Экспорт бумаги из России: газетная бумага в пятерке важнейших экспортных товаров ЛПК
В экономике страны за последние несколько лет произошли изменения, которые обязательно должны были отразиться на отечественном лесопромышленном комплексе. Очевидно, что падение платежеспособного спроса внутри страны заставило российских производителей активно искать новые рынки сбыта, преимущественно за рубежом. Общая динамика рынка отразилась также на рынке бумаг и упаковочных картонов. Так, экспорт упаковочных бумаг и картона демонстрирует уверенный рост последние годы, одновременно с ростом мирового спроса на эту группу продуктов.
Мировая торговля
Согласно данным, опубликованным United Nations International Trade Statistics Database, по итогам 2017 года Россия традиционно вошла в первую двадцатку мировых экспортеров товаров группы «Бумага, картон, изделия из бумажной массы, бумаги и картона».
При этом следует учитывать, что на сегодняшний день не получены сведения от таможенных органов Китая, Франции, Нидерландов и Австрии, которые занимали 2, 8, 9 и 12-е места в ТОПе соответственно.
| № п/п | Лидеры ТОП-20 | Экспорт, млрд долларов |
|---|---|---|
| 1 | Германия | 21 755 |
| 2 | США | 16 568 |
| 3 | Швеция | 9 038 |
| 4 | Финляндия | 8 036 |
| 5 | Канада | 7 814 |
| 6 | Италия | 7 464 |
| 7 | Бельгия | 5 213 |
| 8 | Польша | 5 188 |
| 9 | Япония | 4 298 |
| 10 | Испания | 4 088 |
| 11 | Индонезия | 3 901 |
| 12 | Великобритания | 3 186 |
| 13 | Южная Корея | 3 054 |
| 14 | Россия | 2 570 |
| 15 | Чехия | 2 292 |
| 16 | Турция | 2 216 |
| 17 | Португалия | 2 115 |
| 18 | Мексика | 2 065 |
| 19 | Бразилия | 1 958 |
| 20 | Сингапур | 1 710 |
Источник: United Nations International Trade Statistics Databas
Экспорт бумаги из России
Экспорт газетной бумаги входит в число пяти важнейших экспортных товаров ЛПК России. Именно о ней и будем говорить. По итогам работы за 2017 год, более 78% от ее производства в стране отправляется за рубеж
|
| Производство | Экспорт | Доля продукции, отправляемой за рубеж, в % |
|---|---|---|---|
| 2013 | 1,59 | 1,08 | 67,9 |
| 2014 | 1,64 | 1,18 | 72,0 |
| 2015 | 1,49 | 1,11 | 74,5 |
| 2016 | 1,47 | 1,06 | 72,1 |
| 2017 | 1,44 | 1,13 | 78,5 |
Источник: Росстат
По данным Федеральной таможенной службы на долю экспорта этого товара приходится 0,13% от всех продаж за рубеж.
Рис. 1. Изменение доли экспорта основных товарных групп ВЭД (бумага)
в общем объеме экспортных поставок из России, %
Источник: ФТС
За период с 2013-2017 гг. Россией было экспортировано 5,5 млн тонн газетной бумаги на 2,53 млрд долларов, из них 1,1 млн тонн на сумму 457 млн долларов в 2017-м. Последнее время экспорт этого, столь традиционного для России, товара растет.
|
| Экспорт всего | Экспорт бумаги газетной в рулонах или листах | |
|---|---|---|---|
| млн долларов | тыс. тонн | ||
| 2013 | 526,0 | 576 | 1082 |
| 2014 | 497,4 | 623 | 1180 |
| 2015 | 343,5 | 443 | 1106 |
| 2016 | 278,3 | 427 | 1061 |
| 2017 | 356,9 | 457 | 1101 |
Источник ФТС
За январь-апрель текущего года на экспорт поставлено на 172 млн долларов бумажной продукции общим весом 357 тыс. тонн, это около 38% от уровня прошлого года (в денежном выражении).
Основные импортеры
Газетную бумагу Россия экспортирует в более 80 стран мира. География поставок – самая обширная. За последние годы экспортные потоки ее из России слегка изменились – экспорт в страны Европейского Союза продолжает сужаться, так, например, Германия уступила свои позиции в ТОП-5, зато отгрузки на азиатско-африканском рынке растут. По данным ФТС, начиная с 2013 года, основным импортером этой отечественной продукции ЛПК выступает Индия, второе место остается за Турцией. В тройку лидеров по итогам 2017 года вошел также Китай, который до этого времени не входил даже в двадцатку.
|
| Индия | Турция |
|---|---|---|
| 2013 | 118 | 87 |
| 2014 | 127 | 81 |
| 2015 | 127 | 48 |
| 2016 | 162 | 41 |
| 2017 | 188 | 39 |
Источник: ФТС
Если индийская сторона из года в год наращивает объемы закупок бумажной продукции, и импорт в 2017 году более чем в полтора раза превысил уровень 2013-го, то у турецкой, напротив, наметилась тенденция к снижению (около 49% от уровня 2013-го).
В эти две страны поставлялось в 2017 году практически половина российской газетной бумаги (в 2013-м было 35,5%).
Рис. 2. Изменение долей основных импортеров газетной бумаги, в %
Источник: ФТС
Основные экспортеры
Производится бумажная продукция почти в 30 регионах РФ. Лидерами на рынке выступают Карелия, Коми, Пермская и Нижегородская области. Объем производства газетной бумаги составляет более половины от всей выпускаемой в стране бумаги. Ее экспорт для России является традиционным. Сегодня всего четыре предприятия занято производством и экспортом этой группы товара. Это:
- ОАО «Волга» (г. Балахна Нижегородской обл.);
- ОАО «Монди СЛПК» (Сыктывкар Республики Коми);
- ОАО «Соликамскбумпром» (г. Соликамск Пермского края);
- ОАО «Кондопога» (Республика Карелия).
Как правило, они входят в международные корпорации, которые вкладывают в модернизацию значительные средства, имеют гигантский опыт работы на разных рынках, не новички в конкурентной борьбе, способны быстро диверсифицировать производство с учетом российских реалий. Они, конечно, на плаву держатся. Другое дело — небольшие предприятия с морально устаревшим и физически изношенным оборудованием, а таких производств по стране немало.
Внешнеторговые цены
В 2015 году мировые цены, по которым осуществлялась реализация продукция лесопромышленного комплекса, буквально обвалились. В большей степени это коснулось внешнеторговых цен на газетную бумагу – спад до 24%. Уже несколько лет подряд российская продукция торгуется на мировых рынках по сравнительно невысоким ценам. Тем более, что все это время экспортные цены на нее падали ежегодно, и лишь к 2016 году на мировых рынках стал отмечаться небольшой их рост. В прошедшем году сколько-нибудь существенных ценовых изменений на газетную бумагу не наблюдалось, хотя изменение их происходило на протяжении всего года: в январе 2017-го достигнут пик (414,2 долл./т), до середины года – стремительное падение и заметное подорожание с июня.
|
| Средняя цена производителей на конец года, рублей за тонну | Средняя экспортная цена, долларов за тонну | Официальный курс доллара к рублю на 31.12 |
|---|---|---|---|
| 2013 | 19 174 | 532 | 32,73 |
| 2014 | 19 394 | 528 | 56,26 |
| 2015 | 22 294 | 401 | 72,88 |
| 2016 | 25 389 | 403 | 60,66 |
| 2017 | 25 741 | 444,8 | 57,60 |
| 2018 (апрель) | 26 298 | 501,1 | 62,00 |
Источники: Росстат, Банк России, lesonline.ru
Проблемы и перспективы отрасли
- Согласно решению российского правительства, озвученному еще в 2015 году, бумага и картон включены в список «существенно важных для рынка РФ» товаров.
В Перечень, утвержденный 15 декабря 2007 года, входят также молочные продукты, зерновые, необработанные шкуры крупного рогатого скота, различный металлолом и другие материалы.
А это означает, что в случае необходимости экспорт этой продукции может быть существенно ограничен.
«Внутренний рынок для экспортёров лесопродукции малопривлекателен. Если макроэкономическое окружение изменится, то промышленность будет перестраиваться под другую реальность, но это будет совсем другой историей» (Виталий Липский, генеральный директор Национального лесного агентства развития и инвестиций).
- У России самые большие лесные ресурсы в мире. У целлюлознобумажной промышленности есть все шансы стать локомотивом российской экономики, однако позиции отрасли далеко не первостепенные. Это не производство нефти или ее экспорт. Зато российская газетная бумага - один из немногих отечественных товаров, способных выдерживать конкуренцию на мировом рынке.
И все же главная проблема производителей – изношенные основные фонды и устаревшие технологии, таковой и останется, если не будет проводиться глубокая модернизация производства, если не осуществится пуск в эксплуатацию новых высокотехнологичных крупных производств.
О газетной бумаге АО «Волга»: