкости (до 600 порций). Доходность от этого сегмента будет основываться на высокой оборачиваемости продукции;
  • В местах с низкой случайной проходимостью и высоким процентом постоянной аудитории, платежеспособность которой средняя и выше среднего, будут установлены кофе аппараты класса А, обладающие презентабельным экстерьером и большим запасом емкости, работающие с зерновыми сортами кофе. Доходность от этого сегмента будет основываться на стоимости продукции (маржа).

Вводная информация

  1. Вид деятельности: Торговля кофе посредством вендинг аппаратов (кофематов).
  2. Форма собственности организации: индивидуальный предприниматель
  3. Форма налогообложения: упрощенная система налогообложения (доходы минус расходы)
  4. Ведение налогового учета: самостоятельно, при помощи онлайн-сервиса "Мое дело"
  5. География: город N с населением 240 тысяч человек
  6. Количество аппаратов в сети: 10 шт с потенциалом расширения
  7. Ассортимент продукции: зерновой кофе, растворимый кофе, какао, горячий шоколад, капучино, мокачино, молоко, чай черный, чай зеленый, лимон. Для класса А также –бульоны и прохладительные напитки.
 

Цель бизнес-плана: расчет целесообразности и рентабельности инвестирования средств в создание сети кофейных вендинг-аппаратов.

Характеристика и оценка рынка

Рынок в выбранном регионе (городе N) является свободным, не перегруженным конкуренцией, развивающимся и высокорентабельный. Традиция кофе-сервиса в виде сети автоматов по приготовлению горячих напитков является стартовой платформой для потенциального развития схожих направлений бизнеса: снэк-автоматы, массажные кресла, аппараты для продажи товаров и услуг.

Портрет потенциального потребителя: бизнес-прослойка (сотрудники и посетители офисных центров), студенты, сотрудники и посетители торговых рядов и торговых центров. Основное потребительское ядро – люди от 20 до 40 лет, по гендерному признаку лидирующий сегмент – мужчины.

Потенциальные места для размещения вендинг-аппаратов:

Для определения емкости рынка был проведен предварительный опрос посетителей и сотрудников торгово-офисных центров: до 87% потенциальных торговых точек выразили согласие для создания дополнительного сервиса для работников, персонала и посетителей данного объекта и около 68% выразили готовность ежедневного использования автоматов.

На текущий момент в городе N насыщенность рынка вендинг - автоматами составляет 20% от потенциального заполнения.

Задачи бизнеса

В результате реализации бизнеса необходимо достичь выполнения следующих поставленных задач:

  • наладить работу сети вендинг-автоматов (первый этап из 10 аппаратов);
  • определить надежных поставщиков высококачественного сырья;
  • организовать обслуживающий штат из 1-2 сотрудников;
  • достичь размера выручки в объеме 180000 рублей/месяц с тем, чтобы прибыль с 4-го месяца составила 70-100 тысяч рублей;
  • выйти на точку окупаемости через 2 года (24 месяца) и окупить оборудование в течение период гарантийного срока;
  • получить важный первичный опыт построения вендинг-сети, необходимый для дальнейшего развития вендинговой отрасли;
  • провести комплексные маркетинговые исследования рынка и предпочтений потребителя для создания удовлетворительного качества и интересного продукта;
  • наладить взаимовыгодные партнерские связи.

Капитальные вложения

  Кол-во ед.Стоимость всего

1

Приобретение автоматов класса А ROSSO TOUCH

4*194 000

776 000 руб

2

Приобретение автоматов класса В LEI 400PP

6*125 000

750 000 руб

3

Создание товарного запаса

250 кг

75 000 руб

4

Создание запаса сопутствующего товара

1000 ед

45 000 руб

5

Организация работы офиса

1

80 000 руб

   

Итого:

1 726 000

Итого объем инвестиций для запуска проекта составляет 1 726 000 рублей, плюс фонд непредвиденных рисков 30 000 рублей. Всего: 1 756 000 рублей.

Характеристики оборудования

Создание вендинг-сети планируется организовывать на основе актуального ультрасовременного высококачественного торгового оборудования лидеров рынка производителей. Выбор оборудования производился из расчёта емкости порций и средней выработки среди моделей напольных автоматов по приготовлению напитков.

Выбрано два вида автоматов:

Класс А

Дорогостоящие автоматы ROSSO TOUCH, обладающие привлекательным презентабельным экстерьером и возможностью работать с зерновым кофе;

Технические характеристики:

  • Энергопотребление, мощность — 1300 W,
  • Производительность — 600 порций
  • Напряжение — 220-230В,
  • Габариты — 1830 х 700 х 600 мм,
  • Наличие 22-дюймового сенсорного экрана,
  • Возможность приготовления прохладительных напитков
  • Возможность продажи снэков
  • Встроенный терминал для оплаты пластиковыми картами

Класс В

Более дешевый вариант напольных автоматов LEI 400PP с высокой емкостью порций, способные приготовить несколько видов кофейных напитков и кофе, чая способами автоматического смешивания ингредиентов и горячей воды.

Технические характеристики:

  • Энергопотребление, мощность — 1800-2200 Вт,
  • Производительность — 500 порций,
  • Напряжение — 230 В,
  • Габариты — 1630 x 620 x 744 мм,
  • Количество кнопок выбора - 13 шт.

Оба автомата могут работать в бесперебойном режиме от 2 до 5 дней, предположительная частота рабочего обслуживания – 1 раз в 2 дня (13-15 раз в месяц).

Рабочее обслуживание предполагает инкассацию, проверку всех технических составляющих, поддержание внешнего экстерьера, чистку, загрузку ингредиентов и воды, редактирование или дополнение меню. Учет продаж производится встроенным компьютером, который позволяет снимать и анализировать данные. Средний срок службы 1 автомата – 10 лет. Гарантийный период на каждый аппарат 24 месяца.

 Кстати на рынке есть и более экономичные варианты, например кофейный автомат российского производства CM6D, его  цена начинается от 30 000 руб. 

Штат

Всего бизнес предусматривает 2 штатные единицы:

  • Менеджер проекта (ответственный за закупки, договоры) – это может быть собственник бизнеса;

    Задачи: ведение ИП, налаживание связей с поставщиками, получение разрешений на установку аппаратов и аренда площадей, взаиморасчёты, отчетность.

  • Технический сотрудник.Задачи: обслуживание вендинг-автоматов.

    Требования к техническому сотруднику: наличие автомобиля или водительских прав, хорошее знание географии города, техническая грамотность.

О том, как правильно оформить прием сотрудника на работу читайте в нашем материале порядок приема на работу (ИП и ООО).

Риски проекта и их нивелирование

РискПреодоление

Вандализм, повреждения

Заключение с арендодателем договора о материальной ответственности и охране имущества

Сезонное падение спроса на горячие напитки летом

Частичная передислокация оборудования класса В в места с кондиционированием, автоматы класса А предоставляют возможность приготовления прохладительных напитков со льдом

Простой оборудования в результате работ в зданиях локации

Заключение с арендодателем договора материальной компенсации каждого дня простоя по вине арендодателя из расчёта среднедневных продаж, мониторинг состояния точек локации

Конкуренция

Брендирование аппаратов, гибкая ценовая политика, зависящая от места локации, предоставление только качественного продукта, аромомаркетинг, содержание аппаратов в идеальном состоянии

Технические поломки

Регулярное проведение технического обслуживания

Количественный анализ рисков проекта

  • Технические и вандальные поломки – этот риск наиболее вероятен. Он приводит к простою оборудования от 3х часов до 1 полного рабочего дня. Прямые потери, вызванные данным простоем, варьируются от 240 до 700 рублей. Стоимость восстановления объектов потребует еще около 1500 рублей. Итого, количественный показатель риска 2000-2500 рублей в месяц.
  • Сезонное падение спроса может принести до 38% потери прибыльности предприятия. Нивелирование риска путем дислокации будет стоить компании около 800 рублей/автомат. Таким образом, количественный показатель данного риска составляет около 16000 рублей (на 6 аппаратов класса В в пересчёте на 3 летних месяца).

Конкурентная среда

В городе N на текущий момент установлено около 55 вендинг-автоматов, которые в большей степени (70%) представлены в виде уличных моделей, помещенных в антивандальные клетки. Места локации: остановки, рынки, территория возле ВУЗов, больниц.

Недостатки работающих автоматов: неэстетичный внешний вид, узкий ассортимент напитков, низкокачественный кофе (растворимый).

Конкурентные преимущества разрабатываемой сети: технологичное и привлекательное оборудование, большой ассортимент напитков (в том числе бульоны и прохладительные коктейли), качественное сырье, выборочные места локации:

  • оборудование класса А: торговые центры, городская администрация, офисные центры, налоговые органы, престижные ВУЗы, автосалоны, театры и кинотеатры;
  • оборудование класса В: автомойки и СТО, проходные комбинатов, фабрик, производств, информационные центры, библиотеки.

Маркетинговая стратегия

Стратегия маркетинга основывается на сегментировании потребителей по финансовой емкости: более дорогие и производительные аппараты устанавливаются в местах локации людей с высокими доходами и статусом. Стоимость напитков в таких автоматах на 50% выше, чем в автоматах класса В, которые ориентированы на рядового пользователя и предлагают более дешевые напитки за счет менее дорогого сырья (растворимый кофе).

Это разделение позволит получать валовую прибыль от оборудования класса В и маржинальную прибыль от оборудования класса А.

Подбор торговых точек осуществляется исключительно по результатам геомаркетингового исследования и вычисления средней проходимости места на уровне не менее 1,5 тысячи человек в час в течение светового дня.

Реклама в средствах массовой информации для вендинг-бизнеса нецелесообразна. Рекламой является непосредственно место торговли (размещения самого автомата), его необходимо визуально выделять:

  • штендеры;
  • растяжки;
  • предварительные вывески и навигация;
  • аромомаркетинг.

Еще одним моментом имиджевой рекламы будет обслуживание автомата: технический сотрудник должен быть одет в корпоративную брендированную форму, работать в перчатках, аккуратно и гигиенично.

Если позволяют условия договора с арендодателем, рядом с кофе-аппаратом можно организовать coffe-relax – место, где приятно посидеть и выпить стаканчик горячего напитка: диванчик и столик, постеры на кофейную тематику и т.д.

Отдельно в маркетинговых целях можно использовать партнерские отношения, к примеру, предоставлять партнерам платежные карточки, в которых прописана скидка на пользование оборудованием класса А с терминалами.

Себестоимость напитков и дополнительной продукции и расчёт исходящей стоимости

Вид напиткаСтакан с палочкойНапитокМолокоСахарВыход гр.ИтогоЦена с наценкой

Эспрессо

0,12 руб

3 руб

-

0,16

60 мл

3,28 руб

12 руб

Американо

0,12 руб

3 руб

0,25

0,32

150 мл

3,69 руб

14 руб

Капучино

0,12 руб

3 руб

0,2

0,32

180 мл

3,64 руб

14 руб

Мокачино

0,12 руб

6 руб

0,2

0,32

180 мл

6,64 руб

24 руб

Горячий шоколад

0,12 руб

6 руб

-

0,32

180 мл

6,44 руб

22 руб

Чай

0,12 руб

1,8 руб

-

0,32

180 мл

2,24 руб

8 руб

Бульон

0,12 руб

3,2 руб

-

-

200 мл

3,32 руб

12 руб

Холодный чай

0,12 руб

1,8 руб

-

0,32

180 мл

2,24 руб

8 руб

Кофе глиссе

0,12 руб

5 руб

0,2

0,16

180 мл

5,48 руб

20 руб

Молочный коктейль

0,12 руб

-

2,25 руб

0,32 руб

180 мл

2,69 руб

10 руб

Молоко

-

-

-

-

20 мл

0,25 руб

0,9 руб

Сахар

-

-

-

-

5 гр

0,16 руб

0,6 руб

Лимон

-

-

-

-

5 гр

0,3 руб

1 руб

* наценка 250% включает стоимость расходных материалов, затраты на обслуживание и административные расходы.

Средняя себестоимость напитка – 3,1 руб.

Средняя стоимость чека при наценке 250% составляет 11,2 рубля.

Чтобы достичь плана 180 тыс руб/мес необходимо продавать 16 тысяч порций/в месяц, что составляет по 1,6 тысячи на 1 автомат со средней емкостью в 540 стаканов это 3 загрузки в месяц.

Стоимость одной загрузки сырьем составляет 1700 рублей. С учетом административных, коммунальных и транспортных расходов одна загрузка обойдется в 2000 рублей. Итого 3 загрузки в месяц на 10 автоматов обойдутся предприятию в 60 000 рублей.

Чтобы обеспечить на 1 автомат около 1600 продаж в месяц, ежедневный человеческий трафик мимо места локации должен быть не менее 1200-1500 человек/час.

Структура расходов на содержание проекта:

Структура расходов

статья расходовсумма, руб

фонд заработной платы, 1 человека

22000

административные расходы

8000

плановые расходы по содержанию сети

60000

налоговые отчисления

4000

реклама в местах локации

12000

прибыль

74000

В случае если прибыль будет использована в качестве прямого погашения инвестиционных вложений в сумме 1756000 , то выход на окупаемость произойдет через 23,7 месяцев, что совпадает с гарантийным сроком кофе-автоматов (ядро капитальных вложений).

В случае если прибыль будет дифференцированная, и ее структура будет следующая:

статья расходовсумма, руб

погашение инвестиций

54000

фонд развития

10000

чистая прибыль

10000

, то выход на окупаемость произойдет через 32,5 месяцев, но у предприятия будет накоплено 330 тысяч рублей в качестве средств инвестиционных фондов для развития. В качестве перспектив развития можно рассматривать следующие варианты:

  • расширение сети кофейных вендинг-автоматов;
  • дополнение сети другими видами вендинга: массажные кресла, снэковые автоматы, аппараты по продаже мелких канцелярских принадлежностей и средств гигиены и т.д.;
  • развитие сети кофейных островков в местах общественного посещения (торговые центры).

График работ по запуску проекта

 январьфевральмартапрельИтого:

Регистрация ИП

5000

     

5000

Поиск и подбор поставщиков оборудования

1000

1000

   

2000

Поиск и подбор поставщиков сырья, заключение договоров

1000

1000

   

2000

Поиск и обучение сотрудника

 

3000

   

3000

Аренда и оборудование офисного помещения (1-2 рабочих места) и склада

 

35000

   

35000

Проведение анализа конкурентов и выявление среднеценовых трендов

 

8000

   

8000

Проведение геомаркетингового исследования для мест локации автоматов

 

25000

5000

 

30000

Заказ и изготовление рекламных штендеров и указателей, установка

   

30000

6000

36000

Закупка товарного запаса

   

75000

 

75000

Закупка и установка оборудования

     

1530000

1530000

Запуск проекта

         

Итого:

7000

73000

110000

1536000

1726000

Вывод по бизнес-плану

В виду мягкой конкурентной среды в городе N открывается потенциальная возможность построить доходный бизнес с привлечением системы вендинг аппаратов. Реализация горячих и прохладительных напитков может приносить до 74 тысяч рублей прибыли после выхода на точку окупаемости, которая в краткосрочном периоде приходится на 23 месяца с момента запуска проекта.

Основные организационные точки внимания:

  • закупка высококачественного технологического оборудования, срок гарантии на который не менее 24 месяцев, а емкость порций не менее 500 шт;
  • организация работы технического сотрудника (обучение, снаряжение, маршруты);
  • поиск и подбор надежных поставщиков качественного сырья (кофе, напитки, молоко, сахар, дистиллированная вода и т.д.);

Основной момент доходности всей сети – правильный подбор места локации и маркетинговая стратегия. Подбор места необходимо основывать исключительно на данных проводимого геомаркетингового исследования и количественном и качественном анализе человеческого трафика.

Повышение прибыльности, а, следовательно, ускорение окупаемости проекта можно повысить, используя следующие инструменты:

  • повышением наценки на себестоимость с 250% до 300%;
  • снижение операционных расходов с 60 000 руб/мес до 50 000 руб/мес за счет массовых оптовых закупок сырья и/или партнерской работы с поставщиками;
  • повышением товарооборота за счет установки аппаратов в местах посещения исключительно потенциальной аудитории (массовое скопление);

Снижения инвестиционных вложений можно добиться за счет единовременной покупки кофе-автоматов, в общей сложности 10 штук на сумму 1 млн 526 тыс. Даже при 10% скидке, инвестиционный капитал снижается на 153 тысячи рублей, а срок окупаемости сокращается на 2 месяца.

Увеличение прибыли в долгосрочном периоде может обеспечить расширение сети: при сохранении административных расходов, доходная часть возрастает на 18 000 рублей/мес (среднестатистический показатель).

Дополнение от апреля 2015 года

Для повышения уровня прибыльности кофематы рекомендуют ставить в связке со снековыми автоматами (сделать что типа мини-кафе), как вариант: аппарат по продаже кофе и пиццемат.

 

Таким образом, бизнес, построенный на кофе-вендинге, является перспективным, быстроокупаемым и имеет тенденции расширения рынка за счет привлечения смежных потребительских сегментов.

Рекомендуем ознакомиться с материалом вендинговый бизнес на примере кофейных автоматов, в нем из уст успешного вендинг-предпринимателя Марии Карпенко подробно рассказано, о том, как открыть бизнес на кофематах.