Рынок удобрений – довольно перспективная отрасль российского АПК. С ростом численности населения, сокращением площадей пахотных земель, вопрос о продовольственной безопасности становится все более острым. Остро встает потребность повышения урожайности. В этих условиях использование этих гранул плодородия становится очень важным способом повышения количества и качества собираемых урожаев, широко внедряемым сельхозпроизводителями во всем мире.

Удобрениями называются вещества органической и неорганической природы, которые используются в сельском хозяйстве для ускорения роста растений.

Предприятия, выпускающие минеральные удобрения, вносят существенный вклад в решение масштабной проблемы обеспечения населения планеты продовольствием. Именно этот вид добавок наиболее востребован на мировом рынке.

Отечественные производители добавок – активные участники мирового интеграционного процесса. Они миллионами тонн ежегодно поставляют азотные, фосфорные и калийные туки в различные страны мира.

Экспорт удобрений из России составляет не самую большую долю в общероссийском экспорте, всего 2,1%, по итогам 2017 года, но этот показатель вырос, по сравнению с уровнем 2013 года, на 0,4 п.п. и стал стабильной статьей дохода для федерального бюджета.

Рис. 1. Экспорт из РФ  Источник: ФТС

Рис. 1. Экспорт из РФ
Источник: ФТС

Мировой рынок

Население планеты растет. Проблема обеспечения продовольствием обретает весомые размеры. А это гарантия дальнейшего расширения мирового рынка минеральных добавок. Иного пути решения данной проблемы нет. Это аксиома, и осознание этого стимулирует по всему миру наращивание мощностей по выпуску всех видов добавок. В результате – неизбежно усиление конкурентной борьбы среди их поставщиков.

Таб. 1. ТОП-5 мировых лидеров экспорта удобрений

 

2016

Место в мире

2017

Россия

6 637

1

7 217

Китай

6 557

2

Канада

4 278

3

4 557

США

3 413

4

3 872

Беларусь

2 414

5

Источник: United Nations International Trade Statistics Database

По оценке Российской ассоциации производителей удобрений, почти 10% их мирового производства приходится на долю России и 17% торговли на мировых рынках.

Экспорт удобрений из России

Главными особенностями российского рынка гранул плодородия являются как его монополизация и импортонезависимость, так и высокая ориентация на экспорт.

Год 2017 для российских экспортеров оказался успешным: Россия экспортировала 34,9 млн тонн минеральных веществ, общая сумма экспорта, по данным Федеральной таможенной службы, достигла 7,46 млрд долларов, что составляет почти 5,5% всего несырьевого неэнергетического экспорта.

Таб. 2. Экспорт удобрений в денежном и натуральном выражении

 

Млрд долларов

Тыс. тонн

2013

9,12

27 290

2014

8,99

30 896

2015

8,85

31 653

2016

6,63

31 459

2017

7,46

34 910

Источник: ФТС

Показатели поступлений в иностранной валюте от экспорта этих минеральных веществ из России изменялись незначительно.

Рис. 2. Темпы поступлений иностранной валюты от экспортных поставок удобрений, процентов (2013 = 100)  Источник ФТС

Рис. 2. Темпы поступлений иностранной валюты от экспортных поставок удобрений, процентов (2013 = 100)
Источник ФТС

Не подлежит сомнению тот факт, что чем выше размер выручки агрохимических компаний, тем большими возможностями инвестировать в собственное развитие они располагают.

При этом отгрузки в натуральном выражении продолжают расти.

Рис. 3. Темпы поставок удобрений на экспорт в натуральном выражении, процентов (2013 = 100)  Источник ФТС

Рис. 3. Темпы поставок удобрений на экспорт в натуральном выражении, процентов (2013 = 100)
Источник ФТС

Товарная структура

Экспорт этого вида продукции имеет неоднородную структуру.

У различных типов удобрений разная роль в процессе выращивания растений, свои особенности, что прямо влияет на востребованность на рынке. К примеру, калийные питательные добавки – это не только повышение урожайности, но и улучшение потребительских качеств продукции.

Рис. 4. Товарная структура экспорта удобрений по итогам 2017 года, %  Источник: ФТС

Рис. 4. Товарная структура экспорта удобрений по итогам 2017 года, %
Источник: ФТС

Развитие производства минеральных удобрений станет одним из драйверов роста продаж за рубеж российской несырьевой продукции (rbcplus.ru).

Рис. 5. Изменение видовой структуры удобрений, поставляемых за рубеж, %  Источник: ФТС

Рис. 5. Изменение видовой структуры удобрений, поставляемых за рубеж, %
Источник: ФТС

Федеральная Таможенная служба публикует данные о валютных поступлениях от продажи разных видов добавок за рубеж.

Таб. 3. Динамика объемов продаж за границу удобрений, млрд долларов

 

2013

2014

2015

2016

2017

Азотные

3,36

3,24

2,67

2,17

2,35

Калийные

2,19

2,70

2,96

1,86

2,34

Смешанные

3,57

3,04

3,22

2,60

2,76

Источник: ФТС

Важнейшие импортеры

Гранулы плодородия из России поставляются почти в 120 государств мира: латиноамериканские страны, европейские, азиатские, определенная доля продаж приходится на государства бывшего СНГ. Основными партнерами РФ по внешней торговле этими товарами, по итогам за 2017 год, стали Бразилия (получала 19,7% все экспорта этого товара), соседняя Украина (10%), Китай (9,3%) и США (8,3%).

Рис. 6. Изменение структуры основных импортеров удобрений, %  Источник: ФТС

Рис. 6. Изменение структуры основных импортеров удобрений, %
Источник: ФТС

Суммарная доля валютных поступлений за поставки питательных добавок от четверки стран лидеров за пять последних лет изменилась мало (с 43% в 2013 г. до 47% в 2017 г.).

Таб. 4. Изменение объемов поставок крупнейшим импортерам минеральных добавок из России, млрд долларов

 

Бразилия

Украина

Китай

США

2013

1,54

0,56

0,96

0,85

2014

1,84

0,48

0,96

0,80

2015

1,56

0,53

0,83

1,10

2016

1,24

0,55

0,75

0,46

2017

1,47

0,74

0,69

0,62

Источник: ФТС

Повышенным спросом в этом сегменте рынка российские товары пользуются из-за невысокой стоимости, а это означает, что объемы экспортных поставок будут увеличиваться, а химическая промышленность и АПК страны получат дополнительные возможности для развития.

Крупнейшие экспортеры

Рынок этой востребованной продукции в России, в том числе производящихся исключительно на экспорт, поделен между несколькими основными игроками.

ТОП-10 отечественных производителей минеральных добавок:

  • ПАО «Уралкалий»;

    «… вырабатывает почти 20 % всех калийных удобрений на планете и являясь непревзойденным лидером в данной отрасли. (ИА «Кредитинформ»).

  • АО «ФосАгроЧереповец»;
  • ОАО «Тольяттиазот»;
  • АО «Новомосковская акционерная компания “Азот”»;
  • ПАО «Акрон»;
  • ОАО «Невинномысский Азот»;
  • АО «ОХК “Уралхим”»;
  • ОАО «Минудобрения»;
  • КАО «Азот»;
  • ПАО «Дорогобуж».

Цены

Цены на минеральные удобрения начали падать с 2012 года. На них оказала свое влияние снижающаяся стоимость нефти, что отразилось на всем состоянии рынка.

Средняя стоимость различных видов химической продукции сократилась на 0,4-40% в зависимости от разновидности, в их числе оказались и минеральные добавки.

Рис. 7. Спотовые цены на стандартный и гранулированный KCl «Уралкалия», долларов за тонну  Источник: uralkali.com

Рис. 7. Спотовые цены на стандартный и гранулированный KCl «Уралкалия», долларов за тонну
Источник: uralkali.com

«Прогноз среднемировых цен на минеральные удобрения на ближайшие годы не самый воодушевляющий: они будут продолжать сползать вниз, и в первую очередь это коснется азотных удобрений.» (vvs-info.ru)

Прогнозы на экспорт удобрений из России в ближайшем будущем

Одна из важнейших задач правительства Российской Федерации ‒ «увеличение объемов несырьевого неэнергетического экспорта до $ 250 млрд к 2024 году» ‒ озвучена президентом страны, она нашла отражение и в одном из «майских указов».

Очевидно, что инфраструктура, построенная еще в советские времена, уже выработала все свои ресурсы. Производители строят амбициозные планы: более 30 инвестиционных проектов подлежат реализации до 2030 г. Среди них:

  •  «ЕвроХим» - калийные производства в Пермском крае и Волгоградской области, аммиачный завод в Кингисеппе, модернизация карбамидного производства;
  • «Акрон» - комбинат на Кольском полуострове (детище Вячеслава Кантора), запуск производства смешанных удобрений на базе ПАО «Дорогобуж», разработка нового участка Верхнекамского калийного месторождения;
  • «ФосАгро» - увеличение к 2020 году выпуска на 24%;
  • «Тольяттиазот» - капремонт агрегатов аммиака (4 из 7), агрегатов карбамида (2 из 2), строительство нового агрегата.

Препятствуют развитию отрасли и возможные экспортные пошлины, вводимые на эти виды продукции. Примеры тому уже имеются. Так, например, решением Межведомственной комиссии по международной торговле Украины до 42,96% увеличен размер антидемпинговой пошлины на импорт из РФ аммиачной селитры, запрещен ввоз российских аммиачных удобрений некоторых наименований.

В борьбе производителей за отмену заградительных пошлин не обойтись без поддержки российского правительства.

Основной потенциал роста сектора минеральных удобрений будет связан с восстановлением цен, которые находятся на низком уровне, по сравнению с другими товарными рынками. Рост физических объемов поставок за рубеж будет расти соответственно динамике мирового спроса, а это означает, что к 2024 году экспорт по этой позиции можно удвоить. (Центр стратегических разработок)

Новость дня! «ФосАгро» реализовала 500 тыс. тонн минеральных удобрений в США в 2018 году: