Экспорт продовольствия – один из наиболее чувствительных индикаторов экономического благополучия всякого государства. Жизненно необходимые продукты питания неизменно должны присутствовать на рынке как свидетельство независимости от импорта и потребления населением продукции высокого качества. Поставляя продукты питания за рубеж, страна одновременно укрепляет свой вес и международный авторитет.

Говоря о роли экспорта зерна из России, следует иметь в виду, что в наши дни более 60% российского экспорта обеспечено сырьевыми ресурсами: нефтью, газом, углем, древесиной. На экспортные поставки продовольственных товаров приходится не более 5% экспорта, а 2,1% – это злаковые.

Рис. 1. Экспорт из РФ  Источник: ФТС

Рис. 1. Экспорт из РФ
Источник: ФТС

Формально эти величины несопоставимы, но торговля продовольствием часто имеет политическую и гуманитарную подоплеку.

Мировой рынок

Объемы экспорта зерновых культур в мировой экономике –показатель экономического развития страны. Государство в первую очередь стремится обеспечить необходимыми продуктами питания собственное население (в интересах национальной безопасности) и только в случае излишка поставляет продукт на экспорт.

Таб. 1. ТОП мировых лидеров экспорта злаков

 

Млрд долларов

Место в мире

США

18 688

1

Россия

7 527

2

Аргентина

6 966

3

Австралия

6 551

4

Украина

6 502

5

Канада

6 256

6

Индия

5 673

7

Бразилия

4 981

8

Германия

2 491

9

Румыния

2 247

10

Источник: United Nations International Trade Statistics Database

За 2017 год Россия поднялась с 6-й строки рейтинга на вторую. А по экспорту пшеницы остается безусловным лидером. Зерновое хозяйство – достаточно развитая и прибыльная отрасль растениеводства. Российская Федерация занимает в мире первое место по количеству посевных площадей самых разных зерновых культур:

  • рожь и пшеница – продовольственные (хлебные);
  • просо, гречиха, рис – крупяные;
  • овес, ячмень, кукуруза (идущая на зерно) – фуражные.

Экспорт злаков из России

На пороге XX века Россия была первой на продовольственном рынке Европы. Почти половина прибылей от торговли – это были доходы от продажи зерна.

Мировой финансовый кризис 2008 года из-за катастрофического падения цен сделал экономически нецелесообразным и экспорт зерновых культур. Но все изменилось. Довольно высокое качество российского зерна, конкурентные цены позволили к 2011 году не только закрепиться на традиционных рынках, но найти новых потребителей.

Урожай 2016 года, а это более 119 млн тонн (выращено и собрано пшеницы – 73,3 млн тонн – этот показатель рекордный за всю постсоветскую историю), позволил России получить на мировом рынке признание важнейшего поставщика зерна, второго после Штатов, оставившего позади страны ЕС, Украину, Канаду и Аргентину.

За последние пять лет объем поставок за рубеж в весовом измерении вырос в 2,2 раза.

Рис. 2. Темпы роста экспортных поставок зерна в весовом измерении, 2013 = 1, в разах  Источник: ФТС

Рис. 2. Темпы роста экспортных поставок зерна в весовом измерении, 2013 = 1, в разах
Источник: ФТС

Экспорт зерновых продолжает набирать обороты. За январь-май 2018 года за рубеж отправлено 22,1 млн тонн злаков, в денежном выражении это 4,02 млрд рублей (52 и 54% к уровню 2017 года соответственно).

Таб. 2. Экспорт злаков в денежном и натуральном выражении

 

Млрд долларов

Тыс. тонн

2013

4,75

19 035

2014

7,06

30 002

2015

5,65

30 700

2016

5,60

33 846

2017

7,44

42 784

Источник: ФТС

Рост экспорта зерна – это и привлечение инвестиций в АНК-сектор страны, что позволяет совершенствовать инфраструктуру целых регионов: строить новые железнодорожные пути, улучшать порты и элеваторы, тем более что инфраструктура зернового рынка требует кардинальных изменений.

Товарная структура

Основной статьей продовольственного экспорта РФ остается экспорт зерновых. Три четверти – это пшеница, по одной десятой – кукуруза и ячмень.

Рис. 3. Товарная структура экспорта злаков, %  Источник: ФТС

Рис. 3. Товарная структура экспорта злаков, %
Источник: ФТС

Причем эти три вида злаковых остаются основными экспортируемыми культурами уже не одно десятилетие.

Рис. 4. Изменение видовой структуры злаковых культур, поставляемых за рубеж, %  Источник: ФТС

Рис. 4. Изменение видовой структуры злаковых культур, поставляемых за рубеж, %
Источник: ФТС

Федеральная Таможенная служба публикует данные о валютных поступлениях от продажи разных видов злаков за рубеж.

Таб. 3. Динамика объемов продаж за границу злаковых, млрд долларов

 

2013

2014

2015

2016

2017

Пшеница и меслин

3,480

5,410

3,950

4,210

5,770

Кукуруза

0,590

0,688

0,601

0,858

0,806

Ячмень

0,554

0,788

0,944

0,424

0,738

Рис

0,092

0,125

0,104

0,080

0,082

Источник: ФТС

Важнейшие импортеры

Экспортный продовольственный рынок России активно расширяется. Еще два десятилетия назад импортеров российского зерна было не более 70-ти, а сегодня зерновые из России отправляются почти в 100 стран мира.

С введением квот и пошлин, расширением границ ЕС сократил поставку российского зерна. Сейчас на его долю приходится около 9% всего экспорта. А безусловным лидером среди импортеров последние годы остается Египет. В ТОП-3 входят также Турция и Иран.

Рис. 5. Изменение структуры основных импортеров злаковых, %  Источник: ФТС

Рис. 5. Изменение структуры основных импортеров злаковых, %
Источник: ФТС

Треть валютных поступлений за поставки злаковых идет в Россию из этих трех стран.

Таб. 4. Изменение объемов поставок крупнейшим импортерам злаковых из России, млрд долларов

 

Египет

Турция

Иран

2013

 0,89

0,56

0,32

2014

1,33

1,03

0,51

2015

0,85

0,83

0,55

2016

1,00

0,59

0,32

2017

1,43

0,77

0,37

Источник: ФТС

«В ближайшие годы прогнозируется существенный рост поставок зерна в Таиланд и Индонезию, а также в страны Латинской Америки, включая Мексику» (Эксперт ONLINE)

Крупнейшие экспортеры зерна…

сезона 2017/2018 года.

В сельском хозяйстве началом нового сезона считается 1 июля текущего года, а окончанием — 30 июня следующего года.

Экспорт зерновых из России достиг рекордных 53,3 млн тонн. На долю 30 крупнейших экспортеров страны пришлось 78% всего зерна, вывезенного из России за июль-май – такова предварительная оценка аналитического центра «Русагротранс».

Лидерами сезона стали:

  • ТД «Риф» (6,7 млн тонн).
  • «Гленкор» (5,04).
  • «Астон» (3,2).
  • «Каргилл» (2,57).
  • «Луис Дрейфус» (2,3 млн тонн).

Отечественных игроков на этом рынке уверенно можно считать профессионалами. Они функционируют и на внутреннем, и на международном рынках.

Цены

Динамика цен наиболее точно характеризует ситуацию в экономике экспорта.

В 2014 году тонна пшеницы в черноморских портах стоила 320 долларов, в 2015 году – 250 долларов, в 2016-м –200 долларов, а в 2017-ом году скатилась до 160–180 долларов за тонну. Падение цен связано с положительным трендом среднего урожая участников рынка.

С начала января 2018-го мировые цены на зерно постепенно укрепляются. Основную поддержку рынку оказывает ослабление доллара. Очевидно, что это ненадолго.

Рис. 6. Котировки ближайшего фьючерса на пшеницу на товарной бирже Чикаго, долларов  Источник: сайт oilworld.ru

Рис. 6. Котировки ближайшего фьючерса на пшеницу на товарной бирже Чикаго, долларов
Источник: сайт oilworld.ru

Прогнозы на экспорт зерна из России в ближайшем будущем

Экспортный потенциал зерна России экспертами оценивается довольно высоко. Более того, зерно для страны обретает значение стратегического экспортного продукта.

Никто не станет отрицать, что инфраструктура зернового рынка совершенно устарела. Нет практически современных элеваторов, портовых элеваторов. Не отвечает современным требованиям и транспортная логистика. В результате сдерживается производство зерна и развитие экспорта.

«Более важная проблема, требующая серьезных финансовых затрат – отсутствие необходимого количества современной зерноуборочной техники, других средств механизации порождает неоправданные убытки. По данным Минсельхоза, в 2016 году Россия потеряла 10 млн тонн зерна (8,4 % от всего урожая) из-за нехватки зерноуборочных комбайнов. Есть основания сомневаться, что эта цифра не занижена» (vvs-info.ru.)

Чтобы эти ключевые проблемы экспорта зерна из России решить, от компаний-экспортёров, да и от национальной экономики потребуются продуманные мероприятия для повышения эффективности этой области.

«Глубина нашей интеграции в мировой рынок продовольствия очень невысокая, — подчеркнул эксперт. — Если посмотреть на США — крупнейшего в мире поставщика продовольствия с объемом около $140 млрд, то там делается акцент на вывоз продукции с высокой добавленной стоимостью» (Аркадий Злочевский, президент Российского зернового союза).

Политика России на агропродовольственном рынке должна быть аналогичной: концентрироваться следует на поставках продукции с высокой добавленной стоимостью.

«Россия имеет все возможности для увеличения экспорта зерна. В ближайшие годы объем экспорта может достигнуть 60-70 млн тонн». Александр Ткачев, министр сельского хозяйства РФ)

О прогнозе цен на зерно: