Экспорт черных металлов из России: ограничительные меры, обещанные правительством страны, могут пошатнуть лидерские позиции страны на мировом рынке
В марте 2018-го ИАА «Восток России» писало:
«Экспортеры лома черных металлов угрожают «голодными бунтами», если в правительстве Российской Федерации подпишут запрет на экспорт лома через порты Дальнего Востока».
Так они борются с ограничительными мерами российского правительства по вывозу лома черных металлов – сырья, нужного металлургам.
Это не первое ограничение, случалось такое и раньше, в 2008-м и 2010-м. А в июне 2015-го лом чермета был признан товаром, существенно важным для внутреннего рынка РФ, что дает право властям вводить ограничения на его экспорт в определенных случаях.
В феврале текущего года Минпромторгом опубликован проект постановления с предложением дополнить список для ограничения поставок на экспорт товаров в том числе и черными металлами. Главный аргумент – отечественным промышленникам необходима поддержка. Они жалуются, что из-за повышения цен на металл он активно поставляется сейчас на экспорт.
«Успехи на экспортных рынках российским сталепрокатчикам не простили. Их заставят чтить отечественного потребителя. Тем, кто не согласен, грозят ограничением экспорта. Договариваться, похоже, придется» (expert.ru).
Мировая торговля
Месторождения черных металлов, в первую очередь железа, есть на всех континентах, практически во всех частях света, кроме, пожалуй, некоторых точек крайнего Севера. При этом, в России около 40% мировых запасов. По масштабам добычи железо на первом месте среди всех металлов. Черные металлы находят применение практически во всех основных сферах производства, и они никогда не потеряют своей актуальности.
Согласно данным, опубликованным United Nations International Trade Statistics Database, по итогам 2017-го.
|
| Место | 2017 | Справочно: 2016 |
|---|---|---|---|
| Китай | 1 | … | 43,2 |
| Япония | 2 | 28,0 | 24,5 |
| Германия | 3 | 26,4 | 20,9 |
| Южная Корея | 4 | 22,3 | 18,7 |
| Россия | 5 | 18,8 | 14,1 |
| Бельгия | 6 | 17,4 | 13,4 |
| США | 7 | 16,1 | 12,9 |
| Франция | 8 | … | 11,5 |
| Италия | 9 | 13,2 | 10,5 |
| Нидерланды | 10 | … | 10,1 |
| Бразилия | 11 | 10,8 | 7,9 |
Источник: United Nations International Trade Statistics Database
Рейтинг приведен по данным за 2016 год. Согласно информации, опубликованной на tks.ru, за восемь месяцев 2017 года экспорт черных металлов из Китая составил 29,75 млрд долларов, что подтверждает его статус № 1 в мировой иерархии металлургов.
Черные металлы из России
Во внешнеторговых отношениях России экспорт металлов занимает важное место. Страна уже занимает безусловные активные лидирующие позиции по продаже цветных металлов, за границу (это экспорт алюминия, поставки меди, продажи титана и др.).
Из всей поставляемой за границу продукции на долю черных металлов приходится совсем небольшая часть, всего 5%. Но они играют для нее немалую роль, да и спрос на них увеличивается. А все благодаря интенсивному развитию машиностроения других технических отраслей в мире. И еще… прокатные мощности есть у металлургов многих стран, но мало кто из них может похвалиться собственным дешевым сырьем.
В равной мере востребованы различные виды готовых переработанных металлов, металлический лом, сталь, чугун и другие железные сплавы. Они прочны и практичны, а потому успешно применяются в строительстве и машиностроении и других производствах.
Рис. 1. Экспорт черных металлов из РФ, млрд долларов Источник: ФТС
Россия активно выступила на международных рынках торговли чёрными металлами в первой половине 1990-х. Советский Союз считался крупным экспортером, но ориентирован был преимущественно на торговлю со станами соцлагеря. Страна сохранила конкурентоспособность в этой отрасли даже после распада СССР. А в условиях значительного сокращения ёмкости внутреннего рынка она резко увеличила экспортные поставки чермета, значительно расширив его географию.
Позже развитие российского экспорта разных железных сплавов происходило неоднородно: рост в одних сегментах, снижение в других, при этом с постоянно меняющимися тенденциями. В середине 2000-х РФ был достигнут максимальный уровень экспорта многих видов продукции этой группы.
|
| Млрд рублей | Тыс. тонн |
|---|---|---|
| 2013 | 20,1 | 37 333 |
| 2014 | 20,6 | 39 350 |
| 2015 | 15,3 | 42 272 |
| 2016 | 14,0 | 42 960 |
| 2017 | 18,5 | 42 422 |
Источник: ФТС
Товарная структура
За период 2013-2017 гг. товарная структура экспортируемой продукции данной товарной группы не претерпела особых изменений. Практически треть экспортируемого чермета приходится на полуфабрикаты из железа и нелегированной стали, 16,3% – на горячий прокат.
Рис. 2. Изменение доли основных видов черных металлов, экспортируемых из России, % Источник: ФТС
В 2017 год российские металлурги вступили с ожиданием позитивных изменений. Для экспортеров чермета год стал переломным, когда зафиксирован целый ряд достижений в сфере экспорта. По всем основным видам зафиксирован рост объемов в денежном выражении, максимальный рост по ферросплавам (на 38%) и полуфабрикатам из железа и нелегированной стали (на 33%). На 25% выросли объемы поставок отходов и лома и проката горячепрокатного.
|
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|
| Всего | 20,1 | 20,6 | 15,3 | 14,0 | 18,5 |
| полуфабрикаты из железа и нелегированной стали | 6,47 | 6,59 | 4,64 | 4,46 | 5,95 |
| прокат горячепрокатный | 2,71 | 2,88 | 2,17 | 2,40 | 3,02 |
| чугун | 1,60 | 1,69 | 1,38 | 1,17 | 1,61 |
| ферросплавы | 1,89 | 1,96 | 1,29 | 1,21 | 1,29 |
| отходы и лом | 1,37 | 1,73 | 1,26 | 1,03 | 1,29 |
Источник: ФТС
Основные импортеры
Группу важнейших импортеров железных сплавов из РФ последние годы неизменно возглавляют Турция и Тайвань (Китай). Всего пять лет назад № 2 была Италия, куда направлялась железорудная продукция на 2,47 млрд, по итогам 2017-го она замыкает десятку импортёров с объемом импорта чуть более полумиллиарда долларов.
|
| Турция | Тайвань |
|---|---|---|
| 2013 | 2,58 | 1,38 |
| 2014 | 3,27 | 1,48 |
| 2015 | 2,76 | 0,90 |
| 2016 | 2,62 | 1,00 |
| 2017 | 3,40 | 1,54 |
Источник: ФТС
«Наибольший интерес для России представляет экспорт металла в Китай, так как именно в этой стране наблюдается повышенный спрос на эту продукцию. К тому же этот азиатский регион особенно активно развивается в техническом направлении, а российский металлопрокат занимает самое важное место в их производстве» (АЛЬБЕРАНИ ЛОГИСТИКС).
Рис. 3. Основные импортеры чермета из России в 2017 году, % Источник: ФТС
Основные российские экспортеры
Главные игроки на российском рынке черных металлов:
- «ЕвразХолдинг»;
- «Новолипецкий металлургический комбинат»;
- «Магнитогорский металлургический комбинат»;
- «Северсталь»;
- «Мечел»;
- «Объединённая металлургическая компания».
Цены на черные металлы
Цена на металл находится в зависимости от курса доллара и всегда растет. С повышением затрат на производство многие металлургические заводы увеличили и стоимость собственной продукции на 5%.
Аналитики не исключают возможное повышение курса доллара до 80 рублей в 2018 году, хотя называют и другую цифру – 60 рублей. Без сомнения, существенно вырастут и экспортные цены. Минпромторг России принял решение, что цена на металл к поставкам Гособоронзаказу привязываться не будет, а пошлины на экспорт черной металлургии, начиная с 2018 года, будут отменены. Ожидаемое повышение средней цены на металл – 20%.
Прогнозы
Санкции, которые наложены на РФ, оказали свое влияние и на спрос на металлы для российских поставщиков, закрываются некоторые мировые рынки: США – горячекатаные рулоны и тонкий лист, Тайланд - рулонный и плоский прокат, Мексика - холоднокатаный прокат и др. (по данным НП «Русская Сталь»).
Черные металлы никогда не потеряют своей актуальности. В век инноваций и нанотехнологий существует немало альтернативных веществ, из которых получаются материалы, сравнимые с металлами по качеству, и те же пластики, стекло, полипропилен или полиэтилен в жизни человека обосновались довольно прочно, фундаментальные части конструкций, многочисленные детали автомобилей и других транспортных средств заменить на какую-либо любую альтернативу металлам сложно и невозможно. Альтернативы просто нет.
А потому будут расти продажи разных видов черных металлов, особенно экономный их вариант – лом металлов, позволяющий и недостающие ресурсы восполнить, и уровень производительности в металлургии повысить.
«Смотреть однобоко только на открывающиеся возможности сегодняшнего дня, когда экспорт более выгоден, чем российский рынок, я считаю, неправильно» (Денис Мантуров, министр Минпромторга).
На сегодняшний день Российская Федерация входит пятерку мировых лидеров, и этого факта не изменили даже санкции, введенные странами Евросоюза и США. Только вот если будут приняты ограничительные меры, обещанные правительством страны, позиции эти могут пошатнуться.
Об основных покупателях черного металла: