Железная руда – ценное сырье для производства черных металлов и одна из основ экономики любой страны. В горном деле ее, извлеченную из недр, называют «сырой рудой». В России сосредоточено 40% общих запасов этого полезного ископаемого, а Курская магнитная аномалия в России по сей день остается крупнейшим в мире железорудным бассейном. Металлургическое направление совершенствуется уже более четырех тысяч лет.

Мировой рынок

Роль ведущих производителей принадлежит Австралии, Бразилии, Китаю, Индии и России – они производят более 80% всей товарной железной руды в мире.

Объём мирового экспорта товаров группы «Руды и концентраты железные, включая обожженный пирит» в 2017 году превысил 89 млрд долларов (согласно отчётности 72 стран). Годом ранее этот показатель составил 69 млрд долларов (по данным 78 стран) (United Nations International Trade Statistics Database).

Таб. 1. Основные экспортёры товаров этой группы в 2017году

 

Место в рейтинге

Млрд долларов

% мирового экспорта

Австралия

1

48,5

53

Бразилия

2

19,2

21

ЮАР

3

4,8

5,32

Канада

4

3,5

3,9

Украина

5

2,6

2,87

Швеция

6

2,3

2,52

Индия

7

1,7

1,83

Россия

8

1,6

1,76

Чили

9

1,0

1,09

Оман

10

0,9

0,998

Источник: United Nations International Trade Statistics Database

Мировой рынок железной руды довольно высоко консолидирован. Порядка двух третей мировой торговли железорудным сырьем осуществляется четырьмя ведущими компаниями:

  • Vale S. A. (Бразилия);
  • BHP Billiton (Австралия);
  • Rio Tinto Group (австралийско-британский концерн);
  • FMG (Австралия).

Правительства ряда стран часто в стремлении реализовать политику снижения экспорта железной руды прибегали к повышению экспортных пошлин. Так, например, поступала Индия, ставка пошлины в которой на 30%.

Экспорт из РФ

Добыча железной руды для производственного комплекса России остается одной из ведущих отраслей, хоть наша страна добывает лишь около 6% от мировой добычи этого сырья. К тому же она еще и один из важнейших экспортных ресурсов России на протяжении многих лет.

Доля ее в экспорте страны не очень велика, всего 0,4%, да и в составе минеральных продуктов ее не больше 0,8%, и уровень ее поставок за рубеж несопоставим с экспортом нефти, к примеру, гораздо ниже, чем экспорт черных металлов (5,1% от общего объема валютных поступлений) или поставки за рубеж вооружений (4,2%).

Рис. 1. Экспорт из РФ  Источник: ФТС

Рис. 1. Экспорт из РФ
Источник: ФТС

Наша страна входит в десятку мировых лидеров по экспорту этого сырья. Правда, объемы экспортных поставок в натуральном выражении падали до 2016 года, пока не достигли 72% от уровня 2013 года. В 2017-м отмечен некоторый рост, но до 25,7 млн тонн, что было экспортировано в 2013-м, еще далеко.

Таб. 2. Динамика экспорта железной руды из России в 2013-2017 гг.

 

Млрд рублей

Тыс. тонн

2013

2,39

25 680

2014

1,95

22 997

2015

1,01

21 254

2016

0,80

18 546

2017

1,49

20 454

Источник: ФТС

Китайская экономика считается в мире и в России основным потребителем этого ценного сырья. Благодаря соседству есть возможность поставок железной руды в больших объемах и с низкими затратами. К сожалению, Глобальные кризисные процессы привели к тому, что снизились темпы роста промышленности Поднебесной, а потому и уменьшился экспорт руды из России. Тем не менее, в 2017 году страна поставила на мировой рынок почти 20,5 млн тонн сырья, из них 19,5% - в КНР.

Товарная структура

На экспорт железорудное сырье поставляется в агломерированном или неагломерированном виде. Доля первого за период 2013-2017 годов выросла с 41 до 68,5%, доля второго, наоборот, сократилась с 59 до 31,5%.

Рис. 2. Изменение доли основных видов железной руды, экспортируемых из России, %  Источник: ФТС

Рис. 2. Изменение доли основных видов железной руды, экспортируемых из России, %
Источник: ФТС

Валютные поступления от экспорта агломерированного железорудного сырья за 2017 год составили 1,02 млрд долларов, неагломерированного – 0,47 млрд.

Таб. 3. Динамика экспорта железной руды из России в 2013-2017 гг.

 

Руды и концентраты железные неагломериро-ванные, кроме обожженного пирита

Руды и концентраты железные агломериро-ванные, кроме обожженного пирита

2013

1,41

0,98

2014

0,95

1,00

2015

0,53

0,48

2016

0,36

0,44

2017

0,47

1,02

Источник: ФТС

Основные импортеры

Тройку главных импортеров российской железной руды возглавляют Китай, Украина и Турция. Еще в 2013-м они закупали 70,2% сырья. По итогам 2017 года, их доля снизилась до 44,3%.

Рис. 3. Основные импортеры железной руды из России в 2013-2017 году, %  Источник: ФТС

Рис. 3. Основные импортеры железной руды из России в 2013-2017 году, %
Источник: ФТС

Если поставки в Украину и Турцию сохранились практически на одном уровне, то валютные поступления из Китая сократились в 4,3 раза, а доля его в российском экспорте этого сырья упала с 52,4% до 19,5%.

Таб. 4. Динамика импорта железной руды из России крупнейшими импортерами в 2013-2017 гг., млрд рублей

 

Китай

Украина

Турция

2013

1,25

0,27

0,15

2014

0,61

0,21

0,24

2015

0,36

0,11

0,13

2016

0,24

0,06

0,11

2017

0,29

0,22

0,16

Источник: ФТС

Основные экспортеры

Крупнейшим производителем и поставщиком этого сырья в России является компания «Металлоинвест». Она же считается одним из крупнейших мировых производителей и поставщиков окатышей и ГБЖ. А также:

Цены

Объективному анализу внешнеэкономической ситуации способствует изучение динамики цен на железорудное сырье.

Рис. 4. Цены на железную руду в 2015-2018 гг.

Рис. 4. Цены на железную руду в 2015-2018 гг.

На стабильность цен влиял, прежде всего, китайский рынок проката. А потому совершенно объективны ценовые изменения, что происходили на нем в последний месяц, безусловно.

Общая тенденция на спотовом рынке руды после небольшого роста в первой половине июня текущего года склонилась в сторону понижения. Отчасти на это повлиял общий спад на китайском рынке проката, отчасти - сведения о дальнейшем ужесточении экологических стандартов в Поднебесной.

Рис. 5. Спотовые цены на железорудное сырье, долларов за тонну  Сайт metallplace.ru

Рис. 5. Спотовые цены на железорудное сырье, долларов за тонну
Сайт metallplace.ru

Цена на железную руду для металлургической промышленности снизится на 13% в этом году до примерно $60 за тонну, что будет вызвано рекордными запасами, потенциально более слабым спросом в Китае и уменьшением прибыли от производства стали (Reuters, прогноз опрошенных экспертов рынка).

Прогнозы

Перспективы развития российской металлургической промышленности напрямую связаны с мировыми тенденциями в развитии мировой отрасли черной металлургии в мире, веди немалая часть ее из РФ поставляется на мировой рынок.

Многие предприятия по выпуску железорудного сырья вынуждены модернизировать и расширять производство, чтобы обеспечить увеличение добывающих и перерабатывающих железную руду мощностей.

Новым направлением в сфере металлургии должен стать экспорт ее в Китай.  Ожидается, что страна станет наращивать импорт этого сырья, и этому процессу не помешает замедление темпов роста производства стали.

О добыче железной руды в Михайловском месторождении: