Только ленивые сегодня не говорят о нефтегазовой «игле», на которой надежно «сидит» Россия. Справедливости ради стоит сказать, что не только нефтью и газом, золотом и алмазами ограничивается перечень ресурсов, здесь добываемых и перерабатываемых. Россия добывает уголь, руду, медь и еще более 200 видов полезных ископаемых. 

Сегодня трудно представить, что алюминий (Al) – важный экспортный товар, востребованный во всем мире, каких-то полтора века назад считался серебром из глины и потому был чрезвычайно дорогим.

«Рано или поздно алюминий заменит собой дерево, может быть и камень. Но как же это богато! Везде алюминий и алюминий» (Николай Чернышевский, 1863 год).

А в настоящее время по объемам потребления он занимает среди всех металлов второе место в мире, уступая только стали. И, похоже, лидирующие позиции этого крылатого металла, как ключевого, только упрочатся благодаря новейшим разработкам в автомобилестроении, стремительному росту городов, новым возможностям в использовании этого ценного цветного металла в энергетике, как замене меди.

Мировой рынок

По данным IAI мировое производство алюминия в 2017 году оценивалось в 63,385 млн тонн, что на 5,8% больше уровня 2016 года (59,890 миллиона тонн).

IAI (International Aluminium Institute) – международная организация – объединение крупных компаний-производители алюминия.

Крупнейшие игроки на рынке – это Россия, безусловный лидер (4,2 млн тонн) и Канада (2,9).

По данным Комтрейд ООН, доля рынка, которая приходилась на Россию в 2016 году, занимавшую первое место в мире по поставкам нелегированного необработанного алюминия, составляла 17%. Наши ближайшие конкуренты – Канада с долей 15%, Австралия (10%) и Индия (8%).

Страны закупают алюминиевую продукцию различных степеней переработки: как полуфабрикаты, так и готовые изделия, однако Россия пока зарекомендовала себя преимущественно как ведущий экспортер необработанного алюминия, в то время как по многим другим видам продукции из этого крылатого металла с более высокой добавленной стоимостью мы даже не в первой десятке.

Экспорт из России

Еще в годы социализма РФ создавались современные заводы по выплавке алюминия. После ликвидации Союза ССР, когда вся промышленность разваливалась на глазах, за рубеж потекли из России алюминиевые реки.  Объемы российских поставок, а это подавляющая часть ценнейшего цветного металла, производимого в стране, росли стремительно. К началу нового тысячелетия они уже перевалили за 3 млн тонн в год.  

Сегодня металлургия – вторая по значимости группа товаров отечественного экспорта после нефти и газа.  В прошедшем году экспорт цветмета, исключая драгоценные металлы, сложился в сумме, превышающей 37 млрд долл. Из них на долю алюминия и продуктов из него пришлось 7,96 млрд долларов.

Таб. 1. Экспорт из РФ, млрд долларов

 

Всего

В том числе

алюминий и изделия из него

доля алюминия в общем объеме экспорта, %

2013

526,0

7,01

1,3

2014

497,4

6,26

1,3

2015

343,5

6,87

2,0

2016

278,3

6,76

2,4

2017

356,9

7,96

2,2

Источник: ФТС

Исторические максимумы по экспорту сырьевой продукции остались в прошлом (середина 2000-х гг.) из-за возросшего внутреннего спроса. В 2017 г. достижения развития отрасли зафиксированы не столько количественно, сколько качественно.

Рис. 1. Доля Al в общем объеме российского экспорта, %  Источник: ФТС

Рис. 1. Доля Al в общем объеме российского экспорта, %
Источник: ФТС

Необработанный алюминий – один из видов продукции, по которому Россия уверенно лидирует среди других стран-экспортеров. А это продукция низкой степени переработки.  Из почти 8 млрд долларов, полученных от экспорта этого ценного металла и изделий из него, почти 85% приходилось на необработанный.

Таб. 2. Экспорт Al из РФ, млрд долларов

 

Алюминий и изделия из него

В том числе

алюминий необработанный

доля алюминия необработанного, %

2013

7,01

6,01

85,7

2014

6,26

5,19

82,9

2015

6,87

5,88

85,6

2016

6,76

5,76

85,2

2017

7,96

6,75

84,8

Источник: ФТС

Рис. 2. Необработанный Al в экспорте металла, млрд долларов  Источник: ФТС

Рис. 2. Необработанный Al в экспорте металла, млрд долларов
Источник: ФТС

По итогам 2017 года по данным Федеральной таможенной службы, из РФ поставлено за рубеж 3,7 млн тонн необработанного металла, а доля его в общем экспорте алюминия и продукции из него последние годы сохраняется на уровне 89-92%.

Таб. 3. Экспорт из РФ за 2013-2017 гг., тыс. тонн

 

Алюминий и изделия из него

Алюминий необработанный

Доля необработанного алюминия, %

2013

3612

3308

91,6

2014

3189

2845

89,2

2015

3718

3380

90,9

2016

4256

3834

90,1

2017

4234

3776

89,2

Источник: ФТС

Почти вся оставшаяся часть нашего экспорта пришлась на полуфабрикаты: алюминиевую проволоку, плиты, листы и полосы, прутки и профили, фольгу, емкости и другие изделия из этого цветного металла.

Рис. 3. Структура экспорта Al из РФ, %  Источник: ФТС

Рис. 3. Структура экспорта Al из РФ, %
Источник: ФТС

Ключевым импортером этого российского товара остаются Штаты. На американский континент его отправляется почти 27% от общего объема экспорта. Преимущественно это все тот же необработанный алюминий. Этот рынок на протяжении многих лет остается очень важным для России.

Рис. 4. Изменение долей основных импортеров российского алюминия, %  Источник: ФТС

Рис. 4. Изменение долей основных импортеров российского алюминия, %
Источник: ФТС

В пятерку крупнейших покупателей вошли также Турция, Япония, Нидерланды и Южная Корея.

Таб. 4. Динамика экспорта Al и изделий из него из РФ по крупнейшим импортерам, млрд долларов

 

Всего

В том числе по странам

США

Турция

Япония

Нидерланды

Южная Корея

2013

7,01

1,63

0,85

0,70

1,60

0,39

2014

6,26

1,08

0,95

0,83

0,97

0,495

2015

6,87

1,06

0,99

0,79

1,62

0,52

2016

6,76

1,82

0,79

0,74

0,63

0,41

2017

7,96

2,13

1,1

0,98

0,6

0, 58

Источник: ФТС

Основные экспортеры

Главный отечественный производитель этого металла, практически монополист на рынке, и ее экспортер – компания «РУСАЛ», в структуру которого входят крупнейшие алюминиевые заводы России.

В 2017 году компания произвела 3,7 миллиона тонн первичного алюминия, являясь практически монопольным производителем в РФ. Из них более 80% «Русал» продает на внешних рынках и лишь 1/10 приходится на долю США. У металла довольно низкая себестоимость производства, зато транспортные расходы значительные.

«Российскому рынку алюминия и «Русалу», в частности, еще рано задумываться о сокращении производства. Оставив цены на уровне тех, которые были в период их максимального снижения в 2018 году, компания может выйти на рынки США посредством других поставщиков. Более того, компания, оперируя этими же низкими ценами, может выйти и на рынки других стран, доля которых в мировых поставках занимает 38,16%». (Аналитики MetalResearch)

Прогнозы

О зависимости российского алюминиевого экспорта от поставок в Штаты говорилось выше. О планах скорректировать размер пошлин на сталь и алюминий для тех стран, с которыми сложились «важные взаимоотношения в сфере безопасности», Трамп заявил 1 марта, а 6 апреля Минфин США ввел против России жесткие санкции – ввозные пошлины на российский металл. На UC Rusal Олега Дерипаски пришелся самый сильный удар среди компаний, которые попали под ограничительные меры. Так что те полтора млрд долларов, что «РУСАЛ» заработал в Штатах только в 2017 году, а это 1% доходов отрасли, теперь достанутся кому-то другому.

О ценах на алюминий

Как и ожидали эксперты рынка, после того как пошлины начали действовать, существенно (на 7,4%) подросла цена на российский алюминий на LME и продолжает взлет по сей день (2 358 долларов за тонну на 19,9% в апреле 2018).

Рис. 5. Изменение мировых цен на Al, долларов за тонну  Источник: сайт morvesti.ru

Рис. 5. Изменение мировых цен на Al, долларов за тонну
Источник: сайт morvesti.ru

Россия и дальше должна остаться крупнейшим экспортером крылатого металла в мире.

«Мировой рынок алюминия в 2018 году, по оценке «РУСАЛа», ждет дефицит, по оценкам экспертов дефицит алюминия составит 1,9 млн т, и до 2021 г. рынок останется дефицитным в пределах от 1 до 2 млн т. Мировой спрос на первичный металл будет расти с ежегодным темпом 4-5% и может достигнуть к 2021 г. около 73,2 млн т» (прогноз «РУСАЛа»).

О влиянии штатовских санкций в видеосюжете: