Во всем мире возрастает популярность рыбы как пищевого продукта. Расширение потребительского спроса заставляет разнообразить рыбную продукцию на основе инновационных технологий. Многие развитые страны нацеливают свои инновационные разработки на совершенствование обработки рыбной продукции и расширение ассортимента продуктов, готовых к употреблению. Более того, наблюдается в последние годы развитие рынка субпродуктов, которые получают из отходов переработки рыбы. Какая-то часть отходов используется в качестве корма, переработанная в рыбную муку, рыбий жир направляется на производство пищевых добавок. Востребованы они в производстве косметических средств, фармацевтических препаратов и для других целей.

Переработка рыбы становится все более интенсивной и сконцентрированной. А международные каналы переработки и сбыта ее нацелены на крупные торговые ритейлеры.

Итак, из факторов, определяющих положение на мировом рынке рыбных товаров, следует назвать основные:

  • глобальный рост спроса;
  • ограничение свободы рыболовства – изменение объектов промысла часто негативно влияет на объемы продаж, зато отмечается повышение удельного веса наиболее ценных и традиционных в пищевом отношении видов рыб;
  • степень сбалансированности спроса и предложения.

Традиционно, рыбные товары остаются объектом активного внешнеторгового обмена, практически половина их проходит через каналы международной торговли.

Мировой рынок

Ведущим фактором, определяющий объемы экспорта рыбной продукции для любого государства, является доступ к океанским зонам лова и степень развитости отрасли. Именно поэтому у стран с большой береговой линией сохраняются ведущие позиции в рейтинге. Значительно нарастить экспорт позволяет развитая инфраструктура по приему, заморозке и переработке рыбы.

United Nations International Trade Statistics Database опубликованы данные за 2017 год. В ТОП-10 важнейших мировых экспортеров «рыбы и ракообразных, моллюсков и прочих водных беспозвоночных» вошли страны, для которых рыболовство – отрасль АПК из категории традиционных, давно и стабильно развивающихся.

Таб. 1. Крупнейшие экспортеры рыбы

№ п/п

Страна

Экспорт, млрд долларов

Комментарий

1

Китай

20,2

по оценке Fishnet.ru

2

Норвегия

10,98

 

3

Вьетнам

8,32

по данным MARD

4

Индия

5,36

 

5

Чили

5,15

 

6

США

5,11

 

7

Канада

4,61

 

8

Швеция

4

 

9

Эквадор

3,29

 

10

Россия

3,18

 

Источник: United Nations International Trade Statistics Database

Наибольший прирост экспорта отмечен у Вьетнама, Китая и Эквадора. По сравнению с 2013 годом, экспортные поставки из этих стран возросли на 64,61 и 58%, соответственно.

Российская Федерация с объемом рыбного экспорта в 3,18 млрд долларов обеспечила себе 10 место в ТОПе крупнейших экспортеров этой ценной и такой востребованной продукции. За последние пять лет прирост экспорта составил 13%.

При всем разнообразии структуры экспорта отечественного продовольствия (от мяса до алкоголя) безусловными лидерами остаются поставки зерновых (в основном это экспорт пшеницы), рыбы и морепродуктов, масел и жиров.

Экспорт рыбопродуктов из России

Современная рыбная отрасль в России со второй половины 90-х гг. прошлого века поставляет за рубеж преимущественно сырье. Выловленная на Дальнем Востоке рыба большей частью в замороженном виде переправляется в страны Азиатско-Тихоокеанского региона, где проходит глубокую переработку, так что на внутренний отечественный рынок она так и не поступает

По данным Федеральной Таможенной службы, за рубеж из России отправлено товаров из группы «рыба» за период 2013-2017 годы на 14,9 млрд долларов общим весом 7 334 тыс. тонн. Доля рыбной продукции среди товаров, экспортируемых из России, выросла с 0,5% в 2013 г. до 1,0% в 2017 г.

Рис. 1. Экспорт рыбы в сравнении с общим объемом экспортных поставок из РФ, млрд долларов  Источник: ФТС

Рис. 1. Экспорт рыбы в сравнении с общим объемом экспортных поставок из РФ, млрд долларов
Источник: ФТС

Рыбный экспорт из РФ набирает обороты с 2014 года, когда показатель был минимальным за последнее пятилетие, 1,3 млн тонн.  По данным ФТС, в 2017 году объём поставок рыбной продукции за пределы России превысил 1,6 млн тонн. Это на 21% больше, чем три года назад.

Таб. 2. Динамика рыбного экспорта из РФ

 

Млрд рублей

Тыс. тонн

2013

2,81

1 509

2014

2,87

1 338

2015

2,79

1 369

2016

3

1 496

2017

3,43

1 622

Источник: ФТС

«Экспортирует Россия в основном замороженную необработанную рыбу – 90% общего ее рыбного экспорта. Лишь 5,4% от общего экспорта пришлось на рыбное филе и менее 5% – на ракообразных. Почти половину (48%) от общего экспорта мороженой рыбы из России ‒ продажи минтая». (Аналитический центр при правительстве РФ)

Таб. 3. Товарная структура экспорта рыбы за 2013-2017 гг., млрд рублей

 

2013

2014

2015

2016

2017

Мороженая рыба

2,11

1,89

1,86

1,95

2,04

Ракообразные

0,35

0,55

0,55

0,66

0,92

Филе рыбное

0,28

0,33

0,29

0,28

0,35

Источник: ФТС

С 2013 года в структуре произошли некоторые изменения. Доля замороженной рыбы сократилась с 74,8% до уровня 59,6% в 2017 году, а ракообразных, наоборот, выросла с 12,3 до 26,9%.

Рис. 2. Изменение долей основных групп рыбной продукции, в %  Источник: ФТС

Рис. 2. Изменение долей основных групп рыбной продукции, в %
Источник: ФТС

Основные импортеры

«Прямиком, минуя российский берег, дальневосточная рыба идет в Японию, Корею, Китай и США. Рыба из Белого, Баренцева морей и Карелии идет в Европу». (Савельев. руководитель Информагентства по рыболовству)

Таб. 4. Изменение объемов по крупнейшим импортерам рыбного экспорта из РФ

 

Южная Корея

Китай

Нидерланды

Япония

2013

1,11

1,01

0,28

0,2

2014

1,05

0,92

0,47

0,21

2015

0,98

0,98

0,37

0,26

2016

1,01

1,03

0,43

0,27

2017

1,16

1,07

0,66

0,26

Источник: ФТС

К 2018 году на эти страны приходилось уже 92,3% всех экспортных поставок продукции рыбной отрасли из РФ

Рис. 3. Изменение долей крупнейших импортеров рыбной продукции из России, в %  Источник: ФТС

Рис. 3. Изменение долей крупнейших импортеров рыбной продукции из России, в %
Источник: ФТС

Основные экспортеры

В ТОП-10 крупнейших отечественных экспортеров входят:

  • ООО «Русская рыбопромышленная компания»;
  • ООО «ПОРОНАЙ»;
  • ПАО «НБАМР»;
  • ЗАО «Остров Сахалин»;
  • ООО «РОЛИЗ»;
  • АО «АКРОС»;
  • ЗАО «ПИЛЕНГА»;
  • ОАО ХК «ДМП»;
  • ООО «ПО Сахалинрыбаксоюз»;
  • ООО «СОФКО».

Компаний на рыбном рынке предостаточно, но вот настоящих рыбных королей не слишком много. Так называют, к примеру, Василия Вельмескина, владеющего четырьмя компаниями из рейтинга, и Александра Верховского – «хозяина Курил», владеющего акциями многих из названных предприятий, Сергея Дарькина, бывшего губернатора Приморского края, Виталия Орлова, владельца десятка крупных рыбодобывающих компаний Северо-Запада и Дальнего востока, и др.

Прогнозы

По мнению Ильи Шестакова, замминистра сельского хозяйства – руководителя Росрыболовства, в 2018 году экспорт этой продукции Россия сохранит на уровне прошлого года.

«Экспорт в этом году, наверное, сильно не изменится, он у нас он достаточно стабилен - в районе 1,8-2 млн тонн в год». (И. Шестаков)

Экспертами Российского экспортного центра (РЭЦ) выделяются определенные товарные группы, по которым в ближайшие годы ожидают мощного рывка экспортных поставок. Прогнозы таковы:

  • рыбное филе увеличится до 1,3 млрд долларов (почти в 4 раза);
  • икра, мидии, гребешки, устрицы и крабы – до 1,7 млрд долларов (на 70%).

По их оценке, объем экспорта российской рыбной отрасли должен вырасти к 2024 году до 6 млрд рублей.

Согласно данным, опубликованным Росстатом, наблюдается снижение средних экспортных цен на рыбу с 2014 года, причем в торговле со странами СНГ ситуация прямо противоположная – цена выросла с 1058 долларов за тонну в 2015 г. до 1283 доллара в 2017 году.

Рис. 4. Средние экспортные цены на рыбу свежую и мороженую, долларов за тонну  Источник: Росстат

Рис. 4. Средние экспортные цены на рыбу свежую и мороженую, долларов за тонну
Источник: Росстат

С ростом потребительского спроса на рыбную продукцию также возрастают цены на некоторые виды рыб. А с ними растет и добыча рыбы и морепродуктов.

Рис. 5. Мировые цены на рыбу и рыбопродукцию, руб. за кг  Источник: сайт http://ac.gov.ru

Рис. 5. Мировые цены на рыбу и рыбопродукцию, руб. за кг
Источник: сайт http://ac.gov.ru

Если тенденция сохранится, возможно, оправдаются и прогнозы РЭЦ.

О расширении Приморьем экспорта рыбопродукции в страны АТР: