Экспорт алюминия из России: позиции РФ как крупнейшего поставщика этого ценнейшего цветного металла остаются неизменными – более 4,2 млн тонн отправлено в десятки стран-импортеров, среди которых 40,6% приходится на долю двух основных – США и Турции.
Только ленивые сегодня не говорят о нефтегазовой «игле», на которой надежно «сидит» Россия. Справедливости ради стоит сказать, что не только нефтью и газом, золотом и алмазами ограничивается перечень ресурсов, здесь добываемых и перерабатываемых. Россия добывает уголь, руду, медь и еще более 200 видов полезных ископаемых.
Сегодня трудно представить, что алюминий (Al) – важный экспортный товар, востребованный во всем мире, каких-то полтора века назад считался серебром из глины и потому был чрезвычайно дорогим.
«Рано или поздно алюминий заменит собой дерево, может быть и камень. Но как же это богато! Везде алюминий и алюминий» (Николай Чернышевский, 1863 год).
А в настоящее время по объемам потребления он занимает среди всех металлов второе место в мире, уступая только стали. И, похоже, лидирующие позиции этого крылатого металла, как ключевого, только упрочатся благодаря новейшим разработкам в автомобилестроении, стремительному росту городов, новым возможностям в использовании этого ценного цветного металла в энергетике, как замене меди.
Мировой рынок
По данным IAI мировое производство алюминия в 2017 году оценивалось в 63,385 млн тонн, что на 5,8% больше уровня 2016 года (59,890 миллиона тонн).
IAI (International Aluminium Institute) – международная организация – объединение крупных компаний-производители алюминия.
Крупнейшие игроки на рынке – это Россия, безусловный лидер (4,2 млн тонн) и Канада (2,9).
По данным Комтрейд ООН, доля рынка, которая приходилась на Россию в 2016 году, занимавшую первое место в мире по поставкам нелегированного необработанного алюминия, составляла 17%. Наши ближайшие конкуренты – Канада с долей 15%, Австралия (10%) и Индия (8%).
Страны закупают алюминиевую продукцию различных степеней переработки: как полуфабрикаты, так и готовые изделия, однако Россия пока зарекомендовала себя преимущественно как ведущий экспортер необработанного алюминия, в то время как по многим другим видам продукции из этого крылатого металла с более высокой добавленной стоимостью мы даже не в первой десятке.
Экспорт из России
Еще в годы социализма РФ создавались современные заводы по выплавке алюминия. После ликвидации Союза ССР, когда вся промышленность разваливалась на глазах, за рубеж потекли из России алюминиевые реки. Объемы российских поставок, а это подавляющая часть ценнейшего цветного металла, производимого в стране, росли стремительно. К началу нового тысячелетия они уже перевалили за 3 млн тонн в год.
Сегодня металлургия – вторая по значимости группа товаров отечественного экспорта после нефти и газа. В прошедшем году экспорт цветмета, исключая драгоценные металлы, сложился в сумме, превышающей 37 млрд долл. Из них на долю алюминия и продуктов из него пришлось 7,96 млрд долларов.
| Всего | В том числе | |
---|---|---|---|
алюминий и изделия из него | доля алюминия в общем объеме экспорта, % | ||
2013 | 526,0 | 7,01 | 1,3 |
2014 | 497,4 | 6,26 | 1,3 |
2015 | 343,5 | 6,87 | 2,0 |
2016 | 278,3 | 6,76 | 2,4 |
2017 | 356,9 | 7,96 | 2,2 |
Источник: ФТС
Исторические максимумы по экспорту сырьевой продукции остались в прошлом (середина 2000-х гг.) из-за возросшего внутреннего спроса. В 2017 г. достижения развития отрасли зафиксированы не столько количественно, сколько качественно.
Рис. 1. Доля Al в общем объеме российского экспорта, %
Источник: ФТС
Необработанный алюминий – один из видов продукции, по которому Россия уверенно лидирует среди других стран-экспортеров. А это продукция низкой степени переработки. Из почти 8 млрд долларов, полученных от экспорта этого ценного металла и изделий из него, почти 85% приходилось на необработанный.
| Алюминий и изделия из него | В том числе | |
---|---|---|---|
алюминий необработанный | доля алюминия необработанного, % | ||
2013 | 7,01 | 6,01 | 85,7 |
2014 | 6,26 | 5,19 | 82,9 |
2015 | 6,87 | 5,88 | 85,6 |
2016 | 6,76 | 5,76 | 85,2 |
2017 | 7,96 | 6,75 | 84,8 |
Источник: ФТС
Рис. 2. Необработанный Al в экспорте металла, млрд долларов
Источник: ФТС
По итогам 2017 года по данным Федеральной таможенной службы, из РФ поставлено за рубеж 3,7 млн тонн необработанного металла, а доля его в общем экспорте алюминия и продукции из него последние годы сохраняется на уровне 89-92%.
| Алюминий и изделия из него | Алюминий необработанный | Доля необработанного алюминия, % |
---|---|---|---|
2013 | 3612 | 3308 | 91,6 |
2014 | 3189 | 2845 | 89,2 |
2015 | 3718 | 3380 | 90,9 |
2016 | 4256 | 3834 | 90,1 |
2017 | 4234 | 3776 | 89,2 |
Источник: ФТС
Почти вся оставшаяся часть нашего экспорта пришлась на полуфабрикаты: алюминиевую проволоку, плиты, листы и полосы, прутки и профили, фольгу, емкости и другие изделия из этого цветного металла.
Рис. 3. Структура экспорта Al из РФ, %
Источник: ФТС
Ключевым импортером этого российского товара остаются Штаты. На американский континент его отправляется почти 27% от общего объема экспорта. Преимущественно это все тот же необработанный алюминий. Этот рынок на протяжении многих лет остается очень важным для России.
Рис. 4. Изменение долей основных импортеров российского алюминия, %
Источник: ФТС
В пятерку крупнейших покупателей вошли также Турция, Япония, Нидерланды и Южная Корея.
| Всего | В том числе по странам | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
США | Турция | Япония | Нидерланды | Южная Корея | ||
2013 | 7,01 | 1,63 | 0,85 | 0,70 | 1,60 | 0,39 |
2014 | 6,26 | 1,08 | 0,95 | 0,83 | 0,97 | 0,495 |
2015 | 6,87 | 1,06 | 0,99 | 0,79 | 1,62 | 0,52 |
2016 | 6,76 | 1,82 | 0,79 | 0,74 | 0,63 | 0,41 |
2017 | 7,96 | 2,13 | 1,1 | 0,98 | 0,6 | 0, 58 |
Источник: ФТС
Основные экспортеры
Главный отечественный производитель этого металла, практически монополист на рынке, и ее экспортер – компания «РУСАЛ», в структуру которого входят крупнейшие алюминиевые заводы России.
В 2017 году компания произвела 3,7 миллиона тонн первичного алюминия, являясь практически монопольным производителем в РФ. Из них более 80% «Русал» продает на внешних рынках и лишь 1/10 приходится на долю США. У металла довольно низкая себестоимость производства, зато транспортные расходы значительные.
«Российскому рынку алюминия и «Русалу», в частности, еще рано задумываться о сокращении производства. Оставив цены на уровне тех, которые были в период их максимального снижения в 2018 году, компания может выйти на рынки США посредством других поставщиков. Более того, компания, оперируя этими же низкими ценами, может выйти и на рынки других стран, доля которых в мировых поставках занимает 38,16%». (Аналитики MetalResearch)
Прогнозы
О зависимости российского алюминиевого экспорта от поставок в Штаты говорилось выше. О планах скорректировать размер пошлин на сталь и алюминий для тех стран, с которыми сложились «важные взаимоотношения в сфере безопасности», Трамп заявил 1 марта, а 6 апреля Минфин США ввел против России жесткие санкции – ввозные пошлины на российский металл. На UC Rusal Олега Дерипаски пришелся самый сильный удар среди компаний, которые попали под ограничительные меры. Так что те полтора млрд долларов, что «РУСАЛ» заработал в Штатах только в 2017 году, а это 1% доходов отрасли, теперь достанутся кому-то другому.
О ценах на алюминий
Как и ожидали эксперты рынка, после того как пошлины начали действовать, существенно (на 7,4%) подросла цена на российский алюминий на LME и продолжает взлет по сей день (2 358 долларов за тонну на 19,9% в апреле 2018).
Рис. 5. Изменение мировых цен на Al, долларов за тонну
Источник: сайт morvesti.ru
Россия и дальше должна остаться крупнейшим экспортером крылатого металла в мире.
«Мировой рынок алюминия в 2018 году, по оценке «РУСАЛа», ждет дефицит, по оценкам экспертов дефицит алюминия составит 1,9 млн т, и до 2021 г. рынок останется дефицитным в пределах от 1 до 2 млн т. Мировой спрос на первичный металл будет расти с ежегодным темпом 4-5% и может достигнуть к 2021 г. около 73,2 млн т» (прогноз «РУСАЛа»).